行業主要上市公司：雙匯發展(000895.SZ)、安井食品(603345.SH)、廣州酒家(603043.SH)、三全食品(002216.SZ)、千味央廚(001215.SZ)、金字火腿(002515.SZ)、海欣食品(002702.SZ)、味知香(605089.SH)、海底撈(6862.HK)等

本文核心數據：預制菜市場規模;預制菜行業毛利率;預制菜行業分布等

行業概況

1、 定義

預制菜也稱預制菜肴，是以一種或多種食用農產品及其制品為原料，使用或不使用調味料等輔料，不添加防腐劑，經工業化預加工(如攪拌、腌制、滾揉、成型、炒、炸、烤、煮、蒸等)制成，配以或不配以調味料包，符合產品標簽標明的貯存、運輸及銷售條件，加熱或熟制后方可食用的預包裝菜肴，不包括主食類食品，如速凍面米食品、方便食品、盒飯、蓋澆飯、饅頭、糕點、肉夾饃、面包、漢堡、三明治、披薩等。

預制菜可根據預加工程度、菜肴后續處理、調味與否、生熟食以及保質期等綜合參考后分為即食類、即熱類、即烹類和即配類。

2、 產業鏈剖析：生產企業主要有自產自銷和委托代工生產兩大類

中國預制菜生產企業主要可分為兩大類：自產自銷的預制菜企業和委托代工生產預制菜的企業。預制菜上游企業主要為食品原料來源和食品初加工企業(農作物種植企業、米面糧油和蔬菜初加工企業、畜禽水產養殖屠宰企業、調味品制造企業等)以及食品包裝加工制造企業，預制菜產業下游主要為各類消費端口，食品運輸企業則貫穿整個預制菜產業鏈。

中國預制菜成品生產主要參與者為味知香、春雪食品、谷言、龍大美食、廣州酒家、千味央廚等。預制菜上游食品原料來源和食品初加工行業的主要參與者有獐子島、國聯水產，以及外資的泰森;上游食品包裝加工制造行企業主要有合興包裝、巨化集團、奧瑞金和嘉美包裝等。預制菜下游消費端主要為盒馬、沃爾瑪等大型連鎖商超，叮咚買菜等新興電商平臺，廣州酒家和金陵飯店等餐飲企業，全家和羅森等便利店。貫穿預制菜產業鏈的食品運輸行業主要參與者為順豐物流、京東物流、雙匯集團、太古冷鏈物流等。

3、 行業發展歷程：行業處在加強衛生監管的高質量發展時期

國內預制菜行業的發展可追溯至上世紀90年代，2012年冷鏈技術突破為預制菜提供技術基礎，2020-2023年疫情期間，居民生活、消費方式發生重大改變，預制菜行業快速增長，2024-2025年“315”晚會連續爆出預制菜行業亂象，當前行業加強對食品安全的整治，同時企業不斷創新，從銷售、供應方式到食物風味不斷滿足消費者的多元需求。總體來看，我國預制菜行業可以分為以下四個階段：

4、 行業政策方向：食品安全規范是預制菜行業政策重點

近年來我國預制菜行業成長迅速，但也面臨著食品安全、等問題狀況，政府始終重視對我國預制菜行業的指引，近年來，國務院、商務部、農業農村部、市場監管總局等多部門都陸續印發了支持、規范預制菜行業的發展政策，內容涉及加強食品安全管理、預制菜生產基地建設、完善冷鏈物流設施等內容。

行業發展現狀

1、中國預制菜市場規模不斷擴張

當前城市居民工作生活節奏加快，疊加家庭小型化趨勢，預制菜成為平衡飲食質量與時間成本的優選方案，同時，農業產品加工工業化進程加速，中央廚房、冷鏈物流等技術升級，為行業發展帶來契機。近年來我國預制菜市場規模迅速擴大，庫潤數據顯現，我國預制菜市場規模從2019年的2445億元增長至2023年的5165億元，年均增速超20%，2024年市場規模有所回落，市場規模為5466億元，同比增長5.83%。

