印度正取代中國(guó)成為美妝巨頭掘金“新大陸”？

來(lái)源| 聚美麗

作者| 沐 沐/tt

“就收入而言，印度是聯(lián)合利華僅次于美國(guó)的第二大市場(chǎng)”

“我們(資生堂)非?？春糜《让缞y市場(chǎng)的前景，印度消費(fèi)者是我們?cè)谟《燃捌渌袌?chǎng)積極發(fā)展的重要目標(biāo)群體”

“印度是當(dāng)今全球最令人興奮的美容經(jīng)濟(jì)體之一，不斷增長(zhǎng)的消費(fèi)者群體、零售格局繼續(xù)推動(dòng)其前所未有的增長(zhǎng)”

顯然，印度市場(chǎng)正成為國(guó)際美妝巨頭眼中的香餑餑。而近期包括歐萊雅等在內(nèi)的密集高層人事變動(dòng)、投資收購(gòu)動(dòng)作等，更透露出巨頭們轉(zhuǎn)向東南亞地區(qū)和印度掘金的野心。

歐萊雅/聯(lián)合利華齊換印度舵手

7月15日，據(jù)beautypackaging報(bào)道，歐萊雅任命Aseem Kaushik為歐萊雅印度董事長(zhǎng)，同時(shí)，Jacques Lebel被任命為區(qū)域經(jīng)理。這兩項(xiàng)任命將于2025 年10月1日生效。此次領(lǐng)導(dǎo)層變動(dòng)也彰顯了歐萊雅擴(kuò)大其印度業(yè)務(wù)的雄心。

歐萊雅在聲明中表示：“對(duì)Kaushik的任命凸顯了歐萊雅對(duì)印度市場(chǎng)格局的承諾。未來(lái)，他的工作內(nèi)容將側(cè)重于提高企業(yè)聲譽(yù)、管理公共事務(wù)等。”

公開(kāi)資料顯示，Aseem Kaushik已經(jīng)加入歐萊雅印度多年。他在歐萊雅工作的第9年，從大眾化妝品部調(diào)入專(zhuān)業(yè)美發(fā)部，2012年時(shí)，擔(dān)任歐萊雅印度專(zhuān)業(yè)美發(fā)部總經(jīng)理一職。

△圖源：beautypackaging 從左到右：Aseem Kaushik、Jacques Lebel

另外，此次任命的區(qū)域經(jīng)理Jacques Lebel有著豐富的消費(fèi)品行業(yè)經(jīng)驗(yàn)，他曾擔(dān)任墨西哥歐萊雅消費(fèi)品部(CPD)總經(jīng)理。在加入歐萊雅前，他曾在歐洲、印度、中東、非洲的寶潔和百威英博等公司擔(dān)任過(guò)各種高級(jí)營(yíng)銷(xiāo)和綜合管理職務(wù)。

除歐萊雅外，聯(lián)合利華印度也在前日也迎來(lái)了新任執(zhí)行官。

7月14日，據(jù)globalcosmeticsnews報(bào)道，印度斯坦聯(lián)合利華有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)：HUL)已任命 Priya Nair接任Rohit Jawa，成為下一任首席執(zhí)行官兼董事總經(jīng)理，該任命自2025年8月1日起生效。

△圖源：globalcosmeticsnews

據(jù)了解，Priya Nair還擔(dān)任過(guò)HUL的美容和個(gè)人護(hù)理執(zhí)行董事、聯(lián)合利華美容與健康部門(mén)的全球首席營(yíng)銷(xiāo)官。

報(bào)道透露，對(duì)Priya Nair的任命正值HUL希望加速美容和健康等高潛力領(lǐng)域的增長(zhǎng)，而Priya Nair能夠利用其全球洞察力，統(tǒng)籌印度復(fù)雜快速消費(fèi)品格局。

