廣東
智通財經APP獲悉，Evercore ISI發表研報表示，得益于與Meta(META.US)及主要云服務商的合作關系，預計網絡設備制造商Arista Networks(ANET.US)有望維持20%以上的營收增速。
Evercore分析師Amit Daryanani領銜的研究團隊在周一的投資報告中指出：“我們預計Arista在2029年前將保持20%出頭的營收和利潤復合增長率。主要增長動力來自云巨頭客戶和園區網絡業務。不過我們對二級市場預期持保守態度(約11%年復合增長率)，因為英偉達(NVDA.US)的捆綁解決方案在該領域可能表現強勁。”
Evercore維持該股“跑贏大盤”評級，并將目標價從105美元微調至110美元。
分析師預計Arista在7月底發布二季報時，將上調2025財年營收指引。此外，Meta或將于10月在開放計算項目全球峰會上發布基于Arista設備的網絡架構。隨著云服務商推進網絡架構統一化，Arista有望持續受益。
Daryanani強調：“長期來看，在云巨頭客戶和企業園區業務(30%+增速)的雙輪驅動下，Arista有望實現20%左右的營收利潤同步增長。雖然云業務增長可能波動，但園區業務將呈現更穩定的發展軌跡。”
他補充道：“盡管投資者的注意力幾乎全集中在云人工智能(AI)機遇上——考慮到該業務享有更高估值倍數這可以理解——但我們認為園區網絡機遇同樣值得關注.Arista近期表態顯示，他們在這個傳統上增長緩慢的市場已到達轉折點……雖然思科(CSCO.US)仍是市場領導者，但其份額持續流失。我們預測Arista的市場份額將從2024年的不足2%提升至2029年的約7%，這將帶來19億美元的增量營收。”
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