今年初，DeepSeek橫空出世，“一石激起千層浪”，并將智算產(chǎn)業(yè)推到了前所未有的新高度。

按照“杰文斯悖論”：技術(shù)進(jìn)步本應(yīng)降低資源消耗，卻因效率提升催生了更強(qiáng)烈的需求。以DeepSeek為例，其模型訓(xùn)練成本較三年前下降85%，算力需求彈性擴(kuò)大6倍。算力成本結(jié)構(gòu)的劇變，使得AI技術(shù)逐步轉(zhuǎn)變?yōu)樗衅髽I(yè)均可負(fù)擔(dān)的基礎(chǔ)設(shè)施。

當(dāng)智能算力“流”入千行萬(wàn)業(yè)，越來(lái)越多的行業(yè)場(chǎng)景與人工智能相結(jié)合，從智慧醫(yī)療，智慧金融，智慧城市再到無(wú)人駕駛，當(dāng)AI技術(shù)加快向各行各業(yè)滲透，勢(shì)必會(huì)刺激智算需求呈現(xiàn)幾何級(jí)數(shù)的增長(zhǎng)，供需力量的“碰撞”將會(huì)共同推動(dòng)算力需求規(guī)模的持續(xù)增長(zhǎng)。

權(quán)威數(shù)據(jù)顯示：截至2024年底，中國(guó)智算人工智能算力供給規(guī)模達(dá)到1450EFlops，預(yù)計(jì)未來(lái)三年中國(guó)智算算力將保持40%以上的增長(zhǎng)。2027年，中國(guó)算力供給規(guī)模將達(dá)到4080億Flops。

我們知道，規(guī)模的擴(kuò)張會(huì)放大“短板效應(yīng)”，當(dāng)需求量呈指數(shù)級(jí)增長(zhǎng)時(shí)，整個(gè)系統(tǒng)的容錯(cuò)空間會(huì)被急劇壓縮，原本微不足道的小問(wèn)題，都可能成為阻礙整個(gè)行業(yè)發(fā)展的大難題。

華為中國(guó)政企大企業(yè)系統(tǒng)部總經(jīng)理劉濤

如華為中國(guó)政企大企業(yè)系統(tǒng)部總經(jīng)理劉濤所說(shuō)，“傳統(tǒng)數(shù)據(jù)中心架構(gòu)的剛性供給與智算的高密度、高彈性需求之間形成了巨大的供需矛盾，傳統(tǒng)的通算體系向智算體系演變成為必然，這將是一場(chǎng)涉及到計(jì)算架構(gòu)創(chuàng)新、資源調(diào)度創(chuàng)新、商業(yè)模式創(chuàng)新以及算力基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)創(chuàng)新的全方位變革。”

01

智算產(chǎn)業(yè)供需矛盾下的系統(tǒng)化挑戰(zhàn)

越是巨大的市場(chǎng)機(jī)遇，越需要穩(wěn)固的“底座”，否則就會(huì)成為“空中樓閣”。無(wú)疑，智能算力就作為行業(yè)智能化轉(zhuǎn)型的“算力底座”，必須要在穩(wěn)中求突破。

但智算需求的規(guī)模化增長(zhǎng)，帶來(lái)了一種復(fù)雜性，這使得我們面臨的困難，也處于一種“系統(tǒng)化”的難題。

第一大難題，源自于大模型對(duì)于算力需求的數(shù)級(jí)增長(zhǎng)，劉濤說(shuō)，“這對(duì)于算力的需求量要比硬件算力供給量高出200倍以上。同時(shí)伴隨著模型參數(shù)的不斷增長(zhǎng)，不僅需要大算力，同時(shí)對(duì)于網(wǎng)絡(luò)、存儲(chǔ)的協(xié)同訴求也與日劇增。”

這個(gè)變化讓過(guò)去廣義上的“算力”，走向計(jì)算-網(wǎng)絡(luò)-存儲(chǔ)的系統(tǒng)化能力，決定算力水平的除了AI芯片之之外，算力與網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、存儲(chǔ)技術(shù)的融合成為大勢(shì)所趨。這意味著智算提供商的考量因素，從過(guò)去單純的計(jì)算能力，逐步走向智算解決方案的系統(tǒng)化整合能力。

