從表面上看，自6月10日倫敦會議中美兩國宣布“就鞏固日內(nèi)瓦經(jīng)貿(mào)會談成果的措施框架達(dá)成原則一致”之后，持續(xù)了快半年的中美貿(mào)易大戰(zhàn)似乎告一段落，但實(shí)際上特朗普一直沒有停止針對中國的圍堵布局。

進(jìn)入7月份以來，美國接二連三地在中國周邊搞事情，取得了至少兩項(xiàng)重大進(jìn)展。

其一是7月3日美越達(dá)成貿(mào)易協(xié)定框架，美國對越南關(guān)稅降至20%，越南對美商品免關(guān)稅，但協(xié)議包含針對第三國轉(zhuǎn)運(yùn)商品的40%懲罰性關(guān)稅條款。

這份貿(mào)易協(xié)定公布之后，中國商務(wù)部當(dāng)天就發(fā)表談話，批評這份協(xié)議實(shí)為犧牲中國利益換取關(guān)稅優(yōu)惠。

在一向言辭溫和的中國商務(wù)部，這次表態(tài)的言論堪稱激烈：“事實(shí)證明，一個國家只有堅(jiān)決捍衛(wèi)自己的原則和立場，才能真正維護(hù)自己的合法權(quán)益。”

贏麻了又贏麻了

在全球貿(mào)易棋盤的關(guān)鍵落子時刻，越南以三重讓步換取美國關(guān)稅優(yōu)惠的協(xié)議看似互惠，但其背后暗藏的戰(zhàn)略布局正將借道越南規(guī)避關(guān)稅的中國制造企業(yè)推入前所未有的困境。

首先我們要了解：越南承諾對美國商品實(shí)施零關(guān)稅絕非簡單的貿(mào)易便利化措施。當(dāng)美國農(nóng)產(chǎn)品與肉類產(chǎn)品以零關(guān)稅優(yōu)勢涌入越南市場時，承受著20%以上關(guān)稅的中國同類商品瞬間失去了價(jià)格競爭力。

越南消費(fèi)者的餐桌因?yàn)檫@次關(guān)稅協(xié)議肯定會發(fā)生劇烈改變，而中國農(nóng)產(chǎn)品出口商在越南市場的份額則面臨美國競爭品的系統(tǒng)性侵蝕。

這一次，越南不僅向美國社交媒體敞開數(shù)字國門，更批準(zhǔn)馬斯克的星鏈系統(tǒng)落地運(yùn)營。這種基礎(chǔ)設(shè)施層面的開放，標(biāo)志著越南在獲取技術(shù)紅利的同時，也讓渡了部分?jǐn)?shù)字主權(quán)。

美國標(biāo)準(zhǔn)隨資本和技術(shù)悄然植入，越南本土互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的生存空間被不斷壓縮。

越南副總理會見美國貿(mào)易代表

當(dāng)然，中美農(nóng)產(chǎn)品在越南的價(jià)格競爭，或者越南媒體的開放只不過是表面現(xiàn)象，更為深遠(yuǎn)的影響在于市場規(guī)則的全面重塑。

協(xié)議中最具殺傷力的條款，當(dāng)屬對經(jīng)越南中轉(zhuǎn)出口美國產(chǎn)品最高征收40%懲罰性關(guān)稅的設(shè)計(jì)，這個條款直戳“越南制造”背后的中國基因，中國企業(yè)通過“零部件越南組裝”或“簡單更換標(biāo)簽”的貿(mào)易規(guī)避模式將不再有效。

美國貿(mào)易代表辦公室的調(diào)查數(shù)據(jù)揭示了嚴(yán)控的根源：越南輸美商品中，中國原材料與零部件的綜合占比超過70%，其中智能手機(jī)的核心部件依賴度超80%，光伏組件原料超75%，化工原料更達(dá)85%。

特朗普和盧特尼克等人早就掌握了中國企業(yè)的這種打法，并且就是奔著讓你徹底沒法玩來的，因此其一出招就刀刀見血。

從海關(guān)數(shù)據(jù)實(shí)時監(jiān)控到突擊驗(yàn)廠特權(quán)，從全鏈條物流核查到“實(shí)質(zhì)性轉(zhuǎn)型”標(biāo)準(zhǔn)的從嚴(yán)認(rèn)定，美國商務(wù)部的這套組合拳幾乎封死了中企傳統(tǒng)規(guī)避路徑。

中國企業(yè)在越南的工廠

眼下國內(nèi)市場的飽和與美國的關(guān)稅壁壘，迫使大批中國家電企業(yè)和電子產(chǎn)品企業(yè)將越南等東盟國家作為戰(zhàn)略跳板。這幾年，中國家電企業(yè)到東南亞開廠的不在少數(shù)，而且數(shù)量還在以每年兩位數(shù)的速度增長。

短期看，越南享受關(guān)稅從46%降至20%的紅利，吸引著高端制造業(yè)投資；但卻讓中國在越南的制造企業(yè)面臨無休止的危機(jī)：

滿足“實(shí)質(zhì)性轉(zhuǎn)型”需重建供應(yīng)鏈，合規(guī)成本成倍增加；美國人突擊驗(yàn)廠隨時可能導(dǎo)致生產(chǎn)線停擺；數(shù)千家中小企業(yè)的傳統(tǒng)模式在即將到來的嚴(yán)苛監(jiān)管下瀕臨瓦解。

山雨欲來，某些中國龍頭企業(yè)已啟動應(yīng)急機(jī)制——TCL提升越南工廠本土采購比例，格力在泰國增設(shè)壓縮機(jī)生產(chǎn)線。

