潤(rùn)滑油添加劑作為潤(rùn)滑油的關(guān)鍵組成部分,能夠顯著改善潤(rùn)滑油的性能,賦予其新特性。在全球市場(chǎng)中,潤(rùn)滑油添加劑市場(chǎng)規(guī)模龐大且持續(xù)增長(zhǎng),據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)顯示,2023 年全球潤(rùn)滑油添加劑市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)為 185 億美元,預(yù)計(jì)到 2027 年全球潤(rùn)滑油市場(chǎng)規(guī)模將接近 1600 億美元 。在這一廣闊的市場(chǎng)背景下,潤(rùn)滑油添加劑“平替 趨勢(shì)正逐漸凸顯。
市場(chǎng)格局:
全球壟斷與國(guó)產(chǎn)替代的雙向演變
從市場(chǎng)格局來(lái)看,全球潤(rùn)滑油添加劑市場(chǎng)長(zhǎng)期被路博潤(rùn)、潤(rùn)英聯(lián)、雪佛龍奧倫耐、雅富頓四大公司主導(dǎo),占據(jù)了約 85% 的市場(chǎng)份額 。而在國(guó)內(nèi),雖然國(guó)企及地方民企生產(chǎn)的潤(rùn)滑油產(chǎn)品已占據(jù)國(guó)內(nèi)約 70% 的份額,但其使用的潤(rùn)滑油復(fù)合劑產(chǎn)品仍主要依賴國(guó)外進(jìn)口及國(guó)內(nèi)合資企業(yè)生產(chǎn) 。不過(guò)近年來(lái),隨著國(guó)內(nèi)企業(yè)技術(shù)的不斷進(jìn)步,國(guó)產(chǎn)潤(rùn)滑油添加劑“平替”進(jìn)口產(chǎn)品的趨勢(shì)愈發(fā)明顯。
《2024-2026 中國(guó)潤(rùn)滑油行業(yè)白皮書》也指出,中國(guó)潤(rùn)滑油市場(chǎng)正經(jīng)歷結(jié)構(gòu)性變革,國(guó)產(chǎn)替代趨勢(shì)值得關(guān)注。
驅(qū)動(dòng)因素:
成本、技術(shù)與供應(yīng)鏈的三重推力
多種因素共同推動(dòng)了這一“平替 趨勢(shì)。從成本角度看,國(guó)產(chǎn)添加劑具有天然優(yōu)勢(shì)。隨著市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的加劇,企業(yè)降本增效需求迫切,國(guó)產(chǎn)添加劑較低的價(jià)格促使?jié)櫥蜕a(chǎn)企業(yè)更傾向于選擇國(guó)產(chǎn)替代 。在技術(shù)層面,國(guó)內(nèi)潤(rùn)滑油添加劑企業(yè)不斷加大研發(fā)投入,技術(shù)水平逐步提升,部分產(chǎn)品已達(dá)到甚至超越進(jìn)口產(chǎn)品質(zhì)量。
業(yè)界人士指出,國(guó)內(nèi)企業(yè)在生產(chǎn)過(guò)程中能更好地結(jié)合國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求進(jìn)行優(yōu)化。白皮書還提到,國(guó)際形勢(shì)也產(chǎn)生了重要影響,貿(mào)易環(huán)境的不確定性使得企業(yè)尋求更穩(wěn)定的供應(yīng)鏈,國(guó)產(chǎn)添加劑在保障供應(yīng)穩(wěn)定性方面具有優(yōu)勢(shì),促使企業(yè)積極探索國(guó)產(chǎn)“平替”方案 。
頭部企業(yè)引領(lǐng) “平替” 進(jìn)程
在國(guó)產(chǎn)潤(rùn)滑油添加劑 “平替” 進(jìn)口產(chǎn)品的進(jìn)程中,多家企業(yè)取得顯著成果。中石化潤(rùn)滑油分公司成功開發(fā) CD 柴油機(jī)油復(fù)合添加劑(T3141)和 CC 柴油機(jī)油復(fù)合添加劑(T3101),性價(jià)比與經(jīng)濟(jì)性優(yōu)于進(jìn)口產(chǎn)品,改變依賴進(jìn)口局面;石科院的 SE/SF 復(fù)合劑技術(shù)在海潤(rùn)公司量產(chǎn)推廣,SJ 級(jí)汽油機(jī)油復(fù)合劑也進(jìn)展突出。昆侖潤(rùn)滑推出 72 種自研添加劑,無(wú)灰酚類等抗氧劑技術(shù)領(lǐng)先,實(shí)現(xiàn)進(jìn)口替代;其 CH-4 和 CI-4 柴油機(jī)油打破國(guó)外壟斷,船用發(fā)動(dòng)機(jī)油獲國(guó)際認(rèn)證,長(zhǎng)壽命汽輪機(jī)油打破核電高端用油壟斷。瑞豐新材掌握多種級(jí)別的汽柴油機(jī)油、天然氣發(fā)動(dòng)機(jī)油等復(fù)合劑配方工藝,成為國(guó)內(nèi)領(lǐng)先供應(yīng)商,在與國(guó)際巨頭競(jìng)爭(zhēng)中復(fù)合劑業(yè)務(wù)增長(zhǎng)顯著。
