今天市場震蕩分化，最終三大指數(shù)收漲，但個股下跌超2500只。其中，算力硬件股再度走強，隨著“蘇超”的火爆，足球概念股同樣延續(xù)強勢，虛擬電廠等板塊也于盤中活躍。另一方面，近日火爆的新消費方向遭遇集體調整。全天成交12904億，較上一交易日放量1374億，收盤，滬指漲0.23%，深指漲0.58%，創(chuàng)指漲1.17%。

那，兩市三連漲的基礎是什么呢？我認為有兩點：第一，科技股集體爆發(fā)，推動指數(shù)上揚。這兩天大科技板塊的利好不斷，英偉達市值重回全球第一，有著潛力預期、熱度的提升。工信部提出統(tǒng)籌布局通用大模型和行業(yè)專用大模型，培育人工智能應用服務商，利好算力、數(shù)據(jù)以及AI硬件產(chǎn)業(yè)鏈。昨天，國家能源發(fā)布電力和算力協(xié)同，利好數(shù)據(jù)中心和算力基礎。多重大利好，讓今天大科技板塊爆發(fā)。

第二，人民幣升值，資金持續(xù)流入A股。人民幣再次來到7.18的位置，美元指數(shù)回落到99以內，高盛曾說，人民幣每升值1%，對應A股就能漲3%。

A股的三連漲，正是近日的利好不斷，以及資金持續(xù)流入A股造就的。

我們再來看看板塊的情況：1、CPO、PCB等算力硬件股全線走強。Yole發(fā)布2025年數(shù)據(jù)中心共封裝光學市場預測報告，英偉達的硅光子共封裝光學技術正推動AI數(shù)據(jù)中心變革，預計CPO市場規(guī)模將從2024年的4600萬美元飆升至2030年的81億美元，年復合增長率高達137%。這一增長主要受AI大模型和生成式AI的爆發(fā)驅動，AI算力集群需要高帶寬、低延遲且節(jié)能的光互聯(lián)方案，以連接數(shù)百萬GDP。

2、足球概念股持續(xù)大漲。最近一周“蘇超聯(lián)賽”關鍵詞搜索量環(huán)比前一周激增16倍以上，結合2025年《江蘇省工作報告》兩次提及足球，將城市聯(lián)賽定位為文旅體融合新亮點，這與國家擴大內需、促進文體旅消費的政策導向一致。國內足球產(chǎn)業(yè)在商業(yè)化深度、品牌價值等方面仍有較大體色會給你空間。

3、虛擬電廠概念股表現(xiàn)活躍。國家能源發(fā)布關于組織開展新型電力系統(tǒng)建設第一批試點工作的通知，其中提出，因地制宜新建或改造一批不同類型的虛擬電廠，從消息上刺激了板塊個股。另外，隨著新能源分布式比例提升，虛擬電廠作為聚合需求側資源參與電網(wǎng)調節(jié)和市場交易，有望迎來高速發(fā)展。

至于明天會怎么走？我認為，現(xiàn)在A股有著多重大利好刺激，正在勁頭之上。但是，從走勢上看，還是有些乏力的，今天沒有出現(xiàn)大漲，說明上方的拋壓不小。現(xiàn)在就要警惕一些了，如果連續(xù)小漲上攻，或者大漲突破，都可以再高看一線。但要是連續(xù)回調或者出現(xiàn)大跌，就要謹慎了。我長線依舊看多，不會拋掉手中的1股股票。

點贊，就是對我最大的支持！