但與資源多、人脈廣、信息靈通的大企業(yè)相比，更多中小企業(yè)站在命運(yùn)的十字路口，資金與技術(shù)門檻可能成為難以逾越的天塹。

暴雨將至

正好像那句俗話：在時代的洪流面前，每一個個體都只不過像是一粒塵埃。

但最大的威脅在于：越南可能是美國在新一輪博弈中拿下的第一枚棋子，越南的妥協(xié)可能將擴(kuò)散至泰國、馬來西亞、印尼，直至整個東盟，而東盟是如今中國最大的貿(mào)易伙伴，其破壞性后果不言而喻。

第二件事則是7月3日美國與剛剛在巴印沖突中吃了大虧，被打得顏面掃地的印度達(dá)成了新一輪“十年防務(wù)合作框架協(xié)議”，美國計(jì)劃將向印度出售其先進(jìn)的F-35隱身戰(zhàn)斗機(jī)、P-8反潛巡邏機(jī)等裝備。

有軍事觀察家預(yù)測，F(xiàn)-35的引進(jìn)將重構(gòu)南亞空中力量平衡，美國外銷版的F-35Block 4版本配備AN/APG-85有源相控陣?yán)走_(dá)，對雷達(dá)反射面積1㎡的目標(biāo)探測距離達(dá)220公里，并可與印度現(xiàn)有P-8I反潛機(jī)（已裝備AN/APY-10雷達(dá)）形成海空協(xié)同。

據(jù)印度國防部消息人士透露，首批24架F-35A的采購預(yù)算已列入2025-26財(cái)年計(jì)劃，總價(jià)值約42億美元，包含120枚AIM-120D中距彈。

F-35畢竟比陣風(fēng)要強(qiáng)一些

對剛剛得知巴基斯坦將采購中國產(chǎn)殲-35的印度來說，F(xiàn)-35的引進(jìn)不啻于雪中送炭，因?yàn)镕-35畢竟是五代機(jī)，而法國的“陣風(fēng)”充其量只能算四代半。

也有人預(yù)測，等印巴兩國的五代機(jī)陸續(xù)到位，說不定未來在南亞上空真的能看到F-35對決殲-35的壯觀場面。

自2010年之后，美國和印度的軍事合作不斷加深，2016年，美印簽訂《后勤交流協(xié)定備忘錄》，允許印度海軍軍艦使用美國的迭戈加西亞基地進(jìn)行補(bǔ)給；

2018年，美印又簽訂《通信兼容與安全協(xié)議》，使印軍的Link-16數(shù)據(jù)鏈與北約體系兼容，兩年之后，雙方再簽訂《基本交流與合作協(xié)議》，隨后美軍方開始向印度軍方提供厘米級精度的GPS軍碼信號。

這三大協(xié)議加上這次的新版雙邊國防合作框架協(xié)議，印度已經(jīng)事實(shí)上具備了“五眼聯(lián)盟”外圍成員的合作水平。

走路都帶風(fēng)了

實(shí)際上，隨著俄羅斯陷入烏克蘭戰(zhàn)爭的泥潭，無力為印度提供其所需要的軍事援助，加上中國的強(qiáng)勢崛起和與中國存在緊密軍事合作的巴基斯坦不斷得到新型軍事裝備，印度加速向美國靠攏已經(jīng)是板上釘釘?shù)氖聦?shí)。

美印軍事合作持續(xù)加深，對中國的的影響是多方面的。

鑒于印度此前長期在上合組織與金磚國家中扮演“制衡者”角色，例如多次拒簽聯(lián)合聲明，美印軍事綁定后，印度可能進(jìn)一步淪為美國在這類機(jī)制內(nèi)的“代理人”，導(dǎo)致中俄主導(dǎo)的協(xié)作框架陷入無效化，甚至推動中俄邊緣化印度以維護(hù)機(jī)制功能。

此外，印度借美國支持提升軍事自信，可能弱化在中印邊境談判中的誠意，甚至重演2020年加勒萬河谷式?jīng)_突，加劇邊境緊張。

加上美國可能以提供軍事援助為籌碼，要求印度配合美國在南海、臺海等議題上“選邊站”，實(shí)質(zhì)是將印度綁定為美國印太戰(zhàn)略的“南部支點(diǎn)”。

搞事情添麻煩的能力還是有一點(diǎn)的

將來若印度在臺海等問題上配合美國挑釁，可能迫使中國在西部邊境與東部海域兩線應(yīng)對，這也是我們經(jīng)營西南多年所不愿意看到的局面。

從短期來看，美印協(xié)議可能會加劇中國西線軍事壓力和印太圍堵態(tài)勢，但印度對華供應(yīng)鏈依賴、經(jīng)濟(jì)脆弱性及美印互信短板，依然為中國留下反制的空間。

倫敦會議之后，中美兩國在經(jīng)貿(mào)領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)了一定程度的緩和，例如美國放開對中國芯片出口限制，中國也放松了稀土出口限制，但美國在地緣戰(zhàn)略上圍堵中國的布局卻始終在緊鑼密鼓地進(jìn)行。

只能說，倫敦會議的友好協(xié)商、“坦率交流”和美國人會后的實(shí)際行動反差巨大，他們幾乎從來不會放過任何一個在中國周邊埋釘子的機(jī)會。

70多年來和美國人打交道的經(jīng)驗(yàn)證明：不管美國人嘴上說得多好聽，一定要聽其言觀其行，而且絕對不能放松警惕，搗亂，失敗，再搗亂，直至徹底失敗，這就是帝國主義的本質(zhì)及其最終宿命。