來源：地球知識局

文/豆腐乳

圖源：AI生圖、圖蟲創(chuàng)意、企業(yè)官網(wǎng)

1961年，日本經(jīng)濟增長率高達12％，在整個20世紀50-60年代，這個數(shù)字只是日本的常規(guī)水平。

作為戰(zhàn)敗國，可能連自己也想不到，被美國扔原子彈不到十年，美國就開始幫助日本重新工業(yè)化了，異常勤勞的日本人，自然不會放過這第二波國運，整個東亞的工業(yè)化，也開始了一段新的路徑。

到70年代，日本的工業(yè)產(chǎn)能轉(zhuǎn)移到原本窮困的“亞洲四小龍”。

80年代起，打開國門的中國開始承接又一波產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，并成長為體量遠大于前者的新的“世界工廠”。

照此規(guī)律，勞動密集型制造業(yè)每隔10-20年就會有一次大規(guī)模區(qū)域轉(zhuǎn)移，上一個“世界工廠”，要么實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)升級，要么遭遇產(chǎn)業(yè)空心化的魔咒。

中國高速發(fā)展40年，已經(jīng)遠遠超過這一周期，一大原因是中國有巨大的空間和人口縱深，產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移可以優(yōu)先向本國內(nèi)部轉(zhuǎn)，但這終究是有限度的。

加上近年來的外部因素，美國對中國的貿(mào)易戰(zhàn)，發(fā)達國家的貿(mào)易壁壘，越南、印度、墨西哥、印尼制造業(yè)的崛起，疊加老齡化、人口紅利消退，某些產(chǎn)業(yè)流失已不可避免。

問題是，隨之而來的，去工業(yè)化、中等收入陷阱是我們的宿命么？

令人驚嘆的增長，正在托底中國工業(yè)

關(guān)于中國去工業(yè)化的命運，較有說服力的理論是“中等收入陷阱”。

在經(jīng)濟發(fā)展初期，勞動力是窮國主要的比較優(yōu)勢。窮國用廉價勞動力吸引外資，發(fā)展制造業(yè)和出口貿(mào)易，就業(yè)人數(shù)和收入水平大幅提升。

但隨著人口老齡化和工資上漲，比較優(yōu)勢不再，外資轉(zhuǎn)移，工資增長停滯，國家在中等收入水平就摸到了天花板，也就是“中等收入陷阱”。

拉美和東南亞的很多國家在人均GDP到一萬美元左右時，就陷入了“中等收入陷阱”，伴隨著去工業(yè)化，人均GDP增長逐漸趨緩直到停滯。

那中國呢？

種種跡象表明，中國掉入“中等收入陷阱”的危險是很大的，最明顯的挑戰(zhàn)就是老齡化來的如此之快如此之猛。

從2012年起，中國的勞動年齡人口就開始減少，現(xiàn)在還遠不是盡頭。

老齡化帶來的一大問題是

勞動年齡人口也會隨著減少▼

同一時間段內(nèi)，中國65歲以上人口增長了近9000萬人，老齡化日益嚴重。

老齡化，來勢洶洶▼

然而，在勞動人口減少、老齡化加深的同時，中國的工業(yè)增加值卻還在增長。

這里面有一大原因——機器人，自2013年起，中國成為工業(yè)機器人第一大市場（幾乎與勞動人口減少的時間同步），近些年工業(yè)機器人安裝量更是一騎絕塵，相比日韓德美等工業(yè)強國，遙遙領(lǐng)先。

2022年，安裝量占到全世界一半以上，工業(yè)機器人存量超過150萬臺，遠超北美和歐洲的存量總和。

中國安裝的工業(yè)機器人數(shù)量，遙遙領(lǐng)先▼

工業(yè)機器人廣泛應(yīng)用，重塑了依賴廉價工人的勞動密集產(chǎn)業(yè)，那些重復(fù)性、高強度、危險性的工作，機器人更加擅長也更有效率。工業(yè)機器人還能重構(gòu)產(chǎn)線，柔性生產(chǎn)，靈活應(yīng)對多品種、小批量的定制化需求。

