益生菌產(chǎn)業(yè)正經(jīng)歷前所未有的價(jià)值重構(gòu)。

中研普華最新報(bào)告顯示，2024年全球益生菌市場(chǎng)規(guī)模將突破700億美元大關(guān)，預(yù)計(jì)到2030年將以8.7%的年均復(fù)合增長(zhǎng)率增長(zhǎng)，2028年有望達(dá)到934.9億美元。

中國市場(chǎng)的增長(zhǎng)速度尤為突出，2022年中國益生菌市場(chǎng)規(guī)模已突破1000億元大關(guān)，達(dá)到1065億元，預(yù)計(jì)到2026年中國益生菌市場(chǎng)規(guī)模將有望達(dá)1377億元。

益生菌產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)且粋€(gè)涵蓋菌株研發(fā)、生產(chǎn)加工、應(yīng)用市場(chǎng)及配套服務(wù)的復(fù)雜生態(tài)系統(tǒng)，其核心環(huán)節(jié)包括上游菌種資源開發(fā)、中游生產(chǎn)制造、下游多元化應(yīng)用，以及貫穿全鏈條的技術(shù)創(chuàng)新與政策監(jiān)管。

一、核心概念基石

益生菌定義與范疇：活的有益菌（主要是乳酸菌、雙歧桿菌屬，也有酵母如布拉氏酵母菌）。

益生元：不能被宿主消化，但能選擇性促進(jìn)益生菌生長(zhǎng)的食物成分（如低聚果糖、菊粉）。

合生元：益生菌和益生元的組合產(chǎn)品。

后生元：益生菌的代謝產(chǎn)物或菌體成分（如短鏈脂肪酸、細(xì)菌素、細(xì)胞壁碎片），即使菌體失活也可能具有健康益處。這是近年快速發(fā)展的概念。

微生物組/菌群：宿主特定部位（如腸道）所有微生物及其遺傳物質(zhì)的總和。

核心功能價(jià)值：調(diào)節(jié)菌群平衡、緩解腹瀉/便秘、改善腸道屏障功能；增強(qiáng)免疫力，緩解過敏等；代謝健康：輔助調(diào)節(jié)血糖、血脂，可能影響體重管理；對(duì)焦慮、抑郁情緒的潛在調(diào)節(jié)作用（新興領(lǐng)域）；維護(hù)口腔健康、女性泌尿生殖道健康等。

值得關(guān)注的是，益生菌的功效具有菌株特異性和宿主特異性，并非所有益生菌效果一樣，也非對(duì)所有人有效。

二、產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)：從菌種到終端的全鏈條布局

（一）上游：菌種研發(fā)與原料供應(yīng)

菌種資源開發(fā)

全球益生菌菌種資源主要由歐美企業(yè)主導(dǎo)，美國杜邦（DuPont）和丹麥科漢森（Chr.Hansen）占據(jù)國內(nèi)原料市場(chǎng)85%的份額。

國內(nèi)企業(yè)如均瑤潤盈、科拓生物等通過自主研發(fā)逐步打破壟斷，均瑤潤盈擁有4000余株自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)菌種庫，產(chǎn)品銷往72個(gè)國家和地區(qū)。

菌株研發(fā)需結(jié)合微生物學(xué)、基因編輯等技術(shù)，例如善恩康通過基因編輯獲得AKK活菌及滅活菌的雙GRAS認(rèn)證，提升菌株功效與安全性。

培養(yǎng)基與設(shè)備

培養(yǎng)基原料包括玉米蛋白粉、維生素等，其價(jià)格受農(nóng)產(chǎn)品市場(chǎng)波動(dòng)影響。例如，2025年玉米蛋白粉均價(jià)因飼料需求增加上漲至5989元/噸。

發(fā)酵設(shè)備技術(shù)水平直接影響產(chǎn)能，均瑤潤盈的高活性凍干菌粉年產(chǎn)產(chǎn)能達(dá)600噸，通過智能化控制系統(tǒng)提升生產(chǎn)效率。

（二）中游：生產(chǎn)制造與工藝優(yōu)化

發(fā)酵與制劑工藝

生產(chǎn)流程包括液體發(fā)酵、凍干保護(hù)、微膠囊包埋等關(guān)鍵環(huán)節(jié)。例如，樂智素采用SaryUltra?低溫微囊包埋技術(shù)，使植物乳桿菌K0386在腸道存活率突破95%。凍干保護(hù)劑從傳統(tǒng)脫脂乳粉轉(zhuǎn)向海藻糖、肽類，進(jìn)一步提升菌體穩(wěn)定性。

