本文是超財(cái)經(jīng)原創(chuàng)作品

500萬輛！這個(gè)數(shù)字使鄭州成為名列全國(guó)第六位的汽車大市，也使鄭州可能會(huì)成為今年車險(xiǎn)理賠最多的城市之一。

剛剛過去的“720”暴雨不僅對(duì)整個(gè)城市帶來了巨大的傷害，而且也使得很多滯留在地下車庫(kù)、地下隧道的車輛被淹。隨著城市逐步恢復(fù)秩序，車輛理賠問題開始逐漸開始。截至7月26日，河南保險(xiǎn)業(yè)累計(jì)接到報(bào)案36萬件，估損金額92億元。各家保險(xiǎn)公司均建立了理賠服務(wù)綠色通道，免現(xiàn)場(chǎng)查勘、免氣象證明，對(duì)受災(zāi)車輛實(shí)行無差別救援。

繼去年車險(xiǎn)改革和今年的嚴(yán)監(jiān)管后，已經(jīng)負(fù)增長(zhǎng)的車險(xiǎn)行業(yè)再一次承受重壓。

01 半年少支出1000億

汽車保險(xiǎn)是汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展起來后出現(xiàn)的一種險(xiǎn)種。隨著汽車保有量的不斷增長(zhǎng)，汽車保險(xiǎn)發(fā)展異常迅速，已經(jīng)超過了火災(zāi)保險(xiǎn)成為現(xiàn)在世界保險(xiǎn)業(yè)最主要的險(xiǎn)種之一。

在我國(guó)，隨著汽車保有量逐年遞增，再加上強(qiáng)制交強(qiáng)險(xiǎn)的政策扶持，車險(xiǎn)業(yè)務(wù)增長(zhǎng)迅速。到現(xiàn)在，我國(guó)的車險(xiǎn)已成為非壽險(xiǎn)中占比最高的險(xiǎn)種。2019年，車險(xiǎn)保費(fèi)收入8189億元，占整個(gè)財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)保費(fèi)的63%，汽車保險(xiǎn)業(yè)務(wù)成為財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司名副其實(shí)的“吃飯險(xiǎn)種”。

車險(xiǎn)行業(yè)的第一次承壓是在去年9月19日。當(dāng)日，銀保監(jiān)會(huì)發(fā)布了《關(guān)于實(shí)施車險(xiǎn)綜合改革的指導(dǎo)意見》，在全國(guó)范圍內(nèi)實(shí)施車險(xiǎn)綜合改革。這次改革涉及服務(wù)改革、條款改革、費(fèi)率改革等多個(gè)方面，涉及到商業(yè)車險(xiǎn)和交強(qiáng)險(xiǎn)的共同改革。改革后的新政策對(duì)于投保車主來說，“價(jià)格基本只降不升，保障基本只增不減，服務(wù)基本只優(yōu)不差”。

在實(shí)施半年以來，根據(jù)銀保監(jiān)會(huì)公布的數(shù)據(jù)顯示，截至今年3月底，消費(fèi)者車均繳納保費(fèi)較改革前降低689元，降幅達(dá)20%。據(jù)此計(jì)算，從去年9月19日開始實(shí)施以來，全國(guó)車險(xiǎn)消費(fèi)者為此減少保險(xiǎn)支出達(dá)1047億元。

除保費(fèi)降低外，車險(xiǎn)的賠付水平也大幅提升，保險(xiǎn)保障程度明顯增加。半年來，車險(xiǎn)綜合賠付率水平由改革前的57%升至今年3月末的71%，大幅上升14個(gè)百分點(diǎn)。交強(qiáng)險(xiǎn)在價(jià)格不變情況下，保障水平由改革前的12.2萬元提升到20萬元。商業(yè)第三者責(zé)任險(xiǎn)平均保額由89萬元提升到133萬元，其中保額100萬元及以上的保單占比達(dá)91%。

02 頭部難以撼動(dòng)

車險(xiǎn)綜合改革的實(shí)施帶來最直接的變化有兩點(diǎn)：一是保費(fèi)收入的下降；二是車險(xiǎn)綜合成本率的上升。

數(shù)據(jù)顯示，今年前5月，全國(guó)車險(xiǎn)累計(jì)保費(fèi)收入3140億元，同比下滑7.27%。從單月保費(fèi)增速來看，除2月因?yàn)槿ツ昊鶖?shù)過低而實(shí)現(xiàn)了5.20%的正增長(zhǎng)外，其余月份均為負(fù)增長(zhǎng)。在財(cái)險(xiǎn)同比增長(zhǎng)的情況下，車險(xiǎn)保費(fèi)收入的下降使得車險(xiǎn)在在財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)中的占比由原來的60%多降至不足5成。

在整個(gè)市場(chǎng)中，人保財(cái)險(xiǎn)、平安產(chǎn)險(xiǎn)和太保產(chǎn)險(xiǎn)“三巨頭”的位置難以撼動(dòng)，從份額上來看，這三家公司2020 年在車險(xiǎn)市場(chǎng)的份額合計(jì)超過六成，除了這三家之外的其他上百家險(xiǎn)企則在剩余4成左右的紅海市場(chǎng)中爭(zhēng)搶。這對(duì)于一些中小型財(cái)險(xiǎn)公司來說，車險(xiǎn)這塊“蛋糕”不但增量遙不可及，就是以往自己的存量也很難保存。

