行業主要上市公司：嘉欣絲綢(002404.SZ);太湖雪(838262.BJ);萬事利(301066.SZ);愛慕股份(603511.SH);尤夫股份(002427.SZ)等

本文核心數據：絲綢市場規模;絲綢行業毛利率;絲綢行業分布等

行業概況

1、 定義

作為純天然蛋白質纖維的絲綢，素有“纖維皇后”和“人體第二肌膚”美稱，不僅具有高貴、飄逸的外觀，更具有護膚、保健的內在品質，符合當今綠色消費的潮流。

廣義的絲綢涵蓋整體產業鏈中的“桑、蠶、繭、絲、綢、成品”。現代所述絲綢一般指以蠶繭為原料，經過繅絲、織造、染整、印花等一系列(或部分)步驟制成的紡織品的總稱。根據國家統計局分類標準，主要絲綢產品為生絲、絹紡絲、蠶絲及其交織物(蠶絲含量≥50%)和蠶絲被4種。

2、 產業鏈剖析：形成完整的集原材料供應、絲綢制造加工和成品流通的產業鏈

我國絲綢行業經過多年的發展，已經形成了集原材料供應，絲綢制造加工和成品流通的完整產業鏈。絲綢行業產業鏈環節較多，涉及眾多制造行業，上游環節主要是原材料供應環節，主要為農業部分;中游環節主要為絲綢制造及加工，主要包括蠶繭收烘、繅絲加工、絹紡絲織和絲綢印染等環節;下游為絲綢制成品和流通環節，主要包括服裝制造、家紡制造等。

從絲綢產業鏈布局企業情況來看，當前行業內主要企業均選擇全產業鏈布局，業務涵蓋桑蠶養殖-絲綢織造-真絲服裝家紡制造，布局單個環節的企業數量較少。全產業鏈布局的代表企業有嘉欣絲綢、凱喜雅、嘉聯絲綢、四川安泰以及云南佳浩等;單布局上游的企業分為紡織機械企業和桑蠶種植企業，紡織機械代表企業有經緯紡機、泰坦股份等，單布局桑蠶種植企業較少，且由于一般布局于農村地區，一般以合作社形式展開，代表如漢川萬樺桑蠶合作社;布局中游的企業有東方盛虹和森通絲綢等，同時布局中游和下游的企業有蘇絲絲綢、太湖雪、嘉欣絲綢、達利絲綢等;此外下游行業還有萬事利、富潤集團、夢潔家紡等。

3、 行業發展歷程：絲綢產品的設計研發、消費理念、營銷渠道等都在經歷著深刻變革

據專家推測，我國在新石器時代中期便開始了養蠶、抽絲和織綢。到了商代、繭絲綢生產已初具規模并有了復雜的織機和織造手藝。在西周和春秋戰國時期，絲綢的花色品種逐漸豐富起來、主要分為絹、綺、錦三類。由于三國、兩晉、南北朝的長期戰亂，到了隋代，我國繭絲綢產業的重心由黃河流域轉移到了長江流域。

唐朝是繭絲綢生產的巔峰時期。產量、質量和品種都達到了歷史的最高水平。不僅如此，當時的生產組織在分類和規模上都有了較大的擴充。宋元時期在擴大花色品種的基礎上(出現了宋錦、絲和飾金織物等新品種)還實現了在蠶桑生產技術的總結和推廣方面的突破。明清兩代，由于封建制度對生產力的極大阻撓和國外紡織品的傾銷中國繭絲綢一度停滯不前。

建國以來，特別是改革開放以來，我國繭絲綢行業迅猛發展，一舉成為世界生產大國和出口大國，為支援國家經濟建設、增加農民收入和勞動就業、擴大出口創匯、豐富國內市場、增加財政收入等方面做出了重要貢獻。進入九十年代中期后，全行業遇到了很大困難，經過四年調整，1999年我國繭絲綢行業扭虧為盈，出現全面恢復性增長。

目前，我國絲綢產品在國際上依然保持著資源優勢地位，繭絲綢行業成為我國加入世界貿易組織(WTO)后可以主導國際市場的優勢產業之一。絲綢不僅是中國出口創匯的拳頭產品，更是拉動國內消費、弘揚傳統文化的重要商品。隨著絲綢消費市場逐步擴大，絲綢產品的設計研發、消費理念、營銷渠道等都在經歷著深刻變革。