第二大難題，源自AI對(duì)各行各業(yè)滲透速度的加快，帶來(lái)了AI技術(shù)與場(chǎng)景融合的難題。

劉濤在采訪中說(shuō)，“智算已廣泛部署于自動(dòng)駕駛、智慧城市、醫(yī)療影像和工業(yè)制造等成熟行業(yè)。與此同時(shí)，一批新興場(chǎng)景正在加速崛起。元宇宙與數(shù)字孿生技術(shù)被應(yīng)用于城市規(guī)劃、交通管理與應(yīng)急演練；‘AI for Science’推動(dòng)氣候模擬、生命科學(xué)與材料研發(fā)等復(fù)雜科學(xué)計(jì)算進(jìn)入智能化時(shí)代；金融量化交易依賴智算實(shí)現(xiàn)海量數(shù)據(jù)處理與實(shí)時(shí)決策；影視制作也開(kāi)始借助智算加速數(shù)字創(chuàng)意的生成與渲染……”

如此豐富的創(chuàng)新場(chǎng)景，為AI技術(shù)提供更多的施展舞臺(tái)，但也為AI技術(shù)融入場(chǎng)景帶來(lái)了更多難題。特別是這些創(chuàng)新場(chǎng)景，沒(méi)有可參考的最佳實(shí)踐，對(duì)智算服務(wù)商的場(chǎng)景化解讀能力提出了更高要求，如何為場(chǎng)景找技術(shù)，為技術(shù)匹配合適的場(chǎng)景，也成為一個(gè)長(zhǎng)期課題。

第三大難題，指向了生態(tài)的挑戰(zhàn)。比如AI技術(shù)生態(tài)當(dāng)中，開(kāi)發(fā)者生態(tài)面臨工具鏈碎片化、學(xué)習(xí)成本高和資源獲取不均的挑戰(zhàn)，云計(jì)算廠商和芯片廠商的軟硬件優(yōu)化策略差異，導(dǎo)致開(kāi)發(fā)者需針對(duì)不同平臺(tái)重復(fù)適配，效率低下。從產(chǎn)業(yè)協(xié)同的角度，受限于供需錯(cuò)配和信任壁壘，傳統(tǒng)企業(yè)缺乏技術(shù)理解力，難以明確AI需求，而多數(shù)AI技術(shù)供應(yīng)商往往無(wú)法深度匹配行業(yè)場(chǎng)景，雙方合作易陷入“試點(diǎn)陷阱”。

解決問(wèn)題的關(guān)鍵在于生態(tài)中的“軸心”企業(yè)，能夠通過(guò)根技術(shù)創(chuàng)新，拉通產(chǎn)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，并投入開(kāi)發(fā)者及伙伴生態(tài)建設(shè)，堅(jiān)決技術(shù)生態(tài)的演進(jìn)迭代和產(chǎn)業(yè)生態(tài)的供需錯(cuò)配。

02

華為實(shí)踐

技術(shù)、場(chǎng)景、生態(tài)的三維破局

《未來(lái)呼嘯而來(lái)》中提出：未來(lái)的創(chuàng)新將不是單向式、重度垂直的，若干個(gè)重要領(lǐng)域的創(chuàng)新需求之間，會(huì)突然產(chǎn)生“疊加效應(yīng)”。

這個(gè)理論也說(shuō)明，智算要走出產(chǎn)業(yè)級(jí)的創(chuàng)新，就無(wú)法單純發(fā)展某一個(gè)單項(xiàng)技術(shù)，而是要走向技術(shù)、場(chǎng)景加生態(tài)的協(xié)同發(fā)展，才會(huì)產(chǎn)生創(chuàng)新的“疊加態(tài)”。

首先，在技術(shù)創(chuàng)新上。華為一直引領(lǐng)著智算行業(yè)的創(chuàng)新風(fēng)向。比如在硬件方面，向業(yè)界提供領(lǐng)先的人工智能大規(guī)模AI算力集群，“未來(lái)我們將向超節(jié)點(diǎn)架構(gòu)持續(xù)演進(jìn)，提供萬(wàn)卡、10E級(jí)規(guī)模AI集群，匹配更大的模型訓(xùn)練需求。”劉濤說(shuō)。

