“冬買煤炭夏買電”

夏至將至，電力板塊即將開始最瘋狂的行情！

火電行情中，17天11板的杭州熱電固然驚人；

水電行情下，樂山電力也實(shí)現(xiàn)了股價(jià)翻倍。

但現(xiàn)在，火電、水電都不是市場關(guān)注的重點(diǎn)！

風(fēng)電板塊內(nèi)強(qiáng)外盛，才是主力資金打造大牛的主戰(zhàn)場！

尤其是這家市占率全國第一的10元“金牛”，獲得社保+中國證金6億元重倉以及公司5億元回購，或成為今年的“夏日之星”。

要問此次風(fēng)電行情的核心邏輯在哪。

可總結(jié)為，項(xiàng)目招標(biāo)帶來的訂單交付啟動(dòng)。

菲律賓3.3GW海風(fēng)項(xiàng)目招標(biāo)；文船重工宣布完成第一批Inch Cape單樁生產(chǎn)；國電投2.5GW陸風(fēng)機(jī)組集采開標(biāo)。

一系列風(fēng)電項(xiàng)目的開啟以及較短的開發(fā)周期，讓國內(nèi)交付能力更強(qiáng)的風(fēng)機(jī)、基礎(chǔ)、海纜企業(yè)迎來新一輪價(jià)值重估。

訂單驅(qū)動(dòng)期+用電高峰期，配合我國風(fēng)電行業(yè)快速發(fā)展的背景，風(fēng)電板塊或?qū)⒊蔀榻衲辍跋某措姟钡慕^對(duì)核心。

據(jù)此，我們以風(fēng)電設(shè)備為基礎(chǔ)，疊加裝機(jī)能力和訂單邏輯，篩選出三家最為受益的企業(yè)，最后一家連續(xù)14年市占率第一，或?qū)㈨槃萜痫w！

第一家：天能重工

國內(nèi)專業(yè)的風(fēng)機(jī)塔架生產(chǎn)商，擁有14個(gè)生產(chǎn)基地，今年新簽訂單預(yù)計(jì)將在三、四季度交付。

第二家：龍?jiān)措娏?/p>

全球最大的風(fēng)電運(yùn)營商，全力推動(dòng)“沙戈荒”風(fēng)光大基地項(xiàng)目，打造國家標(biāo)志性新能源基地。

最后一家：沖擊年內(nèi)“妖王”！（素材來源工眾昊，長漲，主頁發(fā)“易”，解密）

國內(nèi)風(fēng)電市場的占有率連續(xù)14年排名第一，2025年第一季度，在手訂單同比增長超50%，合同負(fù)債高達(dá)212億元，同比增長88.1%。

關(guān)鍵是，股價(jià)僅10元，社保聯(lián)合中國證金重倉超6000萬股，近期公司擬以最高5億元回購增持公司股份。隨著風(fēng)電項(xiàng)目的開啟，公司產(chǎn)能或得到進(jìn)一步釋放，有望實(shí)現(xiàn)盈利和股價(jià)的雙豐收！

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