2、預制菜行業毛利率水平近年來呈下滑趨勢

根據同花順預制菜板塊上市公司的經營數據，近年來，中國預制菜上市公司毛利率整體呈下滑趨勢，從2018年的20.07%波動降至2024年的13.79%，伴隨行業企業不斷增加，市場競爭不斷增強，行業銷售毛利率不斷下滑，預制菜企業需要通過不斷研制新菜品、創新營銷，才能具備競爭優勢。

3、中游食品加工行業是預制菜行業最大的領域，上游農林漁牧和下游餐飲也占據相當比重

2024年3月，第二屆中國國際(佛山)預制菜產業大會在佛山開幕會上《2024胡潤中國預制菜生產企業百強榜暨大單品冠軍榜》發布，該榜單從企業價值、2023全年企業在預制菜領域的投入與舉措、企業預制菜業務在總體營收中的占比、企業重點預制菜產品在預制菜細分領域的市場份額四個維度進行評選，根據100家預制菜上榜企業，從主營行業分布來看，我國預制菜生產企業百強主要分布食品加工、餐飲、農林牧漁、零售等行業，其中，食品加工上榜企業最多，占比達到54%，代表企業有安井食品、雙匯、味知香等;其次是餐飲，上榜企業占比為23%，代表企業有海底撈、絕味食品等;第三名是農林牧漁，上榜企業占比為17%，代表企業有國聯水產等。

行業競爭格局

1、區域競爭：主要集中在山東、河南等華東、華中地區

通過企查貓，在“企業名、經營范圍、企業簡介、品牌/產品”檢索“預制菜”關鍵詞、登記狀態為“存續/在業”的企業，截至2025年4月21日，中國相關企業13971家，從預制菜產業鏈代表性企業的區域分布情況來看，主要分布在山東、河南、江蘇、安徽四省，山東省內預制菜業企業數量達2959家，排名各省份第一，該省預制菜企業數量占比全國21.2%;河南排名第二位，有1885家預制菜業企業，江蘇和安徽省內預制菜企業數量也在1300家以上，其余省份均不足1000家。

從聚集區域上看，預制菜企業主要集中在華東、華中地區，一方面這些地區農業較為發達，具備較為豐富的上游食品加工來源，同時地理位置集聚在全國人口的中心，具備良好的交通運輸優勢。

2、企業競爭：雙匯發展、安井食品是行業龍頭企業

通過對比上市企業預制菜業務營收和增速。雙匯發展、安井食品的預制菜產業規模較大，年營收規模核算在百億元以上，春雪食品、國聯水產、光明肉業等上市公司營收規模也處于行業較為領先的位置;從營收增速上看，2024年行業營收普遍出現下降的情況，但2024上半年，安井食品的速凍調制食品、菜肴食品業務實現13.04%的同比增長，煌上煌的屠宰加工收入全年更是實現50%以上的增速，是行業的挑戰者。整體來看，預制菜行業在不斷發展的同時，各企業間的競爭也日益激烈，業績表現差異較大，部分企業實現了增長，而較多上市企業面臨一定的經營壓力。

注：1)橫坐標為2024年企業預制菜業務營收規模(僅披露半年報的以兩倍折算)，縱坐標為營收同比增長幅度(以最新披露業務財報數據計);2)此處僅列示有明確披露預制菜業務營收情況的企業，各別企業存在上下游產業鏈整體布局規模較大的情況，但預制品制作相關業務營收規模較小，此處僅供參考。

行業發展前景及趨勢預測

中國預制菜行業正處于高速發展期，市場規模預計2025年突破6000億元。城鎮化深化、消費需求升級與農業工業化技術革新形成核心驅動力，推動行業向標準化、多元化與全鏈條整合方向演進。

更多本行業研究分析詳見前瞻產業研究院《中國即熱食品（預制菜）行業發展前景預測與投資戰略規劃分析報告》

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