質(zhì)量控制與標(biāo)準(zhǔn)化

國內(nèi)企業(yè)通過制定團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)推動(dòng)行業(yè)規(guī)范，如《益生菌食品活菌率分級(jí)規(guī)范》（T/CNHFA006-2022）要求產(chǎn)品活菌率分級(jí)標(biāo)注，避免“卷添加量”的惡性競(jìng)爭(zhēng)。

國際巨頭如杜邦通過CRISPR技術(shù)優(yōu)化菌株性能，建立從研發(fā)到生產(chǎn)的全流程質(zhì)控體系。

（三）下游：多元化應(yīng)用場(chǎng)景拓展

食品飲料領(lǐng)域

乳制品是益生菌最主要應(yīng)用場(chǎng)景，占比達(dá)68%。例如，伊利“暢輕”酸奶通過自主研發(fā)的BL-99菌株實(shí)現(xiàn)雙效調(diào)節(jié)功能。

新興產(chǎn)品如涪陵榨菜集團(tuán)的益生冰鮮榨菜，采用益生菌發(fā)酵替代傳統(tǒng)鹽漬工藝，降低食鹽含量并保留活性微生物。

保健品與醫(yī)藥

膳食補(bǔ)充劑市場(chǎng)增長(zhǎng)迅速，2022年國內(nèi)規(guī)模達(dá)1093.8億元，年均增速14%。湯臣倍健通過并購澳大利亞LSG強(qiáng)化益生菌板塊，其Life-Space品牌在天貓雙11期間銷售額同比增長(zhǎng)超60%。

醫(yī)藥領(lǐng)域，益生菌用于治療腸道疾病（如炎癥性腸病）和免疫調(diào)節(jié)，例如鼠李糖乳桿菌GG株（LGG）已被證實(shí)可緩解腹瀉癥狀。

農(nóng)業(yè)與環(huán)境

益生菌在農(nóng)業(yè)中用于動(dòng)物飼料添加劑和土壤改良。例如，微康生物與河南炎黃生物合作，通過益生菌飼喂降低禽類死淘率并提升產(chǎn)蛋率。

環(huán)境應(yīng)用方面，益生菌可降解有機(jī)污染物，如在廢水處理中分解氮磷化合物。

新興領(lǐng)域

化妝品：益生菌護(hù)膚品通過調(diào)節(jié)皮膚微生態(tài)改善屏障功能，2027年全球市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)達(dá)29.02億元，中國占比超25%。

精神健康：腦腸軸理論推動(dòng)“快樂菌株”研發(fā)，如植物乳桿菌K0386可調(diào)節(jié)神經(jīng)遞質(zhì)，改善焦慮和抑郁癥狀。

上下游產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)代表（核心產(chǎn)品、技術(shù)優(yōu)勢(shì)、市場(chǎng)地位）

三、市場(chǎng)規(guī)模：全球擴(kuò)容與中國崛起

相關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)亞太地區(qū)已經(jīng)成為全球益生菌最大的消費(fèi)市場(chǎng)。特別是線上渠道增長(zhǎng)顯著，天貓健康益生菌品類連續(xù)三年兩位數(shù)增長(zhǎng)，2024年雙11期間銷售額同比增超70%。

這一增長(zhǎng)不僅源于傳統(tǒng)腸道健康需求，更得益于三大新興領(lǐng)域的爆發(fā)：

女性私護(hù)市場(chǎng)：全球規(guī)模超200億美元的女性私護(hù)領(lǐng)域，乳酸桿菌等精準(zhǔn)配比重塑護(hù)理場(chǎng)景。薇爾、秘特利等品牌新品年均增長(zhǎng)率超40%，通過調(diào)節(jié)陰道菌群平衡，預(yù)防感染和炎癥。

精神健康干預(yù)：腸道-腦軸理論臨床證據(jù)的積累，推動(dòng)“快樂菌株”（如PS128）成為消費(fèi)新熱點(diǎn)。研究表明，特定益生菌可通過調(diào)節(jié)神經(jīng)遞質(zhì)改善焦慮、抑郁，千億級(jí)市場(chǎng)潛力逐步釋放。

寵物經(jīng)濟(jì)與醫(yī)藥級(jí)應(yīng)用：高端寵物糧添加益生菌成標(biāo)配，2023年相關(guān)產(chǎn)品增速達(dá)68%；復(fù)方制劑治療腸易激綜合征（IBS）、潰瘍性結(jié)腸炎（UC）的臨床III期項(xiàng)目達(dá)14項(xiàng)，醫(yī)藥級(jí)應(yīng)用進(jìn)入收獲期。

健業(yè)家研究院還發(fā)現(xiàn)，未來針對(duì)特定人群（如孕婦、過敏體質(zhì)）和健康需求（如體重管理、情緒調(diào)節(jié)）的定制化產(chǎn)品將成主流。