除了保費(fèi)收入下降以外，保額、車險(xiǎn)賠付率的明顯上升也導(dǎo)致了綜合成本率不斷增高，在綜合成本率的構(gòu)成中，綜合費(fèi)用率大約占27%，綜合賠付率則高達(dá)72%以上。數(shù)據(jù)顯示，今年上半年全行業(yè)車險(xiǎn)綜合成本率接近100%，達(dá)到了99.9%，也就是說每收到100元保費(fèi)，綜合費(fèi)用和賠付費(fèi)用占到99.9元。

與行業(yè)整體基本不賺錢的比例相比，人保財(cái)險(xiǎn)、平安產(chǎn)險(xiǎn)和太保產(chǎn)險(xiǎn)這三家公司的車險(xiǎn)綜合成本率為96.6%-98.9%之間，雖然相比去年有增有減，但還能保證有所盈利。全行業(yè)15億元的承保利潤(rùn)，基本都是由這三家頭部公司的盈利中和了其他險(xiǎn)企的虧損后得來的。

也就是就，在全行業(yè)銷售車險(xiǎn)的上百家財(cái)險(xiǎn)公司中，除了上述3家以外，其余的中小財(cái)險(xiǎn)公司車險(xiǎn)承保不但不賺錢，而且普遍處于虧損狀態(tài)。

03 觸底能反彈嗎？

為了保證改革后的新車險(xiǎn)方案能夠準(zhǔn)確地得到貫徹，使得降費(fèi)增效的目的得以實(shí)現(xiàn)，自車險(xiǎn)綜改以來，銀保監(jiān)會(huì)就明確將及時(shí)緊盯、從嚴(yán)查處各種違規(guī)情況。

在銀保監(jiān)會(huì)組織10個(gè)銀保監(jiān)局開展的2021年車險(xiǎn)專項(xiàng)檢查中，市場(chǎng)份額排名前五的頭部公司：人保財(cái)險(xiǎn)、平安產(chǎn)險(xiǎn)、太保產(chǎn)險(xiǎn)、國(guó)壽財(cái)險(xiǎn)、中華聯(lián)合均被保監(jiān)會(huì)處罰，這5家公司的12個(gè)省級(jí)機(jī)構(gòu)被勒令暫停新車業(yè)務(wù)，叫停時(shí)間在1-3月不等。被處罰的主要原因仍是費(fèi)用過高，擾亂市場(chǎng)秩序。

嚴(yán)監(jiān)管、保費(fèi)降低、利潤(rùn)下降、自然災(zāi)害導(dǎo)致的巨額賠付……悲觀情緒彌漫市場(chǎng)。然而，“危”與“機(jī)”始終相伴相生，車險(xiǎn)行業(yè)似乎正在呈現(xiàn)觸底反彈的跡象。

此次河南水災(zāi)的巨額車損賠付一方面會(huì)給保險(xiǎn)公司帶來巨大的資金壓力，另一方面也讓人們?cè)僖淮慰吹搅吮ｋU(xiǎn)業(yè)的巨大價(jià)值。

保險(xiǎn)公司人員深入災(zāi)區(qū)勘查理賠，先行賠付的新聞近段時(shí)間以來屢屢見諸媒體，這使得人們對(duì)于保險(xiǎn)的感受更為真切，從長(zhǎng)遠(yuǎn)看對(duì)于促進(jìn)包括涉水險(xiǎn)、車損險(xiǎn)在內(nèi)商業(yè)險(xiǎn)保額的提升會(huì)有推動(dòng)作用。

今年的第三季度，車險(xiǎn)綜改將進(jìn)入完整年度，勿庸置疑的是，在目前的模式下，中小險(xiǎn)企的生存空間將逐漸被壓縮，龍頭險(xiǎn)企將進(jìn)一步強(qiáng)化規(guī)模、渠道、品牌優(yōu)勢(shì)，打造競(jìng)爭(zhēng)壁壘。實(shí)際上，已經(jīng)有至少10家以上的中小型產(chǎn)險(xiǎn)公司宣布或者事實(shí)上停止了其車險(xiǎn)業(yè)務(wù)。

但這個(gè)行業(yè)的未來也并非鐵板一塊。從中長(zhǎng)期看，車險(xiǎn)綜改有利于險(xiǎn)企提升風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)與渠道管理能力，也將倒逼險(xiǎn)企的數(shù)字化轉(zhuǎn)型和新險(xiǎn)種的開發(fā)，開發(fā)出自動(dòng)駕駛、智慧交通、智能汽車等新車險(xiǎn)產(chǎn)品。

這些實(shí)際上就是未來險(xiǎn)企的核心競(jìng)爭(zhēng)力——不是在目前的紅海中內(nèi)卷，而是開辟出更為廣闊的新市場(chǎng)。

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