2021年，車載激光雷達行業最著名的話，莫過于年底沙龍汽車那句“4顆以下不要說話”。

如果是語文作文考試，評卷老師的評語會是：這句話襯托了當下車載激光雷達行業的巨大機會，也襯托出了中國新能源汽車，或者說是智能網聯電動汽車，進入了搭載激光雷達的軍備大戰。這對中國激光雷達公司，如速騰（參數丨圖片）聚創、禾賽、圖達通、華為等公司來說，2021是定點元年，2022則是量產大戰之年。

這一切都是源自特斯拉帶火的汽車新功能——自動駕駛（更準確的描述是輔助駕駛，下述統稱為自動駕駛，代表著技術的發展趨勢），這個功能在消費者端能夠帶來最直觀的感知和體驗，越來越多的消費者在選擇新能源車型的時候，會重點考慮車輛的自動駕駛功能。因此，也倒逼更多的車企為新上市車型搭載自動駕駛功能。

在實現車輛高級別自動駕駛功能上，特斯拉選擇了純視覺的技術路線，也就是以攝像頭為主傳感器的技術路線（甚至在2021年下半年，特斯拉拿掉了毫米波雷達），而中國車企在實現新車型高級別自動駕駛，都不約而同的選擇了激光雷達作為主傳感器，輔助以攝像頭、毫米波、超聲波等傳感器。

在消費者端的需求下、在特斯拉的壓力下、在新能源汽車品牌的內卷下，在中國最近的一個車展上，也就是2021年11月廣州車展上，有13款參展車型搭載了激光雷達，包括首次參加車展的新品牌阿維塔和沙龍汽車的兩款車型，其中沙龍汽車在展前說的“4顆以下不要說話”，成為國內搭載激光雷達最多的量產車型。即便是2021年中國新能源汽車銷量王比亞迪，也在2022年元旦前官宣投資速騰聚創和簽署戰略合作。

一場新能源汽車的激光雷達軍備大戰就此展開，這對激光雷達公司、新能源車企和消費者來說，意味著什么呢？

01 激光雷達的行業大機遇

2021年是中國激光雷達需求爆發的元年。

在2021年1月，蔚來在NIO day上宣布ET7全系搭載激光雷達，掀起了中國車企定點激光雷達的浪潮，隨后，小鵬、北汽極狐、上汽智己、上汽飛凡、廣汽埃安、長安阿維塔、長城沙龍、理想、高合、威馬等造車新勢力和傳統車企新能源品牌，都紛紛宣布即將量產或交付的新車型將搭載激光雷達。

這些車型最晚都是在2022年交付，這意味著2021年是激光雷達的定點元年，那么，2022年是激光雷達的量產元年。

中國車企對激光雷達的熱情，在全球范圍內都是首屈一指的，也給了國內激光雷達行業巨大的發展機遇。

根據車智數據庫顯示，這些宣布定點激光雷達的車型中，搭載一顆激光雷達的車型有蔚來et7（包括2022年12月上市的et5）、高合HiPhi Z、上汽智己L7等，而小鵬G9、上汽智己LS7等車型是搭載兩顆激光雷達，廣汽埃安Aion LX Plus、阿維塔11、威馬M7等車型搭載了三顆激光雷達，沙龍機甲龍則是迄今為止唯一一款搭載了4顆激光雷達的車型。

從2021年1月的NIO Day開始，到了2021年11月在廣州車展上展示的搭載激光雷達的量產車型就有13款。根據公開報道及車智君的信息顯示：其中六款車型定點了速騰聚創、兩款車型定點華為、兩款車型定點禾賽、一款車型定點圖達通、一款車型定點大疆Livox、一款車型定點Luminar。從廣州車展亮相的搭載激光雷達的乘用車車型數量看，速騰聚創可以榮膺2021年激光雷達定點王了。

全球知名市場研究與戰略咨詢公司Yole Développement發布的《2021年汽車與工業領域激光雷達應用報告》稱：截至2021年Q3， RoboSsense(速騰聚創)在激光雷達車載前裝市場份額占比排名中國第一、世界第二。根據《財經》報道顯示，截至2021年底，速騰聚創定點了包括乘用車和商用車在內的超過40款車型。

這些僅僅是一年內公布的搭載激光雷達的新車型，相信在2022年會有更多搭載激光雷達的車型出來，尤其是北京車展期間。按照現在的內卷情況，今年有車企的新車型定點5顆激光雷達甚至更多的情況發生，也不要覺得意外。

顯然，車載激光雷達行業，是一個快速的從零開始的行業。從目前的定點情況，以及各車型搭載激光雷達的車型量產時間來看，激光雷達行業在乘用車領域，有望在2022年開始爆發。

為了迎接這種爆發，各激光雷達公司也做好了充足的產能準備。根據公開資料及車智君的信息顯示，速騰聚創作為2021年定點王，計劃在2022年底自建產能達到百萬臺的量級，以滿足數十家定點客戶的需求，而定點了蔚來的圖達通，則和均勝電子在寧波完成10萬臺量級的產能，以滿足蔚來一家的需求。禾賽和華為的產能情況不明，畢竟各自也定點了兩款車型。

02 為什么激光雷達如此爆火？

在2021年出現超過10款車型搭載激光雷達，2021年年銷量接近10萬的新勢力蔚來和小鵬要搭載激光雷，一票傳統車企的新能源品牌也紛紛在首款車型搭載了激光雷達，如上汽智己、飛凡汽車、阿維塔和沙龍。

