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共享基經丨與AI一起讀懂ETF(十七):恒生醫療和港股醫療主題,有什么不同?

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今日,港股創新藥板塊繼續上漲,此前我們對比了恒生創新藥和港股創新藥的不同。

這一期,我們繼續圍繞醫藥板塊,來關注恒生醫療和港股醫療主題。這兩個主題的ETF,主要跟蹤的是中證港股通醫療主題指數、恒生醫療保健指數和恒生港股通醫療保健指數。

它們都有哪些異同點呢?

五大不同點

1、成分股選取

中證港股通醫療主題指數:從港股通證券范圍內選取50只業務涉及醫療器械、醫療商業與服務、制藥與生物科技服務等領域的上市公司證券作為指數樣本。不過目前成分股數量為47只,個股平均市值約439億元。


恒生醫療保健指數:包括恒生綜合指數中所有歸類為醫療保健業的成分股,成分股數量較多,目前共有68只。個股平均市值約343億元。


恒生港股通醫療保健指數:反映由40間最大的醫療保健企業組成,成分股需滿足以下條件: 屬于藥品、生物技術、醫療保健設備及醫療及醫學美容服務行業,且所有成分股皆可通過港股通買賣,目前成分股有40只,個股平均市值約437億元。


2、行業權重分布

中證港股通醫療主題指數:按照中證三級行業劃分,醫療商業與服務占比33.6%、制藥與生物科技服務占比32.7%、化學藥占比11.7%,醫療器械、生物藥品、中藥也有一定占比。


恒生醫療保健指數:按照恒生三級行業劃分,生物技術、藥品行業占比較高,累計占比接近80%。


恒生港股通醫療保健指數:按照恒生三級行業劃分,生物技術、藥品行業的累計占比超過90%,集中度更高。


3、前十大權重股占比

中證港股通醫療主題指數:前十大權重股累計占比59.86%,其中藥明生物、京東健康權重占比超10%。


恒生醫療保健指數:前十大權重的累計占比為56.84%,其中信達生物、藥明生物、百濟神州權重占比超8%。


恒生港股通醫療保健指數:前十大權重的累計占比為71.09%,其中信達生物、百濟神州、藥明生物的權重占比超10%。


4、指數過往表現

從近一年的表現來看,恒生港股通醫療保健指數漲幅最大,恒生醫療保健指數次之,從近三年、近五年的表現來看,同樣也是恒生港股通醫療保健指數表現最好。



5、估值水平

中證港股通醫療主題指數:wind數據顯示,目前的市盈率TTM在歷史20%以下分位,還處于較低水平。


恒生醫療保健指數:目前的市盈率TTM已回到歷史中位數附近。


恒生港股通醫療保健指數:近期有明顯反彈,但整體漲幅還不算高,目前市盈率TTM位于歷史約30%的分位。


三大相同點

1、主題方向:都聚焦于港股市場的醫療保健領域,反映港股醫療相關企業的表現,為投資者提供港股醫療板塊的投資標的參考。

2、市場屬性:都受港股市場整體行情、宏觀經濟環境、全球醫療行業趨勢以及政策法規等因素的影響。例如,全球對醫療健康的重視、新的醫療技術突破、港股市場的資金流動等,都會對這些指數產生作用。

3、跟蹤這些指數的ETF基本上都可以T+0交易

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