本周有哪些值得關注的數據及榜單呢？

Canalys：2024年Q3全球TWS市場同比增長15%

Canalys發布報告稱，2024年第三季度，全球真無線耳機（TWS）市場延續了其增長態勢，實現了15%的同比增幅，出貨量攀升至9230萬臺。傳統TWS和開放式均呈現增長態勢。傳統TWS保持個位數穩健增長，而OWS繼續保持強勁的三位數高速增長。

廠商排名方面，前五廠商依然穩定保持占據市場50%市場份額：蘋果三季度末發布AirPods 4及ANC版本，繼續以21%的份額穩坐第一的寶座；三星則憑借新品Galaxy Buds 3系列的強勁表現，以9%的份額位列第二；boAt位列第三，市場份額增長至8%，同比增幅達到45%，其利用印度市場的銷售旺季，首次超過中國廠商沖進前三。

TrendForce：NAND閃存產業2024年Q3整體營收環比增長4.8%

行業分析機構TrendForce表示，NAND閃存產業在今年三季度整體實現176億美元營收，出現4.8%環比增長；對比2023年三季度數據，同比大增90.8%。

TrendForce表示，今年三季度NAND閃存整體行情出現分化：企業級SSD需求強勁，價格環比大增15%；消費級SSD量減價微升；智能手機用型號由于中國廠商的低庫存策略訂單大幅減少但價格同二季度大致持平；NAND晶圓則受零售市場需求疲軟拖累出現合約價下跌。

整體來看，今年三季度NAND閃存平均銷售單價環比上漲7%，以存儲容量計的出貨量則有2%的環比下滑。

對于今年四季度NAND閃存產業情況，TrendForce預計將面臨更大挑戰，整體營收規模將出現近10%下滑，這主要是因為企業級固態硬盤以外產品合約價已開始走跌，此外消費電子廠商年底去庫存操作導致訂單動能明顯減弱。

Counterpoint發布2024年Q3全球折疊手機出貨量報告

市場調查機構Counterpoint Research發文稱，2024年第三季度全球折疊屏手機市場遭遇寒流，出貨量同比下降1%，是連續6個季度同比增長后首次下降，也是該細分市場歷年第三季度首次出現下降。

Counterpoint將第三季度全球折疊屏手機銷量下滑，歸咎于三星的Galaxy Z Fold6、Galaxy Z Flip6折疊手機銷量不如預期，雖然三星折疊手機市場份額占據56%，穩坐頭把交椅，但其出貨量卻同比暴跌21%，增長乏力。

得益于Mate X5和Pocket 2在中國的持續受歡迎，華為在折疊屏手機的出貨量上同比增長23%，市場占有率為15%。榮耀在2024年第三季度出貨量增長121%，市場占有率為10%。

TrendForce：第三季度DRAM內存產業營收260.2億美元，環比增長13.6%

市場調研機構TrendForce發布了2024年第三季度全球DRAM市場報告。

數據顯示，2024年Q3全球 DRAM（內存）產業營收為260.2億美元（當前約合1886.38億元人民幣），環比增長13.6%，而這主要是數據中心DDR5及HBM內存的功勞。

三星Q3營收為107億美元（當前約合775.72億元人民幣），環比增長9%，排名維持第一，出貨量與上季持平，但市場份額反而有所下降。

SK海力士Q3營收增加至89.5億美元（當前約合648.85億元人民幣），環比增長13.1%，排名第二，但市場占有率略有下降，這意味著其HBM3E大量出貨但無法抵消LPDDR4及DDR4出貨量下降的影響。

排名第三的美光科技Q3營收為57.8億美元（當前約合419.04億元人民幣），環比增長28.3%。由于其Server DRAM及HBM3e出貨增加，推升出貨量環比增長約13%。

2024年Q3全球半導體企業營收排行發布

據WSTS報告稱，2024年第三季度半導體市場增長1660億美元，較2024年第二季度增長10.7%，這是自八年前2016年第三季度11.6%以來的最高環比增幅。此外，2024年第三季度同比增長23.2%，是自2021年第四季度28.3%以來的最高同比增長。

在各大企業方面，憑借在AI GPU領域的實力，英偉達仍是2024年第三季度最大的半導體公司，營收達351億美元。三星半導體以220億美元的收入位居第二，AI服務器內存被認為是主要的收入驅動因素。博通位居第三，其2024年第三季度的預期為140億美元，AI半導體成為重要增長動力。此外，英特爾和SK海力士位列前五。

在對2024年和2025年全球半導體市場的預測方面，Future Horizons對2024年的預測在15% ，與Semiconductor Intelligence (SC-IQ) 的預測之間趨于一致。但在2025年的預測方面，RCD Strategic Advisors和Gartner預計增長率將略低于2024年，分別為16%和13.8%。Semiconductor Intelligence則預計2025年的增長率將顯著放緩，僅為6%。此外，Future Horizons也預計增長率將放緩至8%。總體上，各機構對2025年全球半導體市場的預測較2024年更為悲觀。

