廣東
半導體中報業績全線大幅增長，復盤后，我發現兩個重要邏輯；
中微公司，上半年收入增長44%達到50億，凈利潤增長32%以上，達到6.8億元。
上半年，公司的刻蝕設備，薄膜沉積設備，銷量大幅增長；
瀾起科技上半年收入增長58%達到26億，凈利潤翻倍增長超過11億元；公司業績大幅增長主要是，AI需求推動DDR5芯片出貨量顯著增長。
瑞芯微更夸張，上半年收入增長64%，超過20億，同期利潤增長接近2倍達到5.2億以上。
聞泰科技上半年凈利潤增長178%到317%，凈利潤達到3.9到5.9億，扣非利潤直接扭虧為盈；
拓荊科技也很強，第二季度收入增長超過52%，收入超過12億，凈利潤翻倍增長，超過2.38億。公司的薄膜沉積設備銷量大增，新產品也在持續突破。
士蘭微上半年扭虧為盈，凈利潤達到2.35億到2.75億，扣非利潤也是翻倍增長。
思特威上半年收入增長50%左右，超過11億元，同期凈利潤增長140%以上，
公司的智能手機攝像頭芯片出貨量大幅增長。
從現在的業績預告看，半導體股業績是全線大幅增長。這背后有兩個邏輯，第一個是半導體下行周期結束后，AI芯片拉動整個行業景氣度大幅提升。全球代工龍頭臺積電業績也是高增長的；第二個邏輯是，高端半導體設備業績也是高增長的，這說明國產替代邏輯還在加速推進。
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