北京時間6月27日,巴薩官方發布公告宣布,俱樂部已經成功發行價值4.24億歐元的債券。
巴薩官方公告:
俱樂部已經完成了價值4.24億歐元的債券發行,這使得俱樂部能夠在男足一線隊于8月10日正式重返諾坎普球場之前,重新融資與“巴薩空間”相關的部分債務。
在高盛等常規金融代理的協助下,俱樂部通過現有的金融結構重新整合了用于新球場建設的總計4.24億歐元的債務,這些債務原定于2028年到期。新的結構將使債務從2033年開始償還,并于2050年全部還清。
重新融資金額的平均成本為5.19%。這一操作顯示了俱樂部在吸引金融投資者方面的強大需求以及俱樂部經濟狀況的積極趨勢,使得風險溢價幾乎減半,相比2023年首次發行時的水平。
俱樂部不僅按照在公投和普通會員大會上批準的步驟,確保與“巴薩空間”相關的債務逐步和分階段償還,而且通過此次操作提前了原定的再融資計劃。
在這一背景下,此次操作的完成再次證明了評級機構Morningstar DBRS最近發布的聲明,該聲明確認俱樂部的評級從“穩定”提升至“積極”,這表明俱樂部的經濟復蘇以及其履行對債權人義務的能力。
靈活且可再融資的結構
2023年4月,俱樂部宣布完成“巴薩空間”的融資,保證了諾坎普球場翻新工程的啟動,并符合公投批準的標準,且不涉及俱樂部資產擔保或球場抵押,也不對會員產生任何費用,這項操作涉及20個投資者,總價值為14.5億歐元。
在此背景下,最初關閉的金融結構包含5年、7年、9年、20年和24年不同期限的分段,可再融資且具有靈活結構,并設有寬限期。需要注意的是,俱樂部將在球場工程完成后開始償還債務,資金將來自Spotify諾坎普球場預計約為2.47億歐元的收入。
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