例如，天貓健康數(shù)據(jù)顯示，30+家庭用戶更關(guān)注菌株專業(yè)性，搜索“益生菌+維生素”組合的用戶增長(zhǎng)50%。消費(fèi)趨勢(shì)顯示，65%的消費(fèi)者傾向購買“多功能配方益生菌”，單一功能產(chǎn)品吸引力下降23個(gè)百分點(diǎn)。功能復(fù)合化、人群細(xì)分化正在重塑產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈條。

四、技術(shù)發(fā)展：從菌株創(chuàng)新到精準(zhǔn)遞送

菌株研發(fā)突破是益生菌突破創(chuàng)新的核心因素。

基因編輯與合成生物學(xué)：CRISPR技術(shù)用于優(yōu)化菌株耐胃酸、抗膽鹽能力，例如杜邦通過基因編輯提升HOWARU?系列菌株的腸道定植效率。

復(fù)合菌株與個(gè)性化：針對(duì)特定人群（如兒童、老年人）開發(fā)復(fù)合配方，如蒙牛的BB-12?+LGG組合用于增強(qiáng)免疫力。

生產(chǎn)工藝升級(jí)

智能發(fā)酵系統(tǒng)：AI過程控制降低生產(chǎn)波動(dòng)率至3%以內(nèi)（行業(yè)均值15%），例如科拓生物的全自動(dòng)發(fā)酵控制系統(tǒng)。

靶向遞送技術(shù)：微膠囊包埋、腸溶緩釋等技術(shù)提升活菌存活率，如樂智素的PureCore?0雜菌控制技術(shù)確保菌粉品質(zhì)。

臨床研究深化

國內(nèi)企業(yè)加強(qiáng)與高校合作，如均瑤健康聯(lián)合江南大學(xué)開展菌株功效驗(yàn)證，推動(dòng)專利菌株產(chǎn)業(yè)化。國際企業(yè)如科漢森通過大規(guī)模臨床數(shù)據(jù)（如BB-12?的500+研究）建立技術(shù)壁壘。

五、挑戰(zhàn)與趨勢(shì)

國內(nèi)益生菌產(chǎn)業(yè)面臨著諸如技術(shù)壁壘與專利壟斷等挑戰(zhàn)。國際企業(yè)掌握核心菌株專利（如科漢森的BB-12?），國內(nèi)企業(yè)需突破同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)，例如科拓生物自主研發(fā)的植物乳桿菌P-8已獲多國專利。

另外，國內(nèi)尚無統(tǒng)一國家標(biāo)準(zhǔn)，益生菌定義、功效宣稱等依賴團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)。例如，《益生菌食品活菌率分級(jí)規(guī)范》尚未升級(jí)為強(qiáng)制標(biāo)準(zhǔn)，導(dǎo)致市場(chǎng)亂象。

特別是低溫儲(chǔ)運(yùn)使終端價(jià)格上升40%，限制下沉市場(chǎng)滲透。消費(fèi)者對(duì)益生菌與益生元、活菌與死菌的認(rèn)知混淆率達(dá)48%，需加強(qiáng)科普教育。

需要注意的是，中國《食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)食品用菌種安全性評(píng)價(jià)程序》（GB31615.2）將于近期實(shí)施，推動(dòng)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化。同時(shí)，國內(nèi)企業(yè)加速出海，均瑤潤盈產(chǎn)品已進(jìn)入72國市場(chǎng)，科拓生物出口東南亞占比達(dá)22%。

健業(yè)家研究院發(fā)現(xiàn)，益生菌產(chǎn)業(yè)鏈正經(jīng)歷從“功能泛化”向“精準(zhǔn)干預(yù)”的轉(zhuǎn)型，技術(shù)創(chuàng)新（基因編輯、智能遞送）、政策規(guī)范（國家標(biāo)準(zhǔn)落地）與消費(fèi)升級(jí)（個(gè)性化需求）是核心驅(qū)動(dòng)力。

呈現(xiàn)“國際巨頭控上游、國內(nèi)企業(yè)強(qiáng)應(yīng)用”的格局。上游需突破菌株專利壁壘（如均瑤潤盈、微康益生菌），中游依賴工藝升級(jí)（如樂智素包埋技術(shù)），下游通過細(xì)分場(chǎng)景創(chuàng)新（如華大優(yōu)美達(dá)私密護(hù)理）打開增量。

未來，合成生物學(xué)、智能遞送技術(shù)將推動(dòng)行業(yè)向精準(zhǔn)醫(yī)療轉(zhuǎn)型，具備全鏈條整合能力的企業(yè)（如均瑤健康、微康益生菌）及新興技術(shù)品牌（如樂智素、諾和諾康）或?qū)⒅鲗?dǎo)市場(chǎng)變革。