1、存儲(chǔ)芯片：不到一月價(jià)格漲超65%，機(jī)構(gòu)稱(chēng)三大原廠停產(chǎn)推動(dòng)該細(xì)分領(lǐng)域價(jià)格持續(xù)上行

行業(yè)媒體報(bào)道稱(chēng)，隨著原廠相繼宣布停產(chǎn)DDR4內(nèi)存，市場(chǎng)掀起搶購(gòu)潮。最新市場(chǎng)數(shù)據(jù)顯示，本周DDR4內(nèi)存價(jià)格持續(xù)攀升，與DDR5內(nèi)存的價(jià)格差距進(jìn)一步擴(kuò)大。目前，同樣規(guī)格的16Gb產(chǎn)品中，DDR416Gb（1GX16）與DDR516：（2Gx8）的價(jià)格差距已達(dá)到1倍。根據(jù)集邦科技數(shù)據(jù)，DDR416Gb（2GX8）內(nèi)存在6月2日的報(bào)價(jià)為5.171美元，當(dāng)時(shí)比DDR5低約8%。然而，最新報(bào)價(jià)顯示DDR4已上漲至8.633美元，不到一個(gè)月時(shí)間內(nèi)漲幅高達(dá)67%，且已經(jīng)超過(guò)DDR5的價(jià)格的44%。

申萬(wàn)宏源研報(bào)指出，三大原廠停產(chǎn)推動(dòng)DDR4價(jià)格持續(xù)上行，國(guó)內(nèi)存儲(chǔ)產(chǎn)業(yè)鏈有望受益。根據(jù)CFM信息，繼兩大韓系廠商三星和SK海力士宣布計(jì)劃停止DDR4內(nèi)存生產(chǎn)后，美光6月正式向客戶(hù)發(fā)出通知，宣布其DDR4內(nèi)存產(chǎn)品將進(jìn)入停產(chǎn)階段，預(yù)計(jì)未來(lái)2-3個(gè)季度內(nèi)消費(fèi)類(lèi)、手機(jī)、PC及數(shù)據(jù)中心用DDR4逐步進(jìn)行縮產(chǎn)或減產(chǎn)。這一決策標(biāo)志著DDR4時(shí)代加速落幕，全球內(nèi)存市場(chǎng)正迎來(lái)以DDR5、HBM為代表的新一輪技術(shù)迭代周期。市調(diào)機(jī)構(gòu)集邦科技表示，三星持續(xù)減少DDR4供應(yīng)，預(yù)期DDR4供不應(yīng)求情況可能延續(xù)到今年第3季度，隨著DDR4價(jià)格上漲，將加速用戶(hù)升級(jí)至DDR5。此外，申萬(wàn)宏源表示，國(guó)產(chǎn)存儲(chǔ)的崛起也加速了國(guó)際巨頭退場(chǎng)。除了技術(shù)迭代外，中國(guó)內(nèi)存廠商的崛起也對(duì)三星、美光等傳統(tǒng)巨頭構(gòu)成了競(jìng)爭(zhēng)壓力。后續(xù)在產(chǎn)品升級(jí)的大背景下，國(guó)內(nèi)廠商也在緊跟趨勢(shì)，加速向高端產(chǎn)品轉(zhuǎn)型。

A股上市公司中

江波龍：公司內(nèi)存條涵蓋DDR4及DDR5規(guī)格，可滿(mǎn)足入門(mén)級(jí)、主流及高性能市場(chǎng)需求。公司已覆蓋480GB至7.68TB主流容量的多款高速eSSD產(chǎn)品，具備“eSSD+RDIMM”的規(guī)模供應(yīng)能力，覆蓋互聯(lián)網(wǎng)、服務(wù)器、運(yùn)營(yíng)商、金融等領(lǐng)域客戶(hù)。自主研發(fā)的PCIeSSD與SATASSD系列已完成與鯤鵬、海光、龍芯等多個(gè)國(guó)產(chǎn)CPU平臺(tái)服務(wù)器的兼容性適配。

德明利：公司消費(fèi)級(jí)DDR4內(nèi)存模組產(chǎn)品已經(jīng)實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)出貨，目前內(nèi)存條產(chǎn)品營(yíng)收暫未在定期報(bào)告中單獨(dú)統(tǒng)計(jì)列示。公司已經(jīng)組建了內(nèi)存條產(chǎn)品線相關(guān)團(tuán)隊(duì)，并已布局DDR4、DDR5、LPCAMM2等各類(lèi)規(guī)格產(chǎn)品，未來(lái)將持續(xù)拓寬內(nèi)存模組產(chǎn)品矩陣。