市場(chǎng)表現(xiàn):
從低端替代到高端滲透的進(jìn)階路徑
在實(shí)際市場(chǎng)中,“平替”趨勢(shì)已有所體現(xiàn)。國(guó)內(nèi)部分企業(yè)生產(chǎn)的單劑產(chǎn)品,如分散劑、黏度指數(shù)改進(jìn)劑等,已大量應(yīng)用于國(guó)內(nèi)潤(rùn)滑油生產(chǎn)中,逐步替代進(jìn)口產(chǎn)品。一些企業(yè)通過(guò)技術(shù)升級(jí),成功研發(fā)出高性能復(fù)合劑,在滿足國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求的同時(shí),還實(shí)現(xiàn)了部分出口 。隨著國(guó)內(nèi)企業(yè)在 API 臺(tái)架測(cè)試等方面不斷取得突破,產(chǎn)品認(rèn)證逐漸增多,國(guó)產(chǎn)添加劑在高端市場(chǎng)的份額也在逐步擴(kuò)大 。白皮書通過(guò)對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的深入剖析,為企業(yè)提供了市場(chǎng)實(shí)際情況的詳細(xì)解讀,助力企業(yè)把握“平替”趨勢(shì)下的市場(chǎng)機(jī)會(huì)。
當(dāng)然,潤(rùn)滑油添加劑“平替”趨勢(shì)在發(fā)展過(guò)程中也面臨挑戰(zhàn)。一方面,盡管國(guó)內(nèi)企業(yè)技術(shù)有所提升,但在一些高端產(chǎn)品和前沿技術(shù)領(lǐng)域,與國(guó)際巨頭仍存在差距,研發(fā)投入大且周期長(zhǎng) 。另一方面,國(guó)內(nèi)添加劑企業(yè)在品牌影響力上較弱,部分客戶對(duì)國(guó)產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量存在疑慮 。不過(guò),國(guó)內(nèi)企業(yè)也在積極應(yīng)對(duì),通過(guò)加強(qiáng)產(chǎn)學(xué)研合作、加大研發(fā)投入提升技術(shù)水平;借助市場(chǎng)推廣、提升產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)水平來(lái)增強(qiáng)品牌影響力 。
潤(rùn)滑油添加劑 “平替” 趨勢(shì)是市場(chǎng)發(fā)展的必然結(jié)果,隨著國(guó)內(nèi)企業(yè)技術(shù)的不斷進(jìn)步、成本優(yōu)勢(shì)的持續(xù)發(fā)揮以及市場(chǎng)環(huán)境的變化,國(guó)產(chǎn)添加劑將在全球市場(chǎng)中占據(jù)越來(lái)越重要的地位,有望打破外資企業(yè)長(zhǎng)期壟斷的市場(chǎng)格局,推動(dòng)整個(gè)潤(rùn)滑油添加劑行業(yè)的變革與發(fā)展 。若想深入了解潤(rùn)滑油行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈圖譜、盈利模型以及投資風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警等內(nèi)容,《2024-2026 中國(guó)潤(rùn)滑油行業(yè)白皮書》將是極具價(jià)值的參考資料,它能為上市公司戰(zhàn)略升級(jí)、投資機(jī)構(gòu)資產(chǎn)配置、咨詢機(jī)構(gòu)行業(yè)研究提供從數(shù)據(jù)到策略的全鏈條賦能 。
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