本周三重點(diǎn)提醒大家周五或周一大的風(fēng)險性，所以建議高標(biāo)的及時的大減或是撤退，而最后事實(shí)證明了我們的預(yù)判性是對的，而周五更是引發(fā)了162家的跌停，高標(biāo)幾乎全面爆跌，這個就是判斷的重要性，而我們周四就開始大撤退了，周五更是提醒配置：稀土+光刻機(jī)+消費(fèi)。而這個的高低切換也成為了最好的布局點(diǎn)。

而本周就正式進(jìn)入了十一月了，而十一月最為核心重點(diǎn)磅三大消息：

第一、老美大選11月5日最后定論時間。

第二、財(cái)政政策：11月4-8日人大會議。

第三、華為發(fā)布會：11月18號左右。

而今日我們核心重點(diǎn)要講的就是華為一年一次最為重磅的秋季發(fā)布會，去年華為MATE60發(fā)布會產(chǎn)生了捷榮、華映等大牛股，而今年發(fā)布會又有哪些超預(yù)期和大牛呢？

一、驅(qū)動因子：

1、華為發(fā)布會：11月18號左右。

2、華為Mate 70系列備化消息不斷爆發(fā)！

10.28日華為Mate 70系列零部件已開始供貨 首批備貨量增加30%

10.29日：華為Mate 70系列部分零部件的投產(chǎn)數(shù)較同期增加50%。

目前華為Mate 70系列正抓緊投產(chǎn)，為11月上市做準(zhǔn)備。11月部分零部件的計(jì)劃投產(chǎn)數(shù)相較Mate60同期增加約50%。

3、預(yù)測：華為Mate70，甚至是Nova13今年一定是大爆量，將遠(yuǎn)超市場早前預(yù)期，必然會不斷有人上調(diào)出貨預(yù)期；個人預(yù)期Mate70未來一年銷量可能達(dá)2200萬部，而MateX6可能達(dá)到450萬部。預(yù)示著華為今年將迎來大翻身。

根據(jù)市場調(diào)查機(jī)構(gòu)Counterpoint Research發(fā)布的2024年第三季度中國智能手機(jī)銷量數(shù)據(jù)，華為手機(jī)的銷量實(shí)現(xiàn)了令人矚目的增長，首次自2021年以來躍居市場第二位，市場份額達(dá)16.4%。相較于去年同期，華為的銷量增長了30%，成為該季度中唯一一個銷量顯著增長的品牌。（而這個就是真實(shí)的價值。）

二、華為手機(jī)：今年最重要兩項(xiàng)黑科技！

A股一向就是炒新不炒舊，而黑科技+銷量大幅上升是最容易出大妖的，比如說MATE60的衛(wèi)星通信引發(fā)了華力創(chuàng)通+歐菲光的大爆發(fā)！

華為作為全球第一款三折疊產(chǎn)品，注定是一個里程碑的事件，大家一定要重視！而這里最為重要的兩項(xiàng)黑科技：非牛頓流體+硅負(fù)極大電池！

三、大有可為的：非牛頓流體！

1、非牛頓流體：是一種不滿足牛頓黏性實(shí)驗(yàn)定律的流體，其剪應(yīng)力與剪切應(yīng)變率之間不是線性關(guān)系的流體。非牛頓流體的特性是“遇弱則弱，遇強(qiáng)則強(qiáng)”，即當(dāng)它表面受壓時會變硬，具備一定的固體特性；當(dāng)表面不受壓時則會呈現(xiàn)出柔軟的狀態(tài)，如同液體。?

2、國家重視：因新材料，而且是中國目前有且僅有的實(shí)現(xiàn)OCA國產(chǎn)化的企業(yè)，也因此10月29日登頂央視新聞。更說明了這個材料的重要性。

3、替代市場：以前直板手機(jī)OCA國產(chǎn)替代率為零，雖然公司產(chǎn)品優(yōu)于3M，但公司的OCA尚在京東方、維信諾等屏幕廠商進(jìn)行認(rèn)證。目前已有少量手機(jī)有采用公司的OCA，預(yù)期在未來1-2年國產(chǎn)手機(jī)將全面采用公司的產(chǎn)品替代3M。這也是公司前期大量布局產(chǎn)能的原因。