同時(shí)，華為通過(guò)軟硬件原生協(xié)同設(shè)計(jì)，系統(tǒng)級(jí)優(yōu)化AI集群，例如通過(guò)對(duì)CANN的算子優(yōu)化升級(jí)，充分釋放和提升昇騰芯片有效算力使用，來(lái)滿足大模型日益增高的算力需求；在綠色化探索方面，華為通過(guò)基于精準(zhǔn)液冷及其數(shù)字化聯(lián)控技術(shù)，可以實(shí)現(xiàn)最優(yōu)整體能耗，全棧聯(lián)動(dòng)節(jié)能減少數(shù)據(jù)中心的能源消耗，提高能源利用效率。

其次，場(chǎng)景化一直是華為最大的優(yōu)勢(shì)。經(jīng)過(guò)30多年的發(fā)展，華為早已深入千行萬(wàn)業(yè)無(wú)數(shù)個(gè)細(xì)分場(chǎng)景，“懂行業(yè)”也一直是華為的標(biāo)簽。也正是基于對(duì)場(chǎng)景的理解，華為在每一次熱門大模型出現(xiàn)后，都能夠最快速度做出回應(yīng)。

華為中國(guó)政企大企業(yè)MKT與解決方案銷售部總經(jīng)理肖雪崗

比如被DeepSeek帶火的MoE架構(gòu)，華為已經(jīng)形成了一套完整的解決方案。華為中國(guó)政企大企業(yè)MKT與解決方案銷售部總經(jīng)理肖雪崗指出，“針對(duì)MoE架構(gòu)，華為國(guó)內(nèi)首創(chuàng)大規(guī)模專家并行方案，更多的專家和更大的專家并行域。昇騰支持多專家動(dòng)態(tài)均衡，避免形成單點(diǎn)專家過(guò)熱，實(shí)現(xiàn)專家熱點(diǎn)均衡，資源利用率提升20%。”目前，華為面向全行業(yè)提供“高性能、高穩(wěn)定、易開(kāi)發(fā)、易運(yùn)維”的AI解決方案，使能包含蒸餾、微調(diào)及強(qiáng)化學(xué)習(xí)、推理在內(nèi)的場(chǎng)景，面向行業(yè)通用任務(wù)、復(fù)雜工作以及專業(yè)業(yè)務(wù)場(chǎng)景提供解決方案。

第三，生態(tài)優(yōu)先是華為在智算產(chǎn)業(yè)中始終堅(jiān)持的重點(diǎn)。

肖雪崗指出，華為一直堅(jiān)持“硬件開(kāi)放、軟件開(kāi)源、使能伙伴、發(fā)展人才”發(fā)展戰(zhàn)略，聯(lián)合技術(shù)和商業(yè)伙伴，打造“共建、共享、共贏”的人工智能產(chǎn)業(yè)。

在硬件開(kāi)放方面，華為計(jì)算產(chǎn)業(yè)擁有14家OEM伙伴，自研產(chǎn)品50多款，50家APN伙伴，自研產(chǎn)品100多款；軟件開(kāi)源方面，華為計(jì)算開(kāi)源社區(qū)MindSpore企業(yè)服務(wù)數(shù)量5500多個(gè)，社區(qū)下載量超1100萬(wàn)，社區(qū)開(kāi)源模型超500個(gè)，中國(guó)AI框架2024年新增市場(chǎng)份額達(dá)30%；在使能伙伴伙伴方面，華為計(jì)算產(chǎn)業(yè)擁有2500多個(gè)行業(yè)合作伙伴，5800多個(gè)解決方案認(rèn)證，全國(guó)26個(gè)創(chuàng)新中心，深入IDC、ISP、互聯(lián)網(wǎng)、運(yùn)營(yíng)商、金融等行業(yè)核心場(chǎng)景；在發(fā)展人才方面，華為計(jì)算產(chǎn)業(yè)擁有超330萬(wàn)開(kāi)發(fā)者，聯(lián)合72所高校啟動(dòng)智能基座2.0建設(shè)，開(kāi)設(shè)1600多門課程，賦能超6000先鋒教師。

03

華為為智算產(chǎn)業(yè)發(fā)展帶來(lái)的啟示

達(dá)爾文在《進(jìn)化論》中提到的：“自然選擇是進(jìn)化的動(dòng)力。”在智算產(chǎn)業(yè)的發(fā)展中，能夠成為用戶、伙伴和開(kāi)發(fā)者的首選，華為又給智算產(chǎn)業(yè)帶來(lái)了哪些啟示？