最近十多年里受到產(chǎn)業(yè)界熱捧，同時也是政府大力扶持的，正是工業(yè)母機ETF（159667）和機器人產(chǎn)業(yè)ETF（159551）所投資的自動化領(lǐng)域。

時代確實變了，勞動密集產(chǎn)業(yè)開始分化，即使勞動力成本上升，部分產(chǎn)業(yè)仍能留在中國，而非急于轉(zhuǎn)移到人力更便宜的國家。

人形機器人的發(fā)展，也讓老齡化問題有了新的出路。要知道，養(yǎng)老成本不光是錢的問題，同時也要消耗年輕人大量時間，家務(wù)等等實際上也是“勞動密集”，機會成本很高。

從GPT到年初的Sora，AI的技術(shù)進步越來越肉眼可見。

Sora生成的視頻，足以以假亂真

（圖：OpenAI）▼

而AI下一步絕不會局限于線上的內(nèi)容生產(chǎn)，也完全可以提升機器人的視覺感知和智能決策能力。這就意味著在重復(fù)性的流水線機器人之外，我們也可以擁有勝任端茶倒水，做飯洗衣等復(fù)雜日常任務(wù)的機器人。

特斯拉發(fā)布的Optimus Gen 2，已經(jīng)可以完成深蹲、瑜伽、跳舞等平衡動作，這就意味著其已經(jīng)具備了靈活的關(guān)節(jié)，配合AI提供的視覺和決策能力，人形機器人操持家務(wù)、照顧老人的一天，很難相信不會到來。

讓機器人為我們工作

就在不久的將來

（圖：Tesla）▼

這里面的技術(shù)細節(jié)對著一大批方興未艾的產(chǎn)業(yè)，比如“關(guān)節(jié)”，人類做家務(wù)離不開靈活且復(fù)雜的關(guān)節(jié)構(gòu)造，機器人做家務(wù)同樣也離不開。

關(guān)節(jié)需要在較小的體積上做出幅度較大的動作，而諧波減速器單級傳動比大、體積小、質(zhì)量小、運動精度高，成為了機器人關(guān)節(jié)的重要部件，確保機器人動作靈活準確，承載能力強，響應(yīng)速度快。

另外，人形機器人的關(guān)節(jié)，還需要絲杠，以實現(xiàn)旋轉(zhuǎn)運動與直線運動相互轉(zhuǎn)化。

諧波減速器和絲杠本來就是工業(yè)機器人的重要零部件，如今也在人形機器人上發(fā)揮著關(guān)鍵作用。

機器人爆發(fā)式增長，可能是應(yīng)對人口紅利消退和老齡化的重要技術(shù)支撐。

自動化革命，引領(lǐng)下一輪升級

機器人能留住部分勞動密集型產(chǎn)業(yè)，但也會陷入另一種陷阱：長期依賴更低的成本來獲利并形成路徑依賴，對高價值產(chǎn)業(yè)久攻不克，在國際貿(mào)易中長期處于不利地位，這樣就會落入“比較優(yōu)勢陷阱”。

所以中國在減緩產(chǎn)業(yè)流失的同時，還要同時實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級，不能光跑量，更要追求高利潤。

比如去年，以新能源汽車、鋰電池、光伏產(chǎn)品為代表的“新三樣”合計出口1.06萬億元，首次突破萬億大關(guān)，增長了29.9%，成為國民經(jīng)濟的新支柱。

這“新三樣”的關(guān)鍵性技術(shù)突破和產(chǎn)能暴增，都離不開工業(yè)自動化的迅速推進。

比如新能源汽車生產(chǎn)線上，先進機床24小時不眠不休地生產(chǎn)零部件，工業(yè)機器人能夠檢測零部件的尺寸大小并件進行分類，不間斷地搬運、卸載零部件，自動識別、捕捉相應(yīng)的零部件并將其快速組裝，精準地進行弧焊和點焊，自動高效噴漆、涂膠，進行研磨拋光和激光加工等復(fù)雜作業(yè)。