4、未來市場：非牛頓流體+OCA，這個單列出來主要是增量可能是最大的；按MateX5之前的270萬銷量預(yù)期，今年MateXT（100萬），Mate70（一款機(jī)型按800萬部計(jì)），MateX6（按450萬部計(jì)）對于非牛頓流體的業(yè)績增量將是5倍的，所以這樣的超預(yù)期，是否被市場低估了呢？而這里的核心重就是MATE70是否也開始全面應(yīng)用是關(guān)鍵！

四、受益價值+估值思考：

華為頂級的技術(shù)是用在MateXT上的，但這一次華為將超薄硅負(fù)電池下放到Mate70&X6，而榮耀等也發(fā)布了硅負(fù)電池，這必然是消費(fèi)電子電池全新的方向；折疊屏中使用的黑科技非牛頓流體&UTG不僅用在X6上，更下放到Mate70某一款產(chǎn)品。

所以預(yù)計(jì)本次華為將同步發(fā)售Mate70&MateX6雙折疊，X6及Mate70其中一款手機(jī)將使用OCA+非牛頓流體方案，價值量在50元左右；疊加今年底華為手機(jī)銷量將全面突圍的預(yù)期（具體可參見前日關(guān)于Mate70&X6的推薦文章），相關(guān)收入或有3-5倍增長。

所以這樣的爆發(fā)性，你們猜如果公布，公司整體的營收和股價是否會同時爆發(fā)呢？而深度與精度未來有機(jī)會再講，或是點(diǎn)贊+轉(zhuǎn)發(fā)+留言：我想學(xué)習(xí)華為手機(jī)MATE70未來5倍增長的黑科技的價值!（每天晚上20點(diǎn)+早上10點(diǎn)30直播?。?/strong>

以上只是個人交易復(fù)盤總結(jié)思考，投資有風(fēng)險，交易需謹(jǐn)慎！計(jì)劃永遠(yuǎn)沒有變化快，一切要結(jié)合盤面而動，文章內(nèi)容屬于個人思考與記錄，作為記錄本人對市場的理解，僅作個人分享記錄，不構(gòu)成任何投資建議，僅供參考，據(jù)此買賣，盈虧自負(fù)!

(挖掘與整理資料不易，你的：點(diǎn)贊+轉(zhuǎn)發(fā)+留言，是我們努力的動力，謝謝！）

總盤情況： 今日大盤雖然指數(shù)沒有怎么調(diào)整，但是個股出現(xiàn)了我們預(yù)期的退潮風(fēng)險，而且出現(xiàn)了165家的跌停，而這樣的風(fēng)險性就是我們周三開始提醒大家的風(fēng)險，如果能聽進(jìn)去的，今日就能免于這個的災(zāi)禍，而且我們周四就開始大減倉，而周五進(jìn)一步的調(diào)到了防守中的有色為中心，更是換來了新的機(jī)會性，所以交易要把握好節(jié)奏，特別是重大事件的時候，一定要保持客觀清楚的判斷性，比如說9月24號的時候果斷看多大牛來了思考一樣。

而24號之前所以多被悲觀的情緒影響，而10月8號更是被牛市情緒影響，而我們判斷9號開始大分岐的風(fēng)險，節(jié)奏非常重要，不然牛市可能也是讓你更大的錢，而這個就我說的，熊市套人但不死人，而牛市不套人但會死人！而今日兩市4107家下跌，上漲只有940家，而交易量保持在2.23萬億，這樣的交易量還是題材為中心的行情，盯著核心主線思考。而整體預(yù)期看到5號，重點(diǎn)看5號轉(zhuǎn)折之后看到19號，所以下周5號開始非常重要。這個時間可能出現(xiàn)兩個極端行情，一定要重視和注意！（今日AI量化倉位53%）

情緒面：今日情緒大分岐，擔(dān)心的事還是爆發(fā)了，所以提前防守是非常明確的，讓大家真正理解，什么叫利潤和風(fēng)險多留給別人吃，我們吃自己能吃利潤。而最后165家跌停，118家漲停，封板率62%，連板總數(shù)39家，連板高度12板。預(yù)期下周一或周二會開炸。

板塊上：今日最強(qiáng)的核心主線還是并購重組+芯片產(chǎn)業(yè)，而最強(qiáng)勢板塊：稀土永磁+并購重組+芯片產(chǎn)業(yè) ！當(dāng)下整體還是以這三大板塊為核心持續(xù)推動。而主攻：光伏+消費(fèi)電子+化債。整體以這幾個板塊為核心，而助攻也可能升級。

