文/狗蛋分蛋

01

最近市場消息，餓了么將重啟“特團”業(yè)務(wù)，不少和鐵柱一樣貧窮的打工人聽后牽腸掛肚。

所謂“特團”，其實和美團的“拼好飯”一樣， 走的也是“一口價”低價路線。

“拼好飯” 我們之前講過， 可以理解為外賣版拼多多， 用戶集中下單，商家集中出餐，騎手集中配送 ，以此 將商品價格打下來。

美團“拼好飯”板塊正式上線于2022年，同年，餓了么也首次啟動了“特團“業(yè)務(wù)。鐵柱有幸點過一次，滿屏9.9元，熟悉的千張土豆黃燜雞、番茄雞蛋蓋澆飯，可以說特團與拼好飯幾乎是：

一個模子刻出來的。

同命卻不同運，雖然 因為品質(zhì)、利潤等問題受到外界很多質(zhì)疑，但到2024年，練習(xí)時長兩年半的拼好飯，日均單量接近500萬單，已經(jīng)成為美團外賣的重要增量。

而餓了么的特團，在重啟計劃之 前，卻幾度瀕臨關(guān)閉。

關(guān)于特團的落后，餓了么方面也給出過自己的看法：

一方面，早期沒有看清拼團模式的前景，因此沒有得到足夠的市場驗證和內(nèi)部的重視。 另一方面，餓了么表示——

美團“拼好飯”是“優(yōu)等生的附加題”。

言外之意，餓了么高層也覺得，業(yè)務(wù)之所以難以展開，是因為基本面弱于美團。

這幾年，餓了么確實掉隊嚴(yán)重。

市占率上，2017年時，餓了么在外賣市場市占率接近50%和美團外賣兩分天下。

如今，美團市占率逼近70%，日活用戶量接近1億，擠壓之下餓了么的數(shù)據(jù)不足25%，日活1700萬左右。

盈利能力上，2018年前外賣補貼大戰(zhàn)，美團處于巨虧，餓了么同樣巨虧。

今年上半年，美團經(jīng)調(diào)整凈利較上年增長60.4%至210.05億，在阿里財報中，餓了么所在的本地生活板塊，依舊還在虧損。

業(yè)務(wù)布局上，美團外賣、到店、即時配送、酒店及旅游業(yè)務(wù)等多點開花，且均保持10%以上的增長勢頭。

被阿里收購后的餓了么，早已不能單獨拿出來比較，不過就算阿里本地生活板塊一起上，在美團面前也尚處于弱勢。

本地生活這塊，美團最大的對手早已不是餓了么，而是抖音。

曾經(jīng)五五開的對手，如今全方位被超越，在個別領(lǐng)域的競爭，甚至連上桌的機會都快沒有了。

02

今年3月，阿里本地生活集團組織結(jié)構(gòu)大調(diào)整：原CEO俞永福卸任管理職位，餓了么迎來了兩位80后掌舵人—— 新任董事長吳澤明，以及新任CEO韓鎏。

此前，吳澤明曾任阿里本地生活集團的首席技術(shù)官，韓鎏則是蜂鳥配送的主要負(fù)責(zé)人。

新帥上任，也為餓了么的未來畫好了藍圖：首先，不放棄上市，其次是一個名為“1+2”三年戰(zhàn)略規(guī)劃——

在做好外賣業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)上，發(fā)展餓了么特色的即時零售，同時基于蜂鳥配送，延展即時物流網(wǎng)絡(luò)。

從這個規(guī)劃中，能感受到餓了么的野心：

想打一場翻身仗。

2023年，國內(nèi)即時配送行業(yè)規(guī)模約為3410億元，五年間復(fù)合增速高達23.9%，有彎道超車的空間。

有能力的選手都在砸錢競爭，像京東搞了京東秒送，美團做了閃購等等。餓了么攜手有經(jīng)驗的蜂鳥入局，看起來蠢蠢欲動。

看到野心的同時，不少人還在其中看到了美團的影子。

比如，今年餓了在外賣主業(yè)上的兩個著力點——特團和高校計劃，對應(yīng)美團的拼好飯和學(xué)生專享。

前者上文說過，是近年美團外賣的重要增量，后者，美團已經(jīng)推出近4年時間。此外，餓了么的即時零售則對應(yīng)美團的“閃購”和“閃電倉”業(yè)務(wù)。

不久前，美團2024年即時零售產(chǎn)業(yè)大會上，美團宣布“到2027年美團閃電倉將達到10萬家”。僅一周以后，餓了么也公布了相同的目標(biāo)，計劃在未來三年開出10萬家官方旗艦店。

“1+2”戰(zhàn)略一招一式都能在對手身上找到出處，有人說：

餓了么這是在摸著美團過河。

業(yè)內(nèi)人士指出，對于餓了么而言，跟隨美團的步伐，能減少很多試錯成本。

有意思的是，2016年餓了么創(chuàng)始人張旭豪聊到“跟進策略”時，曾表示：美團的策略，我們看得很清楚，更多的是跟進，比如它以前做的校內(nèi)網(wǎng).......