中國在中高端產(chǎn)業(yè)上追求更強的競爭力，鋰電池、汽車、光伏、電子、家電、航空航天、生物醫(yī)藥等產(chǎn)業(yè)的自動化水平也需要繼續(xù)提升，這些都是工業(yè)母機和機器人發(fā)展的巨大推動力。

強力的市場需求和政府的大力扶持，讓工業(yè)母機和工業(yè)機器人近年來增長迅速。

中國要突破“中等收入陷阱”與“比較優(yōu)勢陷阱”，注定要實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)升級，這也反過來讓中國早在十多年前就成為工業(yè)機器人第一大市場。當時中國工業(yè)機器人四分之三靠進口，但去年國產(chǎn)機器人已經(jīng)占據(jù)了超過半數(shù)的國內(nèi)市場份額。

未來國產(chǎn)機器人份額還將繼續(xù)增加▼

很多原本的工業(yè)母機相關(guān)企業(yè)，也參與工業(yè)機器人高速增長和國產(chǎn)替代這一雙重機遇，如埃斯頓，主營業(yè)務(wù)原本是機床數(shù)控系統(tǒng)，近年來工業(yè)機器人業(yè)務(wù)增長迅速，去年全球90%的光伏電池片工廠都用上了埃斯頓機器人。

幾乎每個環(huán)節(jié)都有相應(yīng)的機器人操作

光伏電池的生產(chǎn)機械自動化程度很高了

（圖：estun）▼

又比如匯川技術(shù)，近年來躍居國內(nèi)通用伺服市場份額首位，隨后在德國斯圖加特設(shè)立了數(shù)控系統(tǒng)研發(fā)中心，布局高端數(shù)控機床領(lǐng)域。

伺服電機同時也是人形機器人的重要零部件，所以去年起匯川技術(shù)就開始布局消費者能用得上、買得起的人形機器人領(lǐng)域。

工業(yè)母機ETF（159667）重倉股▼

機器人產(chǎn)業(yè)ETF（159551）重倉股▼

而國家戰(zhàn)略，還會加速工業(yè)自動化過程，為中國產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同升級點燃新的動力。

向發(fā)達國家水平，沖刺！

工業(yè)自動化帶動產(chǎn)業(yè)升級，從而跨越“中等收入陷阱”和“比較優(yōu)勢陷阱”，也是國家在未來十多年里的大戰(zhàn)略。

這從頂層設(shè)計的目標、資金的流向、行業(yè)的起伏都能看得出來。

“十四五”規(guī)劃和2035年遠景目標綱要提出，到2035年人均GDP達到中等發(fā)達國家水平，這就需要GDP增速每年至少應(yīng)該在4.7%以上。

想要維持如今的發(fā)展速度

必須得找到新的經(jīng)濟增長點才行▼

過去拉動經(jīng)濟的房地產(chǎn)業(yè)已陷入寒冬，已經(jīng)毋庸置疑。去年在如此艱難的情況下，GDP增長5.2%，這個成績其實很不容易。

2008年金融危機后，國家出手“4萬億”刺激計劃，是因為當時城市建設(shè)還不完善，城市基礎(chǔ)設(shè)施和房地產(chǎn)業(yè)還有很大空間，房地產(chǎn)成為國民經(jīng)濟的支柱。

如今中國面臨著發(fā)達國家貿(mào)易壁壘、關(guān)鍵技術(shù)“卡脖子”等新問題，產(chǎn)業(yè)升級到了關(guān)鍵時刻，出臺的政策，自然要針對技術(shù)突破、產(chǎn)業(yè)升級的新需求。

所以今年國務(wù)院常務(wù)會議審議通過《推動大規(guī)模設(shè)備更新和消費品以舊換新行動方案》，其中的“推進重點行業(yè)設(shè)備更新改造”，就提到：

“圍繞推進新型工業(yè)化，以節(jié)能降碳、超低排放、安全生產(chǎn)、數(shù)字化轉(zhuǎn)型、智能化升級為重要方向，聚焦鋼鐵、有色、石化、化工、建材、電力、機械、航空、船舶、輕紡、電子等重點行業(yè)，大力推動生產(chǎn)設(shè)備、用能設(shè)備、發(fā)輸配電設(shè)備等更新和技術(shù)改造。”