4、 行業政策方向：綠色環保、數字科技賦能和文化品牌建設是絲綢行業政策的重點

近年來，我國絲綢行業發展態勢良好，但也面臨諸多挑戰，如產業規模有待擴大、品牌國際影響力不足、產品附加值較低等問題。政府高度重視絲綢行業的發展，出臺了一系列政策加以引導和支持。政策內容涵蓋質量提升、數字化轉型、產品創新、綠色化發展、品牌建設、市場拓展、文化傳承與創新等多個方面。這些政策的實施，旨在推動絲綢產業的高質量發展，提高我國絲綢產品的國際競爭力，實現絲綢文化的傳承與創新，促進絲綢行業的繁榮與可持續發展。

行業發展現狀

1、2020年來中國絲綢市場規模波動擴張

中國紡織工業聯合會提供數據顯示，受新冠疫情反復和國際消費疲軟影響，2022年絲綢行業整體營業收入略有下降，全國559家規模以上絲綢企業營業收入664.4億元，2023年以來，絲綢行業觸底反彈，營業收入創近五年新高，升至724.2億元，同比增長9.0%。據中國紡織品商業協會于2024年4月發布的《中國蠶絲被市場調研報告(2023)》統計，截至2023年底，全國蠶絲被市場規模已達到220億元，全國蠶絲被主營企業的營業收入總體增長8%，行業復合增長率達到6.8%，顯示出強勁的市場增長勢頭，其中頭部企業的平均增長率更是高達30%-50%，成為行業發展的中堅力量。

據國家統計局統計，2024年全國絲綢行業規模以上企業主營業務收入同比增長5.75%，前瞻初步核算2024年中國絲綢行業市場規模達765.85億元。

2、蠶絲被產量有所下滑，蠶絲和綢緞產量保持增長

2024年，全國規模以上絲綢企業蠶絲產量同比增長3.79%，緞產量同比增長6.25%，蠶絲被產量同比下降7.53%。

3、構成上看，絹紡和絲織加工行業規上企業營收規模最大

從銷售構成角度上看，國內絲紡織行業主要包括繅絲加工、絹紡和絲織加工、絲印染精加工三大類，其中，絹紡和絲織加工行業規上企業營收規模最大。經測算，2024年絹紡和絲織加工行業規上企業營收同比增長2.6%，占比絲紡織行業規上企業總營收的43%;繅絲加工行業2024年規上企業營收同比增長11.36%，占比絲紡織行業47%;絲印染精加工市場規模最小，2024年行業規上企業營收同比2023年下降1.4%，占比10%。

行業競爭格局

1、區域競爭：上游蠶繭企業集中在廣西，中游絲綢制造集中在江浙地區

通過企查貓，檢索“絲絹紡織及印染精加工(國標代碼：C174)”行業、登記狀態為“存續/在業”的企業，截至2025年4月27日，中國相關企業有3673家，從絲綢產業鏈代表性企業的區域分布情況來看，主要分布在江浙與廣西地區，浙江省內絲綢業企業數量達1488家，排名全國第一，該省絲綢企業數量占比全國近四成;江蘇排名第二位，有超300家絲綢制造企業;廣西集聚著上游蠶絲生產的企業。

2、企業競爭：嘉欣絲綢是行業領先的龍頭企業

通過對比行業企業絲綢業務營收和增速，嘉欣絲綢是當之無愧的領導者，2024年公司服裝、絲綢產品等業務營收規模達38.17億元，在行業營收普遍下滑的情況下實現6.41%的營收增長;華佳絲綢2024年營收3.3億元，營收同比增長1.28%，是唯二實現營收增長的競爭企業，是行業的挑戰者。

注：1)橫坐標為2024年企業絲綢業務營收規模，縱坐標為營收同比增長幅度;2)此處僅列示有絲綢業務的企業，財報未明確披露絲綢業務營收情況此處未列示。僅供參考。

行業發展前景及趨勢預測

中國絲綢行業正呈現出以下三點發展趨勢：首先，技術創新與產業升級成為行業發展的重要推動力。人工智能技術在花型設計等領域的應用日益普及，智能化生產和新材料研發不斷突破，提升了絲綢產品的質量和附加值。其次，綠色可持續發展成為行業的關鍵方向。環保政策的推動和消費者對綠色產品需求的增加，促使企業更加注重環保技術的應用和綠色生產，推動了綠色低碳產業鏈及供應鏈的建設。最后，市場與品牌建設不斷深化。隨著國內消費升級和國際市場拓展，企業更加注重品牌建設和市場營銷，積極拓展線上渠道，提升品牌知名度和國際競爭力。

更多本行業研究分析詳見前瞻產業研究院《中國絲綢行業市場前瞻與投資規劃分析報告》

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