本周連續(xù)兩天寫大消費的思考，而實際今日大消費在高標出現(xiàn)大的下崩的情況還能保持穩(wěn)定，以說明了他的價值和接受力了，更說明了資金的態(tài)度。但是今日就不寫消息了，本想一個國際物流的思考，但是盤后發(fā)現(xiàn)發(fā)現(xiàn)，今日盤后最熱點的消息不在消費，全部以自主可控的半導體的中心了！所以只能再一次回到這里做思考！

一、驅動因子：

三大行業(yè)協(xié)會齊發(fā)聲！謹慎采購美國芯片

1、中國通信企業(yè)協(xié)會：為保障信息通信行業(yè)的產業(yè)鏈、供應鏈安全穩(wěn)定 應謹慎采購美國芯片

2、中國半導體行業(yè)協(xié)會：美國芯片產品不再安全、不再可靠 中國相關行業(yè)將不得不謹慎采購美國芯片

3、中國汽車工業(yè)協(xié)會：為保障汽車產業(yè)鏈、供應鏈安全穩(wěn)定 建議中國汽車企業(yè)謹慎采購美國芯片

二、分別對應和思考：

1、稀有有色：整體還是以半導體材料和軍工的限定為中心，而限定整體必定引發(fā)的是國外全面的漲價，從而帶動了他的推升性。而這里除了這三個之外，還有一個稀有金屬沒有講！而這個晚上20點直播再解講！而且是AI應用最大的關鍵點。而這里之后就是稀土可能成為頭號反制思考，而下午也有異動。

2、半導體芯片：當下再一次全面制載，可能還會全面升級。而當中國除了地產之后第二大產品，就是新能源汽車，但是按上面來看，只有1成是國產，如果這一塊再被限，汽車也沒有辦法做了，一年超6萬億的市場肯定可能這樣搞沒有了，所以核心重點就是汽車芯片國產化，可能會作為重要的爆發(fā)點。

中國部分車載芯片9成靠進口控制電流、影響純電動汽車性能的功率半導體的中國國產比例僅為15%左右，用于實現(xiàn)自動駕駛等的尖端芯片則不到5%。包括這些芯片在內的車載芯片整體的國產比例被認為在1成左右，僅為估計國產比例達到約2成的芯片整體的一半。（這里以說明了自主可控的急迫性！）

三、受益公司和龍頭思考：

今日以開始有爆發(fā)了，但這個預期只是開始，而當下最重要是誰是龍頭，誰最受益，誰是中軍的思考。而我的思考來看，明日半導體與有色多有可能全面的爆發(fā)，但是有色整體的魅力不夠，因為是減少供應，而且不是通過漲價，那整體是受影響的，而國產替代是實實在在受益的，將大量的采購，而這里可能為兩種：第一、半導體芯片。第二、汽車芯片。相關的產口可能會成為最強的強勢思考。

四、龍頭思考：

1、先進封裝材料打破國外壟斷：公司可提供芯片先進封裝濕制程整體產品服務方案,，公司已成功研發(fā)出包括棕化、OSP、VCP、填孔電鍍、沉鎳金、褪膜等產品，以及聯(lián)合國際知名終端，開發(fā)出高頻高速應用鍵合劑等專用化學品，這些部分產品性能已達到甚至超越國際領先水平，打破國外企業(yè)壟斷地位，實現(xiàn)國產化替代。

2、HBM封裝基板黑科技 為降本增效提供新思路：公司通過適當增加表面粗糙度和降低電鍍銅層的應力可以有效提升鍍層結合力，最大剝離強度可達0.92N/mm。此外，選擇填料尺寸較小的EMC材料，可以在較低的表面粗糙度條件下實現(xiàn)0.58N/mm的鍍層結合力。通過此種方式制作線寬/線距=15μm/15μm的精細線路，為實現(xiàn)先進封裝表面金屬化工藝的降本增效提供了新的思路，為擴展?jié)窕瘜W工藝的應用范圍奠定了基礎，也為適應未來先進封裝金屬化更高的要求與電介質-金屬互聯(lián)工藝提供了解決方案。

3、固態(tài)電池產能全國第一：目前年產能300噸，明年有需求可以擴到3000噸；

客戶送樣情況：目前到百公斤級送樣，客戶包括清陶、藍固、太藍、衛(wèi)藍等，C有計劃送樣。

成本：目前可以做到20萬/噸，成本優(yōu)勢來自原材料成本低（可部分自供），工藝能耗也不高，后續(xù)規(guī)?；蟪杀究梢赃M一步降低；

而之前陳小群在這里虧了700萬，所以當下的接力并不是想的那么過，而如果在持續(xù)換手之后反而可能成為新妖或是二波，而這里更是可能借此爆發(fā)！交易并不是那么容易，勤勤懇懇的復盤才可能找到更有價值的思考，而今日的思考：點贊+轉發(fā)+留言：我想學習芯片半導下一個爆發(fā)的思考，誰才是下個核心龍頭？

以上只是個人交易復盤總結思考，投資有風險，交易需謹慎！計劃永遠沒有變化快，一切要結合盤面而動，文章內容屬于個人思考與記錄，作為記錄本人對市場的理解，僅作個人分享記錄，不構成任何投資建議，僅供參考，據(jù)此買賣，盈虧自負!