SEMI預計2024年Q4全球半導體資本支出同比增長31%

SEMI近日在2024年第三季度半導體制造監測（SMM）報告中宣布，2024年第三季度全球半導體制造業表現出強勁勢頭，所有關鍵行業指標兩年來首次出現環比增長。增長受到季節性因素和對AI數據中心投資的強勁需求的推動，然而，消費、汽車和工業領域的復蘇速度較慢。預計增長趨勢將持續到2024年第四季度。

SEMI指出，在2024年上半年下滑之后，電子產品銷售額在2024年第三季度反彈，環比增長8%，預計2024年第四季度環比增長20%。IC銷售額在2024年第三季度也環比增長12%，預計2024年第四季度將再增長10%。總體而言，預計2024年IC銷售額將增長20%以上，主要受存儲產品的推動，因為價格全面上漲以及市場對數據中心內存芯片的強勁需求。

與電子產品銷售類似，半導體資本支出（CapEx）在2024年上半年有所下降，但從2024年第三季度開始趨勢轉為正值。2024年第三季度，與存儲相關的資本支出環比增長34%，同比增長67%，反映出內存IC市場與去年同期相比有所改善。預計2024年第四季度，半導體總資本支出將較2024年第三季度水平增長27%，同比增長31%，其中與內存相關的資本支出同比增長39%，領先于這一增長。

機構：前五大晶圓制造設備商前三季度來自中國營收年增48%

市調機構Counterpoint Research近日在報告中指出，2024年前三季度全球前五大晶圓制造設備廠商應用材料、ASML、TEL、科磊、泛林集團等營收增長3%，存儲需求成主要驅動力。

Counterpoint Research指出，受到DRAM出貨量的強勁增長，尤其是HBM的需求帶動，2024年前三季前五大晶圓制造設備廠商在存儲領域的營收年增38%。

在區域市場方面，Counterpoint Research分析，前五大晶圓制造設備廠商前三季度來自中國的營收年增48%，占總系統銷售額的42%。這一增長主要得益于成熟制程和存儲相關設備的強勁需求。

對于2024年全年表現，Counterpoint Research稱，預計2024年全年，全球前五大晶圓制造設備廠商的總營收將比2023年增長4%。生成式AI和高性能計算（HPC）的應用推進，將成為未來市場增長的主要動力。此外，隨著終端需求逐步回暖，相關產業的投資力度也將進一步加強。到2025年，全球晶圓制造設備市場有望實現雙位數增長，主要來自于領先制程技術的加速投資，以及存儲新產能的持續擴展。

洛圖科技：2024年10月中國監控攝像頭線上銷量同比增長9.1%

根據洛圖科技《中國監控攝像頭線上零售市場月度追蹤》報告，2024年10月，中國監控攝像頭線上市場（不含拼抖快等新興電商）銷量為239萬臺，同比增長9.1%；銷售額為5.4億元，同比增長10.2%。

洛圖科技稱，2024年雙十一大促的戰線再次拉長，提前至10月14日即開啟；平臺促銷再疊加地方政府因地制宜的以舊換新補貼，價格優惠力度明顯，最終帶動了市場銷售的量額實現雙增長。

根據洛圖科技線上監測數據顯示，2024年10月，小米、喬安、螢石、海康威視在銷量維度位居前四，合計份額（CR4）為41.1%，同比增長1.9個百分點，環比增長2.3個百分點。

此外，監控攝像頭在促銷期（2024年10月14日-11月11日）的中國電商銷量達到249萬臺，同比增長約15%。洛圖科技預測，2024年全年，中國監控攝像頭線上全渠道的銷量將達2988萬臺，同比增長12%，其中傳統電商為2512萬臺。

TrendForce預計2024年全球筆記本電腦出貨量為1.74億臺，同比增長3.9%

根據TrendForce調查，2024年全球筆記本電腦市場受高利率與地緣因素影響，需求回溫速度緩慢，預計全年出貨量為1.74億臺，同比增長3.9%。展望2025年，預期明年筆記本電腦出貨將同比增長4.9%，達到1.83億臺。

TrendForce獲悉，目前筆記本電腦的核心定位仍是生產力工具，其量能增長主要來自積累的遞延換機需求，AI筆記本電腦的貢獻仍相當有限。然而，AI附加功能的趨勢推動了規格升級，預期AI筆記本電腦的滲透率將在品牌整合AI功能的過程中自然提升。

目前，中國仍是全球筆記型電腦的主要生產地，其產能約占全球的89%。盡管部分原始設計制造商（ODMs）已積極在越南、泰國、印度、墨西哥等地區部署生產線，但建立供應鏈的完整生態系統仍需時間。

Counterpoint發布2024年Q3全球手機市場報告

市場調查機構Counterpoint Research 發文稱，2024年第三季度，隨著歐洲、加勒比和拉丁美洲以及東南亞市場的持續復蘇，全球智能手機出貨量達到3.07億臺，同比增長2%。

三星憑借Galaxy A系列的推動，以19%的市場份額繼續在出貨量方面領先市場。蘋果公司以其iPhone 16系列的提前發布和在歐洲、加勒比和拉丁美洲以及亞洲主要國家的強勁表現，同比增長5%，位居第二。小米排名第三，主要得益于在國內市場的強勁表現，出貨量同比增長3%。

2024年第三季度，中國智能手機銷量同比增長8%，環比增長2%，基本可以確認2024年全年中國出貨量會實現正增長。