△圖源：globalcosmeticsnews

對(duì)Priya Nair的任命也從側(cè)面展現(xiàn)了HUL對(duì)高管團(tuán)隊(duì)建設(shè)的重視，其原執(zhí)行官的工作經(jīng)驗(yàn)也十分豐富，任職期間為HUL做出了不少貢獻(xiàn)。

公開(kāi)資料顯示，Rohit Jawa于2023年擔(dān)任HUL的首席執(zhí)行官兼董事總經(jīng)理。在他兩年多的任期內(nèi)，公司實(shí)現(xiàn)了以銷(xiāo)量為導(dǎo)向的競(jìng)爭(zhēng)性增長(zhǎng)。此前，Rohit Jawa曾擔(dān)任過(guò)北亞執(zhí)行副總裁兼聯(lián)合利華中國(guó)主席，以及聯(lián)合利華菲律賓主席。

對(duì)此，HUL董事長(zhǎng)Nitin Paranjpe表示：“Rohit帶領(lǐng)企業(yè)度過(guò)艱難的時(shí)刻，并鞏固了成功的基礎(chǔ)，在過(guò)去兩年中進(jìn)一步加強(qiáng)了HUL的市場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)地位。”

此外，聚美麗不完全統(tǒng)計(jì)了國(guó)際美妝企業(yè)印度人事變動(dòng)情況。如下圖所示，還有科蒂也曾任命印度業(yè)務(wù)的開(kāi)發(fā)總監(jiān)。

美妝巨頭們對(duì)印度這塊“蛋糕”已經(jīng)躍躍欲試，聯(lián)合利華前首席執(zhí)行官Hein Schumacher曾表示：“就收入而言，印度是聯(lián)合利華僅次于美國(guó)的第二大市場(chǎng)?！?/p>

可見(jiàn)，印度美妝產(chǎn)業(yè)正經(jīng)歷著擴(kuò)容浪潮，而國(guó)際集團(tuán)加碼印度的野心不止體現(xiàn)在高層的變動(dòng)上，其投資收購(gòu)等動(dòng)作更是數(shù)不勝數(shù)。

印度成國(guó)際美妝巨頭“掘金”熱土

如前文所述，國(guó)際美妝巨頭已敏銳捕捉到印度市場(chǎng)的巨大商機(jī)，不斷通過(guò)投資、收購(gòu)印度本土品牌，以加大對(duì)當(dāng)?shù)孛缞y賽道的戰(zhàn)略投入。

據(jù)聚美麗不完全統(tǒng)計(jì)，2024年下半年至今，僅聯(lián)合利華、歐萊雅、高絲、LVMH四大集團(tuán)就針對(duì)印度本土美妝品牌完成了10起投資或收購(gòu)事件。

如，2024年12月，聯(lián)合利華與歐萊雅聯(lián)手對(duì)印度護(hù)發(fā)品牌Arata進(jìn)行了投資；2025年1月，高絲收購(gòu)了印度DTC護(hù)膚品牌Foxtale10%的股權(quán)；而在2025年3月，聯(lián)合利華旗下的投資部門(mén)Unilever Ventures，牽頭投資了印度高端護(hù)膚品牌Ras Luxury skin Care等。

除投資收購(gòu)整合本土品牌資源外，國(guó)際美妝企業(yè)還積極拓展多元市場(chǎng)進(jìn)入路徑，包括與當(dāng)?shù)卣块T(mén)合作扶持本土品牌、借助印度本土美妝電商平臺(tái)及分銷(xiāo)營(yíng)銷(xiāo)合作網(wǎng)絡(luò)入場(chǎng)擴(kuò)張、開(kāi)設(shè)品牌旗艦店強(qiáng)化認(rèn)知等。

