中國航司的機隊中，目前波音飛機有616架，未來20年對新飛機的需求缺口大約在幾千架這個級別，雖然我們有C919，但短期內(nèi)完全轉(zhuǎn)向國產(chǎn)C919或空客并不現(xiàn)實。
從2018年以來，中美貿(mào)易戰(zhàn)就在一步步升級了，直到今年4月份美國喊出145%的關(guān)稅之后，中國采取了暫停接收波音飛機并限制相關(guān)零部件采購的反制措施。直到5月12日，中國解除了對波音飛機的進口禁令，此舉是雙方在日內(nèi)瓦達成臨時協(xié)議后的成果。6月7日一架波音737MAX飛機從美國西雅圖飛往中國，這架飛機是原本在波音舟山工廠等待交付的新飛機，4月曾受中美關(guān)稅戰(zhàn)影響被退回美國。這也是波音四月以來首次恢復(fù)向中國交付飛機。
眾所周知，波音在美國國會的游說力量是非常強大的，這次給了波音一個下馬威，波音就會把壓力傳導(dǎo)到國會，逼著美國在貿(mào)易談判中讓步。上個月初，中美在日內(nèi)瓦會談后達成部分關(guān)稅下調(diào)的臨時協(xié)議，波音便于5月底宣布在6月重啟對中國飛機的交付。這一時間點表明，交付重啟是雙方在貿(mào)易戰(zhàn)中妥協(xié)的產(chǎn)物。具體來看，中國可能同意降低航空業(yè)相關(guān)關(guān)稅（例如從125%降至更可接受的水平），以換取波音恢復(fù)交付；而美國可能在其他領(lǐng)域做出讓步，如放寬對中國商飛的進出口限制。
大家都打算通過高強度施壓來探對方的底線，但紅線是避免徹底破壞航空業(yè)這一高度全球化的產(chǎn)業(yè)鏈。暫停交付更多是中國展示戰(zhàn)略主動性的象征性舉措，而非長期切斷與波音的合作。畢竟C919和中國商飛雖然已經(jīng)處于產(chǎn)能提升階段，但仍然還沒拿到國際化認證，發(fā)動機和航電系統(tǒng)仍依賴美國供應(yīng)商（如通用電氣）。想要靠C919賺，只搞內(nèi)循環(huán)是遠遠不夠的，得飛出去，得讓全世界的航司都有機會買，才能悶聲發(fā)大財。C919直接對標波音737 MAX和空客A320，今年計劃年產(chǎn)量為75架，如果長時間中斷波音交付，我們的產(chǎn)量加上空客的一起，也補不了國內(nèi)航司的缺口。但這次在姿態(tài)上向美國傳遞了一個信號：中國有能力通過國產(chǎn)替代削弱其技術(shù)壟斷。
波音近年來的處境很不順。去年公司凈虧損118個億，現(xiàn)金流緊張都要靠出售部分數(shù)字航空業(yè)務(wù)來籌資，但也只換了100億出頭。中國市場這塊蛋糕不算小，占到了波音商用機訂單積壓量的10%。波音原定2025年要交付50架給到中國，暫停交付的直接損失約10億美元。另一方面，波音的供應(yīng)鏈上也有一部分中國生產(chǎn)的，中國斷供鈦合金、方向舵等關(guān)鍵部件會讓波音成本上升。為了與中國叫板，波音老大曾公開表示，如中國接下來再拒收的話，波音將停止為中國制造飛機。但這更像是談判中的拍桌子，只是表個強硬姿態(tài)罷了。實際操作中，失去中國市場對波音將是災(zāi)難性的，其生產(chǎn)線和全球市場份額都將會受到重創(chuàng)。這次恢復(fù)交付，能極大緩解其庫存和財務(wù)壓力。
有人說，波音的國際訂單排得很滿，中國不要自然會有人搶著要，中國還得支付違約金。短期來看確實如此。但做生意不能像個別網(wǎng)友那樣只看眼前這一畝三分地，要知道，空客在中國市場份額已從2018年的40%增加至今年的54%，而中國商飛C919訂單已超1300架，如果波音長期缺席中國市場，航司可能加速轉(zhuǎn)向空客或C919，這對波音的未來發(fā)展來說并不是什么好消息。這正是中國在談判桌上的籌碼。對于中國來說，既要為C919爭取發(fā)展時間，又要避免因機隊更新不足影響了航空業(yè)的增長，還要考慮到已有波音機型對波音維護服務(wù)的依賴。
特朗普政府將波音視為美國制造業(yè)的標桿，其訂單流失直接影響美國高端制造業(yè)信心。中國這次暫停交付，讓特朗普認識到關(guān)稅政策背后是有沉重代價的。恢復(fù)交付可能暗示雙方在更高層面達成某種默契，避免航空業(yè)成為貿(mào)易戰(zhàn)的“犧牲品”。這次暫停交付，對中國來說，既展示出了我們的戰(zhàn)略主動性，但也暴露出C919短期內(nèi)難以全面替代的局限性。對波音來說，短期內(nèi)緩解了財務(wù)壓力，卻在關(guān)稅和競爭壓力下失去部分議價能力。長遠來看，地緣政治博弈+國產(chǎn)替代進程，將是未來幾年中國航空業(yè)要面對的兩個硬骨頭。
特朗普近日還宣布取消對超音速飛機的速度禁令，改為對飛行噪聲的限制，這將進一步提升美國航空制造業(yè)的活力。而中國商飛也在推進國產(chǎn)C949超音速客機的研制進程，比協(xié)和式飛機的最大航程高出整整50%。超音速客機，作為未來民航格局的潛在改變者，是接下來硝煙最濃的項目了，波音交付只是中國在航空業(yè)博弈的一個小插曲。