云南
【策劃制作| 黑鷹光伏 江南】
光伏洗牌開始進入深水區，價格持續走低，產能階段性絕對過剩，不少企業已水深火熱，部分企業的生存已難以為續。
而光伏淘汰賽如火如荼之際，產業之中也出現了兩種看似矛盾的“奇觀”：一方面，2024開年至今，不少企業持續擴張，累計千億擴產項目要開干；而另一方面，2023年至今，至少超過1000億項目已公告徹底終止或無限延期——如今，更多的光伏“爛尾”項目還在不斷出現。
筆者想起很多武俠小說中無論主角還是反派，都有一句口頭禪：“死道友不死貧道！”這句口頭禪是什么意思呢？簡單說就是，相信別人會死，我不能死，也不會死。
另一視角，產業價格持續下行廝殺之際，各大光伏巨頭繼續擴張，2023年以來8大光伏巨頭宣布擴產投資超3000億，未來的競局“馬太效應”，可能強者恒強。而光伏頭部企業的大擴產，是否意味著以戰去戰，以殺去殺？
黑鷹光伏曾統計發現，光伏各大核心環節均已出現嚴重產能過剩，雖說規劃產能不等于實際產能，實際產能不等于有效產出，產量不等于銷量。但新進入者眾，擴產者眾，資本助力者眾，只要供應遠遠大于需求，那么如果不投產，意味著一些企業沒有產出收入，怎么活，怎么發展？
在過去三年，產業鏈供需緊張，企業只要有產品，躺著都能賺錢；現在全產業鏈產能過剩，不虧錢的企業只是少數行業佼佼者。就像房地產行業，在順風時幾乎所有企業都能賺大錢，但現在卻是哀鴻遍野。不久前有企業大佬分析：到2023年底，全球硅料、硅片、電池片、組件四個環節的產能均超過900GW，已經遠遠超過市場需求。他認為，光伏產業目前已經建成的產能，從硅料到組件，到2030年時的裝機需求，甚至都已完全滿足了。不過，朱共山也表示，在充分市場化、充分競爭的各行各業，短缺都是暫時的，過剩才是常態。他認為，企業的核心競爭力，不是看在短缺時代時你的能力，而是在過剩狀態下，你能不能贏。
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