這是很聰明的一個策略，但這不是餓了么的DNA，餓了么的DNA是創(chuàng)新。

多年前扔出的回旋鏢，兜兜轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)擊中了自己，網(wǎng)友打趣： 如今的餓了么，貌似把創(chuàng)新的基因丟掉了。

03

自打2018年被阿里收購后，知乎上每年都會有人問同樣一個問題：為什么餓了么會下坡路？

回答一直更新，但核心內(nèi)容總有那么幾條：

1、團隊頻繁換血，高層不求有功，但求無過，策略總是落后于美團。 2、資源被阿里瓜分，反哺到淘鮮達、支付寶、口碑，丟失了核心競爭力。 3、為了融合阿里體系迭代頻繁，導(dǎo)致優(yōu)質(zhì)商家大幅流失，供給對比美團沒了優(yōu)勢......

對比美團的穩(wěn)定，自2018年起，6年時間餓了么5度換帥，曾是核心的到店業(yè)務(wù)，在阿里內(nèi)部兜兜轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)最終歸于高德地圖......

想要打翻身仗，餓了么需要一個長期穩(wěn)定的目標(biāo)，需要繼續(xù)加固外賣護城河，以及一個有前景的賽道。

從這個角度看，餓了么的“1+2”戰(zhàn)略可以說十分解渴。

不過實操可能會比想象困難。

即時零售方面，京東本身依托物流本地倉模式，擁有很強的末端配送能力，電商基因又帶來了強大的履約能力和售后能力。

抖音擁有巨大的流量優(yōu)勢，其小時達業(yè)務(wù)也已經(jīng)廣泛覆蓋了多個城市。今年1月，抖音電商規(guī)則中心發(fā)布了11條規(guī)則修訂/新增通知，其中有6條都與“即時零售”有關(guān)，高層方面同樣下了戰(zhàn)略重注。

老對手美團，則有明顯的先發(fā)優(yōu)勢，早在2018年就開始布局，到2023年，美團在即時零售市場銷售額中的占比已達47%，占據(jù)了半壁江山。

反觀餓了么，在即時零售領(lǐng)域并沒有清晰的定位和標(biāo)簽。

前不久的“2024即時電商未來商業(yè)峰會”，韓鎏透露了未來餓了么在即時零售領(lǐng)域打法路線和準(zhǔn)則：

三年內(nèi)開出10萬家官方旗艦店，同時堅決不與商家在供應(yīng)鏈上爭利。

和美團“ 倉 模式”重效率不同， 80后掌舵人將餓了么的新三年，押寶在了商家生態(tài)上，這也是老阿里慣用的打法。

即時零售平臺的收入主要來自兩塊，一是包括傭金，營銷費用等在內(nèi)的服務(wù)費，二是倉儲、配送時產(chǎn)生的費用。

所謂“供應(yīng)鏈上的利”，大概率指后者。

“官方旗艦店模式”也不是什么新概念，說白了就是品牌商家入駐，直接對接消費者。 比如你想買蒙牛牛奶，在平臺搜索時不光有提供商品的便利店、超市，還有蒙牛官方直售。

好處是省掉了中間商賺差價，只是在一個城市中，品牌方門店、倉儲數(shù)量必然是有限的，想實現(xiàn)時效配送，作為平臺的餓了么，必須要在供應(yīng)鏈上承擔(dān)更多責(zé)任。

這時，餓了么想要讓利，可能需要更多資金補貼，問題是錢從哪里來？

現(xiàn)在餓了么還處于虧損漩渦，尤其是在阿里業(yè)務(wù)拆分后，公司自負(fù)盈虧，失去了淘寶天貓的“輸血”，有沒有能力補貼，能持續(xù)多久，都是未知數(shù)。

想要通過即時零售打一場翻身仗，資金問題就是餓了么首先要面對的一座大山。

歷史的經(jīng)驗告訴鐵柱，總有人會為補貼買單。

一條供應(yīng)鏈路上，當(dāng)平臺和商家置身事外，割肉的不是 外賣小哥，就是點外賣的打工人：

終究還是要牛馬們抗下所有。

04

最近小紅書上有人吐槽“餓了么外賣配送越來越慢了”。

不在高峰期點單，顯示30分鐘送達的單子，實際可能要40，甚至50分鐘才能送達，建議餓了么改名叫：餓“死”了么。

評論有不少網(wǎng)友共鳴，表示餓了么的配送時效遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于美團。

有疑似外賣小哥的人回復(fù)：同樣的商家同樣的送餐距離，餓了么的配送費只有美團的五分之三，騎手會選擇哪一個？

還有騎手被餓了么的配送系統(tǒng)整的頭大，發(fā)長評吐槽：不僅派單不考慮騎手的極限，配送路線還拒絕接入導(dǎo)航，繞路繞到想罵娘。

懶人鐵柱是外賣大戶，平日里美團餓了么換著用，近兩年餓了么配送慢的問題，也深有感觸，不過這不妨礙鐵柱繼續(xù)用餓了么。

一方面，有些單子即便同店同套餐，餓了么也比美團便宜。

另一方面，鐵柱不希望餓了么餓死。抖音外賣剛剛起勢，消費者日常能選的，只有餓了么和美團，為了大家能繼續(xù)吃到實惠外賣，希望餓了么繼續(xù)加把勁：

別讓美團一家獨大！