一、衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)漲停板人氣龍頭：騰達科技（7天7板）、航天晨光（3天3板）、本川智能、航宇微、中超控股、創(chuàng)意信息。
二、衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)板塊邏輯解析：
自然資源部發(fā)布關(guān)于加強智能網(wǎng)聯(lián)汽車有關(guān)測繪地理信息安全管理的通知！一方面，高精度地圖作為高階智駕的安全衛(wèi)士，是輔助駕駛階段多重融合感知的安全冗余。對于特別重視安全性和合規(guī)性的車企，高精地圖仍然有其獨特的、不可忽視的價值。另一方面，高精度地圖為數(shù)據(jù)建設(shè)基礎(chǔ)性應(yīng)用，不僅可以提供準確的地理信息，還能為車輛提供實時的環(huán)境感知和路徑規(guī)劃，極大地提升了駕駛安全性和舒適性。
方正證券認為，高等級智能駕駛呼之欲出，高精地圖迎來發(fā)展新機遇。廣發(fā)證券表示，高精定位是自動駕駛汽車的剛性需求，建議持續(xù)關(guān)注北斗衛(wèi)星導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)鏈。
中國版“星鏈”發(fā)射倒計時！8月5日，G60低軌衛(wèi)星星座/千帆星座首次正式發(fā)射將在太原發(fā)射中心啟動，首發(fā)星將由上海航天長征六號甲火箭執(zhí)飛。根據(jù)計劃，第一階段的目標是在2025年底前實現(xiàn)648顆衛(wèi)星提供區(qū)域網(wǎng)絡(luò)覆蓋，第二階段則計劃在2027年底前實現(xiàn)全球網(wǎng)絡(luò)覆蓋，最終到2030年底前，計劃通過15000顆衛(wèi)星實現(xiàn)手機直連多業(yè)務(wù)融合服務(wù)。
商業(yè)航天發(fā)展加速，機構(gòu)建議關(guān)注產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)核心供應(yīng)商！中商產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)顯示，2019—2023年，我國商業(yè)航天市場規(guī)模由0.8萬億元增長至1.9萬億元，年復(fù)合增長率達23.3%；2024年市場規(guī)模有望繼續(xù)保持高速增長，預(yù)計將達2.3萬億元。分析人士認為，商業(yè)航天作為新質(zhì)生產(chǎn)力的重要方向，正從導(dǎo)入期轉(zhuǎn)向成長期，政策支持有望推動其快速發(fā)展。參考SpaceX估值2100億美元，國內(nèi)市場規(guī)模有望達萬億級。衛(wèi)星通信是現(xiàn)階段最成熟的商業(yè)應(yīng)用，海外的成功證明了通過發(fā)射更多衛(wèi)星組網(wǎng)以降低成本是未來發(fā)展方向。
近年來我國政府高度重視和支持衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，出臺了一系列政策支持衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)建設(shè)。東方證券認為，2023年中國商業(yè)航天迎來了真正的元年，產(chǎn)業(yè)鏈開始成熟，基礎(chǔ)設(shè)施越來越完善，需求逐漸明確。2024年商業(yè)航天首次被寫入政府工作報告，后續(xù)GW星座和G60星鏈有望逐步進入招標期和密集發(fā)射期，衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)鏈正式迎來發(fā)展機遇期。上游空間段衛(wèi)星制造和衛(wèi)星發(fā)射環(huán)節(jié)率先受益，其次是地面段網(wǎng)絡(luò)建設(shè)設(shè)備和應(yīng)用終端。關(guān)注產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的核心供應(yīng)商。
有機構(gòu)指出，我國正不斷加強衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)建設(shè)布局，衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)綜合能力不斷提升，產(chǎn)業(yè)鏈多環(huán)節(jié)有望充分受益于產(chǎn)業(yè)發(fā)展，其中衛(wèi)星發(fā)射和衛(wèi)星應(yīng)用或迎來重要歷史機遇期，重視相關(guān)板塊如衛(wèi)星制造、地面及終端設(shè)備、北斗應(yīng)用等投資機會。展望產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)，我們認為受益情況各有不同：（1）衛(wèi)星制造環(huán)節(jié)：優(yōu)先受益于衛(wèi)星發(fā)射增量需求，建議關(guān)注衛(wèi)星載荷供應(yīng)商、衛(wèi)星平臺零部件供應(yīng)商；（2）衛(wèi)星發(fā)射環(huán)節(jié)：建議關(guān)注發(fā)射資源分配、發(fā)射節(jié)奏及技術(shù)發(fā)展帶來的產(chǎn)業(yè)催化；（3）地面設(shè)備環(huán)節(jié)：建議關(guān)注高價值量核心網(wǎng)建設(shè)各環(huán)節(jié)，以及終端市場；（4）衛(wèi)星運營環(huán)節(jié)：星網(wǎng)、垣信分別牽頭星網(wǎng)、G60，雙線共進，有望快速構(gòu)建衛(wèi)星網(wǎng)絡(luò)。
（一家之言僅供參考）