今日A股市場全天震蕩反彈，創業板指領漲。截至收盤，上證指數漲0.59%，深證成指漲0.83%，創業板指漲1.35%。全市個股漲多跌少，全市上漲個股超4000只；全市全天成交1.49萬億元，較上一日縮量成交542億元，內資主力資金凈賣出18.58億元，漲跌中位數為0.86%。
盤面上，市場熱點較為雜亂，多方向輪番表現。軍工股持續走高，恒宇信通、晨曦航空、長城軍工等20余股漲停；腦機接口概念震蕩走高，翔宇醫療、創新醫療等封板；游戲股表現活躍，愷英網絡、吉比特、巨人網絡等封漲停；光伏、BC電池等新能源賽道走強，賽伍技術、歐晶科技封板；光刻機、存儲芯片等芯片產業鏈走高，藍英裝備、凱美特氣等多股漲停；算力硬件股震蕩走高，景旺電子、澳弘電子漲停。

此外，穩定幣、創新藥、核聚變、稀土永磁等方向有所表現。跌幅方面，情緒重回活躍，僅少數板塊飄綠，銀行、券商、保險等大金融股集體走弱，國盛金控跌超5%；乳業板塊震蕩走弱，騎士乳業跌超3%；汽車整車、工業金屬、機場航運等方向表現不佳。

圖片來自于東財choice

消息面上，1、IAEA負責人稱伊朗可能在數月內濃縮鈾，美國總統特朗普稱如有必要將考慮再次轟炸伊朗；2、香港即將接受穩定幣發行人牌照申請，已向11家虛擬資產交易平臺發放牌照；3、馬斯克披露Neuralink驚人藍圖！明年讓盲人恢復視力，2028年實現人類與AI互聯；4、國常會指出，以“十年磨一劍”的堅定決心，加快推進高水平科技自立自強。

1、今天市場討論度最高的，同時也是全市場爆發最猛的，軍工板塊一騎絕塵，中證軍工指數暴漲超4%。消息面上外圍的刺激是，國際原子能機構（IAEA）總干事格羅西說，伊朗可能在幾個月內就可以生產出濃縮鈾。這就是明確了老美對伊朗的核設施襲擊，沒有傷及根骨。

所以特朗普表示非常生氣，說他之前對外宣稱伊朗核設施被他摧毀，當時“拿到的是假消息”。如果伊朗真的重啟濃縮鈾，他會考慮再次轟炸伊朗。中東地區如果再次動武，對軍工板塊總是會有情緒催化，背后的行業邏輯就是，全球軍貿需求的擴大。

對我們內部來說，今年作為十四五收官之年的軍工裝備訂單沖刺，也讓市場對于軍工行業的基本面修復有比較好的預期。另外還有一個催化就是九三大閱兵，到時候應該會有大量新一代武器裝備要露臉。從往年經驗來看，這種規模的大閱兵，軍工板塊通常都有比較好的行情。

2、今天腦機接口概念震蕩走高。消息面上馬斯克旗下的腦機接口公司Neuralink發布了一個長達1小時的視頻，重點展示公司最新研究成果。Neuralink未來幾年有四大計劃。2025年實現言語皮層植入，可以直接把語言植入大腦皮層，雙方不用說話也能了解對方要說什么。2026年實現攝像頭視覺畫面植入，把視覺信息轉換成電信號刺激視覺皮層，幫助失明者重獲視覺。

2028年實現更深層腦區觸達，能夠治療精神疾病和神經疼痛，甚至實現全人類的AI腦機互聯。大家都能變成機器人，徹底釋放大腦潛能，很多知識都可以直接植入大腦，學習壓力大大減輕。當然馬斯克比較能吹，說的話得打個折扣，2028年實現這些難度太大，加個10年可能有點希望。

Neuralink成立于2016年，最新一輪融資6.5億美金，目前估值達到100億美金。Neuralink在2023年完成全球首例腦子接口植入，芯片名叫心靈感應。Neuralink當前主要開發醫療領域產品，包括治療嵴髓損傷和中風的心靈感應，幫助視覺障礙患者的盲視，治療神經疾病和神經疼痛的深入。

3、今天有一件大事值得關注：國常會指出要錨定目標不松懈，以“十年磨一劍”的堅定決心，加快推進高水平科技自立自強。要圍繞“補短板、鍛長板”加大科技攻關力度，加快突破關鍵核心技術，牢牢把握發展主動權。中美關稅可以談，但高科技卡脖子很難放松，這是美國的科技命脈。對我們這種大國來說，也必須掌握自己的命運，實現自主可控的決心不會變。因此越是卡脖子的地方，我們越要突破，就是讓美國手中的牌成為廢牌。

炒股要跟著上面的政策走，今年A股最大的主線是大安全。比如軍事安全-軍工、能源安全-固態電池、科技安全-半導體、金融安全-穩定幣四大分支，這些肯定還會反復的炒作。接下來比較看好科技，尤其是科創板。一是每次大金融上漲后，往往就輪到科技了；二是科創50調整已久了，現在機構、險資都在響應號召，要加大投資科創板。

7月份科技應該是主線之一，重點關注兩個方向：業績線的光模塊、算力硬件等，勝宏科技、新易盛都創了歷史新高；突破線的光刻機和EDA，這是要大力出奇跡的地方！當然，無論是業績線+突破線，那些正宗的個股都炒的不低了，大家不要過于亢奮，把握好節奏。今天很多人都在圍觀某村新換的logo。有人說這是解套成功的意思，是A股的最大利好。

最近一段時間好像沒人喊牛市了，就上周三喊了一天牛市，牛就飛走了。不過現在全球股市是妥妥的牛市，美股上周五剛創歷史新高，而且是233年的新高。其它不是在創歷史新高，就是在新高的路上。只有我們A股在晃悠悠走著慢牛，讓人心累。當然A股市場也是結構性牛市，北證、微盤股、銀行負責牛；上證、滬深300、科創板負責慢。

另外做產業趨勢上半年也不錯，機器人、AI、固態、核聚變、新消費等都是百花齊放的，只要敢重倉就有大肉?？粗凰悴畹簧儆钨Y感嘆市場難做，散戶也有很多是虧錢的。這是為啥呢？主要是量化+神秘資金占主導，他們都是只低吸不追漲。而散戶往往后知后覺，跌的時候看不見不相信；漲的時候才愿意相信才去追，總是成為量化的血包。

還有個明顯特點，就是信息傳播太快了。以前一個產業邏輯可以普及一個月，現在三天就給你炒完了！甚至一個產業早上還是0，晚上就是1，第二天就兌現了，實在太內卷了。今天就是6月最后的交易日了，馬上就進入到7月份。A股也有句俗語，“五窮六絕七翻身”。希望7月對大家好一點，如果中美關稅談妥+美聯儲意外降息，7月的行情就非常值得期待了。