四川
A股三大指數(shù)集體上漲，CPO板塊表現(xiàn)強(qiáng)勢，人工智能AIETF（515070）持倉股新易盛持續(xù)上漲，本周累計(jì)上漲超40%。其他持倉股中際旭創(chuàng)、金山辦公、豪威集團(tuán)、海康威視等也均上漲。人工智能AIETF本周表現(xiàn)出色，截至發(fā)稿累計(jì)上漲幅度超7%。當(dāng)前新易盛在指數(shù)權(quán)重占比超9%，中際旭創(chuàng)權(quán)重占比超7%，寒武紀(jì)權(quán)重占比超6%。
消息方面，新易盛發(fā)布2025年半年度業(yè)績預(yù)告，預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)盈利37億元～42億元，同比增長327.7%～385.5%，主要受益于人工智能算力相關(guān)投資持續(xù)增長，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化，高速率產(chǎn)品需求持續(xù)增加。
國金證券指出，2026年800G光模塊需求持續(xù)旺盛，行業(yè)需求量同比有望實(shí)現(xiàn)翻番；同時(shí)1.6T光模塊滲透率有望提升，新易盛公司已成功推出單波200G的1.6T光模塊產(chǎn)品，有望在下一代高速光模塊產(chǎn)品中保持領(lǐng)先；谷歌、AWS、Meta、OpenAI的ASIC芯片有望在2026年大規(guī)模放量，而ASIC用到的光模塊數(shù)量相較GPU更多，公司作為海外云廠商的光模塊核心供應(yīng)商有望受益。公司在AEC、LPO均有布局，有望形成第二增長曲線，拉高盈利質(zhì)量。
相關(guān)產(chǎn)品：
人工智能AIETF（515070） 華夏中證人工智能主題ETF聯(lián)接A（008585）、華夏中證人工智能主題ETF聯(lián)接C（008586）
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