智通財(cái)經(jīng)APP獲悉，乘聯(lián)分會(huì)發(fā)布《2025年4月汽車智能網(wǎng)聯(lián)洞察報(bào)告》。2025年1-4月，新能源乘用車L2級(jí)及以上的輔助駕駛功能裝車率達(dá)到77.8%，16萬(wàn)以下市場(chǎng)智駕裝車率進(jìn)一步增長(zhǎng)。隨著技術(shù)的不斷成熟以及成本的不斷下探，疊加未來(lái)法規(guī)要求，輔助駕駛功能將向低價(jià)市場(chǎng)加速滲透。激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，促使車企通過(guò)技術(shù)下放，不斷搶占市場(chǎng)。

中國(guó)新能源汽車市場(chǎng)走勢(shì)

中國(guó)新能源汽車市場(chǎng)，2025年5月銷售130.7萬(wàn)輛，環(huán)比增長(zhǎng)6.7%，同比增長(zhǎng)36.8%，滲透率達(dá)到48.7%，滲透率維持較高水平。

其中新能源乘用車銷售123.4萬(wàn)輛，環(huán)比增長(zhǎng)7.7%；新能源商用車銷售7.3萬(wàn)輛，環(huán)比下降8.3%，同比增長(zhǎng)63.4%。

企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)進(jìn)入深度重塑期，行業(yè)呼吁轉(zhuǎn)向“價(jià)值競(jìng)爭(zhēng)”，車企聯(lián)合縮短供應(yīng)商賬期至60天以穩(wěn)定產(chǎn)業(yè)鏈，市場(chǎng)正從“以價(jià)換量”向“技術(shù)+服務(wù)”綜合競(jìng)爭(zhēng)轉(zhuǎn)型，市場(chǎng)趨勢(shì)向高端化、智能化傾斜，頭部企業(yè)通過(guò)供應(yīng)鏈整合和全球化布局鞏固優(yōu)勢(shì)，而尾部品牌加速淘汰。

中國(guó)新能源汽車市場(chǎng)結(jié)構(gòu)

2025年5月，新能源轎車占比42.5%，比去年同期下滑2.4個(gè)百分點(diǎn)。新能源SUV份額達(dá)到47.2%，份額較同期增長(zhǎng)0.3個(gè)百分點(diǎn)。2025年5月，本期多數(shù)車型同比繼續(xù)增長(zhǎng)。乘用車部分，在國(guó)家促消費(fèi)政策推動(dòng)下，多地出臺(tái)汽車促銷政策，疊加車展等線下活動(dòng)，銷量持續(xù)增長(zhǎng)。交叉型乘用車本期出現(xiàn)下滑。商用車部分，所有車型同比均增長(zhǎng)，其中牽引車同比增長(zhǎng)接近300%。

裝車率統(tǒng)計(jì)——AEB自動(dòng)緊急制動(dòng)功能

1-4月AEB整體裝車率表現(xiàn)良好，乘用車整體裝車率達(dá)到60.1%，16-24萬(wàn)乘用車整體占比達(dá)到72.3%，目前仍有增長(zhǎng)的空間。新能源乘用車市場(chǎng)AEB裝車率已經(jīng)達(dá)到64.3%。技術(shù)方案的不斷進(jìn)步，以及多傳感器的融合使用，不斷提升AEB的功能上線。

裝車率統(tǒng)計(jì)——全速域ACC自適應(yīng)巡航功能

全速域ACC自適應(yīng)巡航功能目前在乘用車整體市場(chǎng)裝車率達(dá)到57.5%，新能源乘用車市場(chǎng)裝車率達(dá)到68.4%。隨著“智駕平權(quán)”浪潮到來(lái)，企業(yè)紛紛將輔助駕駛功能下放，低價(jià)市場(chǎng)滲透率將持續(xù)提升。當(dāng)前ACC 系統(tǒng)已經(jīng)不再僅僅依靠單一的雷達(dá)傳感器，通過(guò)融合多種傳感器數(shù)據(jù)可以實(shí)現(xiàn)對(duì)前方路況更精準(zhǔn)的感知與實(shí)時(shí)響應(yīng)，也可以進(jìn)一步提高功能的安全性。