更為重磅的是，在2021年12月，中國新能源汽車龍頭比亞迪，正式宣布投資速騰聚創并簽署戰略合作。按照現在激光雷達行業的融資情況，投資接下來就是定點，例如，蔚來資本投資了圖達通，最終李斌拍板ET7定點圖達通獵鷹。

在2022年，有望迎來比亞迪官宣定點速騰聚創激光雷達的消息，包括比亞迪即將推出的高端品牌，傳聞要定價50-100萬，高于目前自主品牌均價最高的蔚來，蔚來都要全系搭載激光雷達，比亞迪高端品牌搭載激光雷達也是大概率事件。2021的新能源汽車銷量王比亞迪，和2021激光雷達行業定點王速騰聚創，在年底的重磅投資和戰略合作，會產生什么樣的化學反應，我們拭目以待。

甚至可以腦洞大開一下，蔚來全系都要搭載了，比亞迪會不會全系搭載？就像蔚來全系搭載圖達通的激光雷達一樣，比亞迪全系搭載速騰聚創的激光雷達？在2021年，比亞迪是中國新能源汽車銷量第一品牌，累計銷量59.3萬輛，力壓特斯拉中國和國民神車五菱宏光EV。

在2022年，比亞迪新能源汽車目標銷量120萬輛，DM-i車型和EV車型都非常火爆，一旦比亞迪全新定點了哪家激光雷達，哪家激光雷達公司很大概率就是中國激光雷達市場的老大。

為什么中國車企如此青睞激光雷達呢？這一切都要感謝特斯拉。

特斯拉引領的量產自動駕駛功能，讓消費者對在售車型的自動駕駛功能有了更高的期待，也因為特斯拉純視覺被認為存在難以識別車道內靜止障礙物的問題，而激光雷達恰好可以解決這個問題，因此，志在超越特斯拉的中國學生們，一致走上了采用激光雷達作為主傳感器的自動駕駛技術方案。

特斯拉在臺灣省發生事故

從技術上的角度來看，新增激光雷達的傳感器方案，實際上是降低了軟件能力的門檻，并在一定程度上增加了安全性保障。而對于汽車來說，安全性永遠應該是第一位的，中國車企集體采用激光雷達技術方案作為高級別自動駕駛量產方案也是值得期待的。

在用戶的需求、特斯拉的壓力、中國品牌的內卷下，激光雷達自然就火爆起來了，甚至有了進行硬件“軍備競賽”的意味，一臺車采用的激光雷達數量，也從最開始的一顆，到最新的 4顆，甚至將來會有5顆或者更多數量的傳感器方案出現。這樣的情況，對激光雷達公司來說，這是時代級別的機遇。

一旦激光雷達在智能網聯電動汽車站穩了一個新增零部件的位置，而且是關于智能網聯電動汽車最重要的自動駕駛功能的主傳感器的零部件位置，這是市場規模至少都是千億級別的。水大魚大，激光雷達行業誕生千億級別市值的公司也是很有可能的。

03 誰會是激光雷達的“寧王”？

如果激光雷達行業要誕生類似寧德時代在電池行業這樣的龍頭，那么這個公司的技術路線必須是主流的技術路線，這個公司的客戶數量必須是最多的，甚至是在行業具備有壟斷性質的——這才有可能達到千億市值的公司。在傳統汽車零部件供應商來說，千億市值絕對是鳳毛麟角。在激光雷達行業，千億市值將如何獲得呢？

就全球范圍來看，在美國市場，已經有五家激光雷達上市公司了，包括激光雷達鼻祖Velodyne，目前市值最高的是Luminar，超過55億美元的市值，對應超過330億人民幣的市值。根據車智君信息顯示，有中國激光雷達初創公司在以180億人民幣估值在融資。

目前，中國市場的激光雷達初創公司在2021定點王速騰聚創之外，還包括了曾無比接近中國激光雷達第一股的禾賽科技，新勢力第一個定點的圖達通，以及不可忽視的玩家華為和大疆Livox，這些企業也定點了即將量產的乘用車。

定點了乘用車，就意味著要過車規級，而激光雷達作為智能網聯電動汽車新增零部件，車規級的要求自然會更高，并且是在不斷的調整中，以適應激光雷達不同技術路線的要求。

從目前定點了乘用車的技術路線來看，有速騰聚創的MEMS微振鏡技術路線、有華為和禾賽的機械轉鏡、有大疆Livox的機械棱鏡、圖達通的多邊形機械振鏡。顯然，這些不同的技術路線都定點了車型，也就是走過了一定的車規級認證，但，最終誰最能夠勝出，一方面要看自身的技術積累，另一方面也要看市場的反饋，只有性價比更高的產品，才能最終勝出。

性價比，包括了產品價格、產品可靠性和穩定性。雖然有激光雷達供應商對外宣傳目標是做出1000元人民幣左右的激光雷達，但目前，沒有哪家供應商會對外宣布自身的產品價格，而激光雷達產品價格也和規模息息相關，萬臺規模、10萬臺規模、100萬臺規模的價格肯定不一樣，產量規模越大的產品性價比有望越高，更容易被車企接受，畢竟，車企作為集成商，在質量相當的情況下，一定是性價比更高的更容易被接納。速騰聚創在2022年底達成百萬臺產能規模，而圖達通則計劃了10萬臺的產能規模，這些都是有望提升性價比的措施。

當然，激光雷達的技術路線還在不斷發展演變中，并沒有最終的技術定型，這對所有的激光雷達廠商來說，一方面要保證現在量產級別的產品及技術提升，另一方面也要做好新技術的投入和研發，才能有望現在勝出、將來勝出、最終勝出，成為激光雷達行業的“寧德時代”。