典型如，雅詩(shī)蘭黛與印度工業(yè)和內(nèi)貿(mào)促進(jìn)部合作，通過(guò)扶持本土美容及個(gè)人護(hù)理初創(chuàng)企業(yè)搶占市場(chǎng)；香奈兒宣布旗下香水和美妝產(chǎn)品入駐印度頭部美妝電商平臺(tái) Nykaa，通過(guò)其Luxe指定線(xiàn)下門(mén)店、應(yīng)用程序及官網(wǎng)銷(xiāo)售；香水巨頭科蒂與印度分銷(xiāo)公司House of Beauty 合作，在印度推出Kylie Cosmetics并引入蜜絲佛陀，制定本土零售營(yíng)銷(xiāo)計(jì)劃。

種種跡象表明，印度美妝市場(chǎng)的熱度已毋庸置疑。那么，以歐萊雅為代表的國(guó)際美妝巨頭們?yōu)楹螘?huì)對(duì)這一市場(chǎng)如此青睞？

其一，印度美妝巨大的市場(chǎng)潛力。

作為世界人口第一大國(guó)，印度有一半的人口年齡在30歲以下，年輕消費(fèi)群體龐大。早在2023年，印度居民消費(fèi)GDP占比就達(dá)60.1%，消費(fèi)動(dòng)力強(qiáng)勁。

據(jù)研究咨詢(xún)機(jī)構(gòu)Redseer報(bào)告，印度美容個(gè)護(hù)市場(chǎng)活力十足，預(yù)計(jì)2022至2027年間將以10%的復(fù)合年增長(zhǎng)率擴(kuò)張，至2027年規(guī)模將達(dá)300億美元(約合2189.07億元人民幣)，占全球市場(chǎng)5%。

顯然，巨大的人口紅利和潛在購(gòu)買(mǎi)力，促使印度成為美妝巨頭們的掘金“熱土”。

其二，或與業(yè)績(jī)普遍承壓有關(guān)。

從全球TOP10美妝集團(tuán)近一年財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)來(lái)看，除了PUIG的銷(xiāo)售額實(shí)現(xiàn)雙位數(shù)增長(zhǎng)外，聯(lián)合利華、雅詩(shī)蘭黛、資生堂、科蒂等巨頭的銷(xiāo)售額同比增幅均不足2%，且多家巨頭都明確提到中國(guó)市場(chǎng)的業(yè)績(jī)表現(xiàn)不佳。

業(yè)績(jī)承壓下，各大美妝集團(tuán)開(kāi)始從地域市場(chǎng)層面尋找新的增長(zhǎng)突破口，而不同于歐美、中國(guó)等成熟市場(chǎng)陷入增長(zhǎng)壓力，以印度為代表的新興市場(chǎng)仍具有可觀的市場(chǎng)增量，自然也就成了這些美妝巨頭尋求新增長(zhǎng)點(diǎn)的理想陣地。

不過(guò)，需要注意的是，印度市場(chǎng)同樣充滿(mǎn)挑戰(zhàn)，國(guó)際美妝巨頭通過(guò)人事任命、投資收購(gòu)本土品牌等一系列動(dòng)作押寶印度，能否迅速找到增量還需市場(chǎng)和時(shí)間的檢驗(yàn)。

畢竟，相較于中國(guó)和歐美市場(chǎng)，印度美妝市場(chǎng)的生態(tài)尚不成熟，仍存在不少待填補(bǔ)的空白。如，從監(jiān)管合規(guī)到文化適配、從供應(yīng)鏈優(yōu)化再到本土化創(chuàng)新……每個(gè)環(huán)節(jié)都需要長(zhǎng)期投入、持續(xù)深耕。

其實(shí)，對(duì)于歐萊雅們來(lái)說(shuō)，人事變動(dòng)、資本入場(chǎng)只是印度市場(chǎng)的一塊“敲門(mén)磚”，更大的考驗(yàn)在于如何將這塊“敲門(mén)磚”，打磨成能破解本土消費(fèi)密碼的“萬(wàn)能鑰匙”。

注：文中1美元≈7.18元人民幣

信息來(lái)源：beauty packaging、global cosmetics news、各企業(yè)官網(wǎng)

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責(zé)任編輯：高高

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