裝車率統(tǒng)計(jì)——ALC自動(dòng)變道功能

隨著傳感器技術(shù)的進(jìn)步，如攝像頭分辨率的提高、毫米波雷達(dá)和激光雷達(dá)性能的增強(qiáng)，ALC系統(tǒng)對(duì)周圍環(huán)境的感知將更加精準(zhǔn)和全面。能夠更準(zhǔn)確地識(shí)別車道線、車輛、行人、交通標(biāo)志等，即使在復(fù)雜天氣和光照條件下，也能保持較好的感知效果，為變道決策提供更可靠的信息。

裝車率統(tǒng)計(jì)——APA自動(dòng)泊車功能

自動(dòng)泊車系統(tǒng)APA向HPA(記憶泊車)和AVP(自主代客泊車)演進(jìn)，核心傳感器以及感知方案進(jìn)入升級(jí)周期。同時(shí)，多模態(tài)大模型的普及應(yīng)用，可融合不同傳感器的數(shù)據(jù)，提供更加全面、精確的環(huán)境感知能力。目前乘用車整體裝車率達(dá)到31.2%，分價(jià)位區(qū)間來(lái)看，24萬(wàn)元以上市場(chǎng)裝車率明顯好于低價(jià)市場(chǎng)。未來(lái)，隨著自動(dòng)泊車技術(shù)成本持續(xù)降低，自動(dòng)泊車APA功能有望進(jìn)一步向低價(jià)位車型滲透，成為更多車型的標(biāo)配。

專題分析：“智駕平權(quán)”開(kāi)啟技術(shù)普惠時(shí)代

隨著技術(shù)迭代加速，輔助駕駛功能相關(guān)傳感器和芯片等硬件成本不斷下降。同時(shí)，軟件算法的不斷優(yōu)化，模塊化和標(biāo)準(zhǔn)化設(shè)計(jì)大量應(yīng)用，AI大模型的不斷普及，促進(jìn)軟件成本下降明顯。加上政策引導(dǎo)和用戶需求，智能輔助駕駛功能普及化進(jìn)程加速。

通過(guò)硬件標(biāo)準(zhǔn)化預(yù)埋和軟件分級(jí)訂閱，企業(yè)加速智駕平權(quán)進(jìn)程。

硬件方面，傳感器配置不斷下沉，10萬(wàn)元車型標(biāo)配5R5V，支持L2基礎(chǔ)功能。同時(shí)采用算力平臺(tái)冗余設(shè)計(jì)，預(yù)留算力用于后續(xù)功能升級(jí)。

訂閱方面，推出基礎(chǔ)功能免費(fèi)，進(jìn)階功能月付和買斷終身使用權(quán)等多種模式。在場(chǎng)景應(yīng)用上，城市NOA功能將全民化普及，2022年僅30萬(wàn)元以上車型支持城市NOA。到2025年，15萬(wàn)級(jí)車型也將普及。泊車場(chǎng)景體驗(yàn)得到跨代際提升，類似記憶泊車功能，2022年僅在40萬(wàn)以上車型搭載，2025年將在10萬(wàn)元經(jīng)濟(jì)型車上普及。

在產(chǎn)業(yè)影響上，“智駕平權(quán)”將重構(gòu)價(jià)值鏈與競(jìng)爭(zhēng)格局。車企盈利模式將迎來(lái)變革，供應(yīng)鏈權(quán)力將迎來(lái)轉(zhuǎn)移，市場(chǎng)格局必將迎來(lái)大洗牌。

在車企布局上，各車企紛紛加速推進(jìn)輔助駕駛功能平權(quán)化進(jìn)程，比亞迪發(fā)布“天神之眼”智能輔助駕駛系統(tǒng)，吉利發(fā)布的千里浩瀚智駕解決方案，寶駿發(fā)布靈眸智駕3.0系統(tǒng)，零跑發(fā)布LEAP3.5架構(gòu)，奇瑞發(fā)布獵鷹智駕方案，長(zhǎng)安汽車正式發(fā)布“北斗天樞2.0”智能化戰(zhàn)略等，都在加速“智駕平權(quán)”進(jìn)程。