芯源微：公司產(chǎn)品已陸續(xù)獲得了中芯京城、長(zhǎng)江存儲(chǔ)等多個(gè)大客戶(hù)訂單。

2、軍工：新質(zhì)新域作戰(zhàn)力量已成為大國(guó)戰(zhàn)略競(jìng)爭(zhēng)的制高點(diǎn)

據(jù)報(bào)道，今年9月3日，在首都天安門(mén)廣場(chǎng)將舉行盛大閱兵式。記者從國(guó)新辦新聞發(fā)布會(huì)獲悉，這次閱兵，既有傳統(tǒng)主戰(zhàn)力量展示，又有新域新質(zhì)力量參閱。這次參閱的所有裝備均為國(guó)產(chǎn)現(xiàn)役主戰(zhàn)裝備，我們?cè)谡故拘乱淮鷤鹘y(tǒng)武器裝備的基礎(chǔ)上，也安排部分無(wú)人智能、水下作戰(zhàn)、網(wǎng)電攻防、高超聲速等新型作戰(zhàn)力量參閱，體現(xiàn)我軍適應(yīng)科技發(fā)展和戰(zhàn)爭(zhēng)形態(tài)演變、打贏未來(lái)戰(zhàn)爭(zhēng)的強(qiáng)大能力。

近年來(lái)，以“智能化、體系化、信息化”為代表的新質(zhì)新域作戰(zhàn)力量已成為大國(guó)戰(zhàn)略竟?fàn)幍闹聘唿c(diǎn)和制勝未來(lái)的關(guān)鍵力量。

中航證券指出，對(duì)于我國(guó)而言，一方面國(guó)內(nèi)無(wú)人裝備、反無(wú)人系統(tǒng)、電子對(duì)抗等新質(zhì)新域作戰(zhàn)方式在國(guó)內(nèi)雖然處于早期發(fā)展階段，但應(yīng)用確定性相對(duì)較強(qiáng)，有望成為軍工板塊在未來(lái)中長(zhǎng)期持續(xù)高景氣發(fā)展的新驅(qū)動(dòng)力；而軍事智能化則成為搶占先機(jī)、主導(dǎo)戰(zhàn)場(chǎng)的又一關(guān)鍵領(lǐng)域，從作戰(zhàn)角度講，智能化涉及情報(bào)處理、輔助決策、火力打擊、網(wǎng)絡(luò)攻防、電子對(duì)抗、綜合保障等各個(gè)作戰(zhàn)環(huán)節(jié)和領(lǐng)域，包括無(wú)人作戰(zhàn)系統(tǒng)本身也需要智能技術(shù)來(lái)提升其自主能力，新的戰(zhàn)爭(zhēng)形態(tài)催生產(chǎn)業(yè)應(yīng)用和需求。

A股上市公司中

陜西華達(dá)：公司目前在軍用射頻同軸連接器及電纜組件領(lǐng)域處于國(guó)內(nèi)領(lǐng)先地位，公司正在逐步由單一元器件供應(yīng)商向系統(tǒng)化解決方案提供商邁進(jìn)。隨著制造業(yè)信息化、智能化水平的進(jìn)一步提高，互聯(lián)方案在通訊、國(guó)防軍工、高端裝備制造領(lǐng)域的應(yīng)用比例會(huì)進(jìn)一步提高，未來(lái)市場(chǎng)空間將持續(xù)擴(kuò)大。

內(nèi)蒙一機(jī)：形成特種車(chē)輛推進(jìn)、 控制、 智能感知、 有人無(wú)人協(xié)同核心技術(shù)儲(chǔ)備， 成體系、 成建制構(gòu)建了要素齊全、 功能完備、 具有核心競(jìng)爭(zhēng)力的全域機(jī)動(dòng)突擊武器裝備研發(fā)平臺(tái)。

廣聯(lián)航空：公司專(zhuān)業(yè)從事航空、 航天復(fù)合材料產(chǎn)品設(shè)計(jì)、 研發(fā)、 制造， 在業(yè)內(nèi)不斷發(fā)展壯大并形成核心競(jìng)爭(zhēng)力的少數(shù)民營(yíng)企業(yè)，已被評(píng)定為國(guó)家級(jí)專(zhuān)精特新小巨人企業(yè)、 高新技術(shù)企業(yè)、 黑龍江省制造業(yè)單項(xiàng)冠軍企業(yè)及技術(shù)創(chuàng)新示范企業(yè)。