(挖掘與整理資料不易，你的：點贊+轉發(fā)+留言，是我們努力的動力，謝謝?。?/strong>

總盤情況：今日大盤整體走勢分岐，但是高標開始出現(xiàn)了大量的退潮，而且出現(xiàn)了幾家天地板，而這個退潮只是剛開始，預期明日和周四會更大的退潮時間，所以高標的風險性上升，建議大家一定要注意風險性。而今日整體兩市還有2317家上漲，下跌只有2597家，因為交易量還能保持1.71萬億，如果能進一步的保持或放量反而可以找下一個核心主線。而從時間周期來看3號轉折之后就是看到4號和6號，核心重點看6號轉折，之后看到13號的轉折是核心重點，如果能突破整體就是有不錯的爆發(fā)性?。ń袢誂I量化倉位10%）

情緒面：今日情緒雖然出現(xiàn)了高標退潮，但并沒有整體下崩，整體消費還是不錯的，特別是大消費。而兩市131家漲停，跌停6家，封板率70%，而連板總數(shù)47家，高達12板。而明日兩天可能會引發(fā)更大的分歧。

板塊上：當下的核心主線整體來看只有:機器人+人工智能，而最強勢板塊：人工智能+機器人+大消費+芯片！谷子經濟如現(xiàn)了退潮，但是大消費整體還是穩(wěn)定的，而新的推動上，芯片與人工智能可能會成為新的推動性，這一點要重視，昨日說的海南難有持續(xù)性，如預期今日就退潮了。而主攻：新能源汽車+地產+AMC+金融科技。

機器人：今日龍頭山東礦機5板，人氣龍頭是精工科技11天6板，而龍頭是泰爾股份，整體后排也是持續(xù)跟隨，而當下還是最有面積的推動，但是預期明日可能分岐，所以明日后排建議還是要注意風險性。

大消費：今日龍頭是桂發(fā)祥8板，而且持續(xù)加速一字，而換手龍二是一鳴食品，雖然有松動，但是整體的推動性還是很強，但明日也可以能分岐，但分岐之后并不是壞事，反而可能是好事。

人工智能：龍頭從華勝變成了利歐股份13天8板，而且成為了最強的人氣，所以后期不排除還有持續(xù)性，這一點還是可以重視一下未來的推動性。

芯片：整體龍頭變成了光華科技2板，而他是固態(tài)和芯片一體化，所以不排除走新的二波路線最強進攻，而這個審美將會是新的思考的關鍵點。

成功沒有捷徑，唯有自律和堅持！祝一直在拼搏路上的你，越努力越幸運！

今日看點：

1、中國互聯(lián)網協(xié)會：呼吁國內企業(yè)審慎選擇采購美國芯片 積極使用內外資企業(yè)在華生產制造的芯片。（對芯片必定是大的利好。）

2、工信部謀劃新一輪裝備制造業(yè)穩(wěn)增長政策 機械工業(yè)“十五五”規(guī)劃已在路上。謀劃新一輪裝備制造業(yè)穩(wěn)增長政策，推動出臺增量措施。規(guī)劃將充分關注各種所有制企業(yè)，包括外資企業(yè)未來在中國市場的健康發(fā)展。（新的思考已在路上了。什么是裝備注制造，當下中國最需求的裝備是什么？）

3、乘聯(lián)會：預計11月全國新能源乘用車廠商批發(fā)銷量146萬輛 同比增長51%。（這個應該是下一個方向?。?/p>

4、中國部分車載芯片9成靠進口控制電流、影響純電動汽車性能的功率半導體的中國國產比例僅為15%左右，用于實現(xiàn)自動駕駛等的尖端芯片則不到5%。包括這些芯片在內的車載芯片整體的國產比例被認為在1成左右，僅為估計國產比例達到約2成的芯片整體的一半。（國產替代）

5、商務部：原則上不予許可鎵、鍺、銻、超硬材料相關兩用物項對美國出口。

跟蹤商品題材：

一、生豬16.52（-0.66%，豬成本16。）

二、電池碳酸鋰7.75萬（0%，下破20萬，但是整體并不樂觀。）

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