A股今日(7月3日)全線上揚,創(chuàng)業(yè)板指大漲近2%;港股弱勢下探,恒生指數(shù)、恒生科技指數(shù)盤中均跌超1%。
具體來看,滬指盤中窄幅震蕩上揚,深證成指漲超1%,創(chuàng)業(yè)板指漲近2%。截至收盤,滬指漲0.18%報3461.15點,深證成指漲1.17%報10534.58點,創(chuàng)業(yè)板指漲1.9%報2164.09點,滬深北三市合計成交13336億元,較此前一日減少逾700億元。
場內近3300股飄紅,創(chuàng)新藥概念再度爆發(fā),廣生堂、神州細胞20%漲停,熱景生物等漲超10%;PCB概念崛起,逸豪新材、中一科技20%漲停,銅冠銅箔漲近14%;消費電子概念拉升,藍思科技漲超11%,工業(yè)富聯(lián)、鵬鼎控股、大為股份等漲停;值得注意的是,寧德時代盤中一度大漲超5%。
港股方面,主要指數(shù)弱勢下探,截至收盤,恒生指數(shù)跌0.63%,恒生科技指數(shù)跌0.67%。個股方面,康方生物漲超14%,君實生物漲近12%;金山軟件跌近8%,阿里巴巴、小米集團跌約3%。
創(chuàng)新藥概念再爆發(fā)
創(chuàng)新藥概念今日再度走強,截至收盤,廣生堂、神州細胞20%漲停,上海誼眾、熱景生物等漲超10%,塞力醫(yī)療斬獲3連板,長春高新亦漲停。
消息面上,7月1日,國家醫(yī)保局、國家衛(wèi)生健康委發(fā)布了《支持創(chuàng)新藥高質量發(fā)展的若干措施》,旨在全鏈條支持創(chuàng)新藥發(fā)展,推動創(chuàng)新藥高質量發(fā)展。文件從研發(fā)支持、醫(yī)保目錄、臨床應用、多元支付和保障措施五個方面提出多項具體措施,涵蓋支持優(yōu)化藥品目錄準入政策、設立商業(yè)健康保險創(chuàng)新藥品目錄、優(yōu)化藥品掛網(wǎng)程序、促進創(chuàng)新藥全球市場發(fā)展等諸多方面,以提升創(chuàng)新藥的研發(fā)效率,加快其進入市場,提高臨床使用能力。
中信建投證券表示,這一政策表明了國家支持創(chuàng)新藥全鏈條高質量發(fā)展的決心,通過構建以臨床價值為導向的創(chuàng)新藥研發(fā)新局面,提高創(chuàng)新藥多元支付能力和可及性,進一步提升創(chuàng)新藥的市場空間。集采與醫(yī)保談判常態(tài)化推進,創(chuàng)新藥獲政策傾斜。國家集采品種穩(wěn)步擴容,2024年醫(yī)保談判中創(chuàng)新藥成功率超90%,國產(chǎn)占比達70%以上。商保政策陸續(xù)出臺,為創(chuàng)新藥支付端提供增量可能。同時國內創(chuàng)新藥企業(yè)國際化競爭力持續(xù)提升,新技術推動行業(yè)快速發(fā)展,未來繼續(xù)看好相關創(chuàng)新藥及制藥企業(yè)。
算力產(chǎn)業(yè)鏈股活躍
PCB、復合銅箔等算力產(chǎn)業(yè)鏈股集體拉升,截至收盤,逸豪新材、中一科技20%漲停,銅冠銅箔漲近14%,博敏電子、鵬鼎控股等均漲停。
行業(yè)方面,2025年二季度,通信公司業(yè)績預期分化,但總體較一季度改善。得益于北美AI需求爆發(fā),光模塊龍頭業(yè)績預計快速增長,光器件及二線光模塊業(yè)績亦有望加速增長。
中信證券表示,國內算力需求持續(xù)改善,國內光模塊和交換機龍頭預計表現(xiàn)良好;AIDC板塊由于重資產(chǎn)特性,業(yè)績預計在2025年下半年改善;國內傳統(tǒng)通信設備總體承壓。運營商業(yè)績總體穩(wěn)健,增速預期較一季度提升。在深海建設拉動下,光纜海纜產(chǎn)業(yè)有望進入向上通道。物聯(lián)網(wǎng)模組景氣度延續(xù),業(yè)績有望環(huán)比增長。重點推薦光模塊、AIDC、運營商、物聯(lián)網(wǎng)等細分龍頭。
消費電子概念崛起 工業(yè)富聯(lián)漲停
消費電子概念盤中發(fā)力走高,截至收盤,藍思科技漲超11%,市值超4600億元的工業(yè)富聯(lián)漲停,東山精密漲超9%,立訊精密漲超5%。
消息面上,據(jù)報道,美國總統(tǒng)特朗普2日通過社交媒體表示,美國將對進口越南商品征收20%關稅,并對通過越南轉運輸美的其他國家商品征收40%關稅。而越南將對美國“完全開放市場”,美國企業(yè)能以零關稅向越南銷售產(chǎn)品。
有分析認為,這或將促使部分訂單回流中國,利好已建立完整產(chǎn)業(yè)鏈的中國代工企業(yè)。立訊精密、歌爾股份等公司在越南的工廠已實現(xiàn)60%本地化采購,可通過供應鏈調整規(guī)避部分關稅風險。
責編:萬健祎
校對:蘇煥文
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