很明顯了，國家要推動數(shù)字化、智能化的工業(yè)設(shè)備，替換重點工業(yè)領(lǐng)域的老舊、低效工業(yè)設(shè)備。

這個設(shè)備更新的市場有多大？

國家發(fā)改委數(shù)據(jù)顯示，2023年，工業(yè)、農(nóng)業(yè)等重點領(lǐng)域設(shè)備投資規(guī)模約4.9萬億元，隨著高質(zhì)量發(fā)展深入推進，設(shè)備更新需求會不斷擴大，將是一個年規(guī)模5萬億元以上的巨大市場。

5萬億！每年！

中國智造勢在必行

（圖：ndrc.gov）▼

這可不是當年的4萬億了，而是持續(xù)多年，每年都有5萬億左右的規(guī)模。

具體到工業(yè)機器人領(lǐng)域，中國在2017-2022年間，安裝工業(yè)機器人臺數(shù)年均增長13%。今年出臺設(shè)備更新政策后，更多過時的產(chǎn)線也會被自動化的、安裝工業(yè)機器人的新產(chǎn)線取代，即使13%這么驚人的增速，未來還有望進一步提升，因為我們換裝雖然很快，但有待換裝的存量仍然巨大。

中國機器人的密度目前也只排到世界第五，每萬名員工只有392臺機器人，遠不如第一位的韓國，每萬名員工有1012臺機器人。

顯然，中國機器人的密度哪怕在未來三年增長一倍，也遠不如第一位的韓國，增長空間還非常大。

在中國工業(yè)機器人爬坡過程中，中國自己的機械企業(yè)也將迎來巨大的市場機遇，再加上政策刺激，穩(wěn)步提升市場份額，將會出現(xiàn)設(shè)備更新加國產(chǎn)替代的雙重增長。

另外，上一輪我國內(nèi)機床產(chǎn)量的高峰期在2011到2014年之間，距今十年左右，當時正是機床更新?lián)Q代的周期，而此時下游產(chǎn)業(yè)的需求變化和技術(shù)演進，也讓舊機床無法再適應(yīng)新的需求，設(shè)備更新也將給目前更智能化、自動化的機床及其零部件企業(yè)帶來增長機會。

重點布局工業(yè)自動化的機器人產(chǎn)業(yè)ETF（159551）和工業(yè)母機ETF（159667）就在政策和市場風(fēng)口上，在未來幾年有望迎來業(yè)績增長。

從日常體感來看，餐廳酒店的送餐機器人已經(jīng)相當普及。隨著硬件和人工智能的技術(shù)積累不斷釋放成果，未來我們也會跟上人形機器人爆發(fā)的熱潮，會有越來越多的機器人進入千家萬戶。

國家目前的刺激方向，瞄準的正是制造業(yè)產(chǎn)業(yè)升級、自動化更新?lián)Q代，以突破中高端產(chǎn)業(yè)的技術(shù)壁壘。

把資金和刺激政策用在工業(yè)智能化產(chǎn)業(yè)，帶動的是整個制造業(yè)的技術(shù)升級。如同武學(xué)高手打通任督二脈，一通百通，只有突破“比較優(yōu)勢陷阱”、“中等收入陷阱”等無形桎梏，躍升中等發(fā)達國家水平，才是切實可行的。

上下滑動查看參考資料：

機械行業(yè)2024年3月投資策略暨年報前瞻：布局經(jīng)營趨勢確定性向好板塊 關(guān)注大規(guī)模設(shè)備更新帶來的投資機會__新浪財經(jīng)_新浪網(wǎng)

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機械設(shè)備行業(yè)點評：大規(guī)模設(shè)備更新怎么看？機床當年04專項影響幾何？__新浪財經(jīng)_新浪網(wǎng) http://stock.finance.sina.com.cn/stock/go.php/vReport_Show/kind/lastest/rptid/763034176566/index.phtml