第一，戰(zhàn)略支撐，堅(jiān)持長(zhǎng)期主義。

在今年初的華為中國(guó)合作伙伴大會(huì)上，華為提出，為迎接通用人工智能時(shí)代的到來(lái)，華為推進(jìn)全面智能化戰(zhàn)略，使能百模千態(tài)，賦能千行萬(wàn)業(yè)。

并顯露出以算力基建為基石，以昇騰AI生態(tài)為紐帶，以AI賦能產(chǎn)品為觸手，通過(guò)基礎(chǔ)模型突破與內(nèi)部實(shí)踐驗(yàn)證，構(gòu)建“技術(shù)研發(fā)-產(chǎn)品落地-生態(tài)協(xié)同”的開(kāi)放體系，支撐千行萬(wàn)業(yè)智能化轉(zhuǎn)型的決心。

這份AI戰(zhàn)略無(wú)論從根技術(shù)的深度，到面向行業(yè)場(chǎng)景的廣度都是業(yè)界首屈一指的，堅(jiān)持長(zhǎng)期主義，也意味著華為有能力為智算產(chǎn)業(yè)發(fā)展指引方向。

第二，在算力生態(tài)的構(gòu)建上重點(diǎn)突破。

在大的發(fā)展戰(zhàn)略下，對(duì)于昇騰 AI為核心的生態(tài)體系建設(shè)，華為則采取了“重兵深入”。

一方面，昇騰AI推出昇騰萬(wàn)里伙伴計(jì)劃，為伙伴提供開(kāi)發(fā)激勵(lì)、算力激勵(lì)及營(yíng)銷激勵(lì)，助力伙伴及客戶實(shí)現(xiàn)商業(yè)成功。不僅將應(yīng)用類軟件伙伴，分為普通應(yīng)用軟件伙伴和大模型方向軟件伙伴。還基于伙伴的資質(zhì)，市場(chǎng)貢獻(xiàn)，產(chǎn)業(yè)貢獻(xiàn)和能力要求，給予了不同等級(jí)。根據(jù)等級(jí)的不同和權(quán)益。

另一方面，昇騰 AI 堅(jiān)定圍繞“原生”，每年投入 10 億元的專項(xiàng)資金，以“技術(shù)+商業(yè)”雙輪驅(qū)動(dòng)生態(tài)繁榮。面向技術(shù)生態(tài)，通過(guò)培養(yǎng)布道師，體系化賦能開(kāi)發(fā)者；面向商業(yè)生態(tài)，通過(guò)發(fā)展雙模式，協(xié)同伙伴拓展行業(yè)場(chǎng)景，一方面助力伙伴更深入的理解行業(yè)，另一方面賦能伙伴打造更匹配場(chǎng)景需求的產(chǎn)品，真正支撐伙伴商業(yè)成功，加速AI規(guī)模應(yīng)用。

第三，發(fā)揮算網(wǎng)協(xié)同創(chuàng)新的優(yōu)勢(shì)。

華為有別于其他智算服務(wù)商的一個(gè)重要的特征就是華為在計(jì)算和網(wǎng)絡(luò)兩條技術(shù)線上都是頭部“玩家”，這讓華為更有資格在算網(wǎng)融合創(chuàng)新上擁有話語(yǔ)權(quán)。

肖雪崗表示，“華為依托零丟包無(wú)損網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、多級(jí)可靠性架構(gòu)及智能算網(wǎng)調(diào)度措施，有效化解網(wǎng)絡(luò)波動(dòng)對(duì)算力效能的制約，實(shí)現(xiàn)算力資源利用率最大化，顯著提升智算中心的綜合性能。”

智算時(shí)代的供需鴻溝既是挑戰(zhàn)，更是產(chǎn)業(yè)躍遷的契機(jī)。華為以技術(shù)創(chuàng)新為矛，突破算力、網(wǎng)絡(luò)與存儲(chǔ)的協(xié)同瓶頸；以場(chǎng)景深耕為盾，將AI能力精準(zhǔn)注入千行萬(wàn)業(yè)；更以生態(tài)為紐帶，匯聚開(kāi)發(fā)者、伙伴與行業(yè)力量，構(gòu)建“以客戶為中心”的“伙伴+華為”體系，構(gòu)建開(kāi)放共贏的智算新生態(tài)。堅(jiān)持長(zhǎng)期主義的華為，就是智算時(shí)代的新底座。