馬斯克今年量產(chǎn)目標(biāo)基本落空。

文丨李梓楠

編輯丨黃俊杰

來自中國(guó)供應(yīng)鏈的信息顯示，特斯拉正在集中調(diào)整人形機(jī)器人 Optimus 軟硬件技術(shù)細(xì)節(jié)，并于半個(gè)月前開始暫停采購(gòu) Optimus 的零部件。

兩位供應(yīng)商人士說，特斯拉并未明確表示會(huì)減少機(jī)器人零件訂單，但要等到 Optimus 設(shè)計(jì)調(diào)整完后才會(huì)確定新的量產(chǎn)計(jì)劃并重啟采購(gòu)，調(diào)整可能需要 2 個(gè)月。馬斯克近期曾在社交媒體上表示，新版 Optimus 的性能比特斯拉 2023 年亮相的第二代 Optimus 大幅改進(jìn)，且加入了 Grok 支持的語音交互功能。

據(jù)我們了解，截至今年 5 月底，特斯拉今年累計(jì)采購(gòu)了足夠生產(chǎn) 1200 臺(tái) Optimus 的零件，并生產(chǎn)了接近 1000 臺(tái)。此前馬斯克承諾今年生產(chǎn) 5000 臺(tái)。前述兩位人士都認(rèn)為，隨著零部件采購(gòu)中斷，該目標(biāo)基本無法達(dá)成。

此次調(diào)整始于 6 月初特斯拉 Optimus 項(xiàng)目原負(fù)責(zé)人米蘭·科瓦奇（Milan Kovac）離職。一位供應(yīng)商人士稱，特斯拉 AI 軟件副總裁阿肖克·埃盧斯瓦米（Ashok Elluswamy）接手 Optimus 項(xiàng)目，希望改善完設(shè)計(jì)方案后再推動(dòng)量產(chǎn)計(jì)劃。阿肖克·埃盧斯瓦米此前領(lǐng)導(dǎo)特斯拉 FSD 的軟件開發(fā)工作，已在特斯拉工作 11 年。

除了 Cybertruck，特斯拉已經(jīng)六年沒有發(fā)布過新車，只有若干小改款。隨著馬斯克和現(xiàn)總統(tǒng)關(guān)系破裂，他開始重新出現(xiàn)在特斯拉公司里。上個(gè)月在得州如期上線 Robotaxi 后，特斯拉也在推動(dòng)新改款車的時(shí)間表。據(jù)我們了解，新改款縮小版 Model Y 將于今年內(nèi)在美國(guó)交付，我們此前說的 7 座版 Model Y 今年 10 月會(huì)在中國(guó)和美國(guó)市場(chǎng)同步上線。

特斯拉高層也不斷變動(dòng)，負(fù)責(zé)北美和歐洲銷售及制造的副總裁奧米德·阿夫沙爾（Omid Afshar） 6 月底離職。奧米德的業(yè)務(wù)目前分別劃給馬斯克和朱曉彤管理。今年上半年，特斯拉還有 5 位高管離職。

去年 4 月的高層動(dòng)蕩后，特斯拉的 SVP （核心管理層）僅剩馬斯克和朱曉彤，特斯拉至今沒有任命新的 SVP。

據(jù)特斯拉對(duì)供應(yīng)商的反饋，硬件上 Optimus 還面臨部分關(guān)節(jié)電機(jī)容易過熱、靈巧手負(fù)載能力低、傳動(dòng)裝置壽命短、續(xù)航短等問題。目前特斯拉仍在尋找多個(gè)靈巧手供應(yīng)商送樣，嘗試至少 3 種不同的技術(shù)路線。軟件層面，特斯拉可能會(huì)使用更多合成數(shù)據(jù)訓(xùn)練機(jī)器人模型，提升 Optimus 的自主操作能力和完成復(fù)雜動(dòng)作的成功率。

去年 10 月 10 日的 “We，Robot” 發(fā)布會(huì)上，特斯拉曾讓數(shù)臺(tái) Optimus 跳舞、給人倒酒、與人交談互動(dòng)。但當(dāng)時(shí) Optimus 完成的大部分動(dòng)作均由工程師遠(yuǎn)程遙控。

一位特斯拉人士稱，目前 Optimus 只在特斯拉電池車間搬運(yùn)電池，搬運(yùn)效率不到工人的一半，還未從事更為復(fù)雜的汽車組裝工作。

按照馬斯克的計(jì)劃，明年特斯拉會(huì)生產(chǎn) 5 萬臺(tái) Optimus 并在開始售賣；2027 年，Optimus 就會(huì)坐著 SpaceX 的星艦上火星；2029 年，Optimus 的年產(chǎn)量就會(huì)超過 50 萬臺(tái)。這已經(jīng)是縮水后的版本，馬斯克原本想在 2027 年就把 Optimus 的年產(chǎn)能提升到 100 萬臺(tái)。這可能不是一個(gè)嚴(yán)謹(jǐn)?shù)纳虡I(yè)計(jì)劃。

特斯拉已經(jīng)帶著數(shù)百家供應(yīng)鏈公司做了三年機(jī)器人硬件開發(fā)，搭起了一條完整的人形機(jī)器人供應(yīng)鏈。Optimus 研發(fā)團(tuán)隊(duì)去年底就已超過 400 人。按照單臺(tái) 6 萬美元的成本計(jì)算，特斯拉原本計(jì)劃在今年支出的零件成本就超過 3 億美元。

我們接觸的特斯拉供應(yīng)商，在今年以前并未質(zhì)疑過馬斯克的量產(chǎn)計(jì)劃。“最開始很糾結(jié)，如果你不信，別人信了，那機(jī)會(huì)就是別人的，你不僅要信，還要信得比別人早。” 一位特斯拉供應(yīng)商的高管說他們計(jì)劃為人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)投入 50 億元。

當(dāng)?shù)貢r(shí)間本周二，特斯拉股價(jià)收跌 5.34%。多家投行下調(diào)其二季度交付預(yù)期，理由是歐洲和中國(guó)市場(chǎng)需求疲軟。同時(shí)，馬斯克與特朗普在社交平臺(tái)上的爭(zhēng)執(zhí)升級(jí)，引發(fā)投資者對(duì)潛在政策報(bào)復(fù)的擔(dān)憂。

前述供應(yīng)鏈人士說，特斯拉可能會(huì)在今年股東大會(huì)上亮相第三代 Optimus ，馬斯克需要證明新品值得特斯拉股東和數(shù)百家供應(yīng)鏈公司為此繼續(xù)投入、扭轉(zhuǎn)資本市場(chǎng)的負(fù)面預(yù)期。

題圖來源：《銀翼殺手 2049》