機械行業(yè)：5萬億設(shè)備更新市場 引領(lǐng)經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展__新浪財經(jīng)_新浪網(wǎng)

http://stock.finance.sina.com.cn/stock/go.php/vReport_Show/kind/lastest/rptid/763194443953/index.phtml

機械設(shè)備周報：重視大規(guī)模設(shè)備更新和消費品以舊換新政策帶來的板塊機會__新浪財經(jīng)_新浪網(wǎng)

https://stock.finance.sina.com.cn/stock/go.php/vReport_Show/kind/lastest/rptid/763484576946/index.phtml

機械行業(yè)周報：2月挖機銷量1.3萬臺 關(guān)注大規(guī)模設(shè)備更新帶來的投資機遇__新浪財經(jīng)_新浪網(wǎng) https://stock.finance.sina.com.cn/stock/go.php/vReport_Show/kind/search/rptid/763637221732/index.phtml

機械行業(yè)動態(tài)跟蹤(一)：設(shè)備更新加速 機床行業(yè)有望受益_行業(yè)研究_新浪財經(jīng)_新浪網(wǎng) https://stock.finance.sina.com.cn/stock/go.php/vReport_Show/kind/industry/rptid/764014594368/index.phtml

“設(shè)備與經(jīng)濟”系列周觀點：設(shè)備更新行動方案推出 對機械設(shè)備的影響詳解_行業(yè)研究_新浪財經(jīng)_新浪網(wǎng)

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機器人專題：人形機器人與科技新革命__新浪財經(jīng)_新浪網(wǎng)

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苗夢羽：迎政策助力，工業(yè)母機怎么投？https://mp.weixin.qq.com/s/7vGsN8IKjMd6k4U0YKhJJg

孫早,侯玉琳.工業(yè)智能化與產(chǎn)業(yè)梯度轉(zhuǎn)移:對“雁陣理論”的再檢驗[J].世界經(jīng)濟,2021,44(07):29-54.

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技術(shù)賦能再“出圈”！華工科技三維五軸激光切割智能裝備面向熱成形行業(yè)交付破200臺 https://www.hgtech.com.cn/gsxw/3837.jhtml

匯川技術(shù)發(fā)布50公斤重載SCARA機器人，劍指鋰電 https://mp.weixin.qq.com/s/xyV4DjYubuEpmmNn2lEEgw

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埃斯頓(002747)：國產(chǎn)工業(yè)機器人龍頭 中國“發(fā)那科”正在崛起_公司研究_新浪財經(jīng)_新浪網(wǎng) http://stock.finance.sina.com.cn/stock/go.php/vReport_Show/kind/company/rptid/686167287307/index.phtml

埃斯頓(002747)跟蹤深度：并購落地+重磅定增 向世界機器人巨頭進發(fā)__新浪財經(jīng)_新浪網(wǎng) http://stock.finance.sina.com.cn/stock/go.php/vReport_Show/kind/search/rptid/650385902502/index.phtml

九號公司(689009)公司深度報告：機器人視角看九號公司 與優(yōu)必選對比研究__新浪財經(jīng)_新浪網(wǎng) https://stock.finance.sina.com.cn/stock/go.php/vReport_Show/kind/search/rptid/757092937881/index.phtml

匯川技術(shù)營收破300億 公司稱“出海是第一戰(zhàn)略” - 21經(jīng)濟網(wǎng) https://www.21jingji.com/article/20240425/herald/371e603e2e518acd36865a86a445b6a9.html

【浙商電新||張雷】人形機器人行業(yè)深度(硬件篇)：特斯拉Optimus引領(lǐng)技術(shù)實現(xiàn)，國產(chǎn)零部件迎來機遇 https://mp.weixin.qq.com/s/IZwbin192R-Y1nqhX9Nt8g

機器人行業(yè)深度報告：人形機器人產(chǎn)業(yè)鏈縱析 尋找供應(yīng)鏈“隱形冠軍”__新浪財經(jīng)_新浪網(wǎng) http://vip.stock.finance.sina.com.cn/q/go.php/vReport_Show/kind/lastest/rptid/741561124409/index.phtml

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