并購重組：龍頭變成了松發(fā)股份12板，但是未來預(yù)期在14板塊就是壓力，但是這個板塊還是有持續(xù)爆發(fā)出大牛，整體輪動產(chǎn)看生，而且未來可能這里會出現(xiàn)14板以上的突破性，如果打破，可能就是更大的空間性將出現(xiàn)。

芯片產(chǎn)業(yè)：今日龍頭是華軟科技3板，而中軍龍頭是永新光學(xué)，所以后期看發(fā)展結(jié)構(gòu)，如果能持續(xù)一直而這里的套利還是可以成功的。

稀土永磁：龍頭是英落華2板，龍二是盛和，而中軍是中國稀土。而這個板塊后期的利好加持之后，加上資金的高低且預(yù)期有持續(xù)性，而且業(yè)績也可能出現(xiàn)困境反轉(zhuǎn)，所以后期可以持續(xù)觀察了。也是今日我們重點(diǎn)進(jìn)攻的方向。

成功沒有捷徑，唯有自律和堅(jiān)持！祝一直在拼搏路上的你，越努力越幸運(yùn)！

今日看點(diǎn)：

1、小馬智行、北汽新能源達(dá)成Robotaxi技術(shù)開發(fā)合作 2025年推出。

2、今日24年飛天茅臺原箱批發(fā)價回漲至2230元/瓶。

3、諾和諾德：司美格魯肽2.4毫克顯示顯著改善肝纖維化癥狀 將于明年上半年向美國和歐盟提交監(jiān)管批準(zhǔn)，司美格魯肽組62.9%患者脂肪性肝炎緩解且肝纖維化無惡化，安慰劑組為34.1%。（萬能藥。）

4、美國10月非農(nóng)就業(yè)人數(shù)僅增加1.2萬人，美聯(lián)儲11月降息25BP的概率上升至99.7%。美國10月非農(nóng)就業(yè)人數(shù)增加1.2萬人，預(yù)估為增加10.5萬人，前值向下修正3.1萬人，至22.3萬人。這是自2020年12月以來的最低月度就業(yè)增幅。

5、33家百億元級私募三季度重倉221家A股公司，從重倉股行業(yè)分布來看，專用設(shè)備、光學(xué)光電子、汽車零部件、化學(xué)制品、化學(xué)制藥、計(jì)算機(jī)設(shè)備、醫(yī)療器械等行業(yè)成為百億元級私募機(jī)構(gòu)的“聚集地”。

6、前十月926只公募基金成立，發(fā)行總份額同比增長7.47%，達(dá)到8869.14億份。今年前10個月，股票型基金成立346只，同比增長34.6%，發(fā)行份額同比增長11.6%至1174.54億份。

7、證監(jiān)會等六部門：放寬外國投資者的資產(chǎn)要，辦法》要求外國投資者境外實(shí)有資產(chǎn)總額不低于1億美元或管理的境外實(shí)有資產(chǎn)總額不低于5億美元。則對其資產(chǎn)要求降低為實(shí)有資產(chǎn)總額不低于5000萬美元或者管理的實(shí)有資產(chǎn)總額不低于3億美元；

8、臺積電預(yù)計(jì)將于今年年底從ASML接收首批全球最先進(jìn)的高數(shù)值孔徑極紫外光刻機(jī)。分析師稱，蘋果計(jì)劃于2025下半年推出的新品將采用基于臺積電N7工藝制造的Wi-Fi 7芯片。

9、12家第二批中證A500ETF獲批 最快下周二發(fā)行，截至目前場內(nèi)、場外合計(jì)規(guī)模已經(jīng)近1200億。根據(jù)當(dāng)前節(jié)奏，第二批中證A500ETF最快于下周二（11月5日）迎來發(fā)行。

10、賽力斯：10月新能源汽車銷量同比增長104.61%，，賽力斯汽車的銷量為3.39萬輛，同比增長133.84%。其他車型銷量為7460輛，同比下降32.08%。

跟蹤商品題材：

一、生豬17.47（0.81%，豬成本16。）

二、電池碳酸鋰7.40萬（1.37%，下破20萬，但是整體并不樂觀。）

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