東哥筆記157期（飯局筆記）：
十三·東哥飯局第108期（廈門站），本期飯局主要聚焦電商出海和傳統(tǒng)行業(yè)商業(yè)態(tài)勢(shì)交流探討。

包括：非洲城市化催生多元商機(jī)，茶葉行業(yè)消費(fèi)趨勢(shì)、細(xì)分市場(chǎng)變化與跨界創(chuàng)新，中國(guó)游戲出海格局，跨境電商規(guī)模、投資與競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，黃金行業(yè)消費(fèi)遇冷，零食行業(yè)線下逆襲及商超困境等。

注：以下內(nèi)容為脫敏干貨梳理

1非洲市場(chǎng)：快速城市化下的多元商機(jī)

非洲城市化進(jìn)程加速，能源成本高使低價(jià)方便食品需求大增，而本地食品工業(yè)落后致供不應(yīng)求，如安哥拉甘蔗酒交易簡(jiǎn)單且無(wú)品牌依賴。

多數(shù)國(guó)家經(jīng)濟(jì)呈4%-5%良好增長(zhǎng)，源于資源變現(xiàn)（石油、天然氣、礦產(chǎn)售賣）和人力資源變現(xiàn)（中國(guó)工廠帶動(dòng)就業(yè)與消費(fèi)，促使房地產(chǎn)蓬勃發(fā)展且多由中國(guó)人承建），各行業(yè)商機(jī)凸顯。

2茶葉行業(yè)現(xiàn)狀與挑戰(zhàn)

市場(chǎng)消費(fèi)趨勢(shì)：茶葉消費(fèi)量未下降，但客單價(jià)大幅降低。原因在于茶葉價(jià)格虛高且無(wú)標(biāo)準(zhǔn)，源頭多為小作坊，產(chǎn)業(yè)集中化、信息化、產(chǎn)業(yè)化與智能化進(jìn)程緩慢。產(chǎn)品形態(tài)與口味若過(guò)度創(chuàng)新做成非傳統(tǒng)茶樣，又不符合國(guó)人認(rèn)知，標(biāo)準(zhǔn)化與小作坊特色難以平衡，近兩三年遭遇瓶頸。

細(xì)分市場(chǎng)變化：高端禮品市場(chǎng)受大環(huán)境影響遇冷，消費(fèi)者對(duì)小罐茶等高價(jià)茶買包裝有芥蒂，其雖打法強(qiáng)勢(shì)但不夠接地氣。不過(guò)小罐茶近兩三年開發(fā)子品牌走平民化路線，推出低價(jià)位茶品較為符合當(dāng)下形勢(shì)。

行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局：中國(guó)茶企眾多且不規(guī)范，強(qiáng)龍難壓地頭蛇，僅靠小罐茶一家難以帶動(dòng)整個(gè)行業(yè)。即便有消費(fèi)者認(rèn)可小罐茶，但眾多茶商負(fù)面宣傳易使消費(fèi)者動(dòng)搖。

我們有位海豚社會(huì)員在全國(guó)有1000多家茶葉門店，茶葉店搞創(chuàng)新跨界餐飲行業(yè)，數(shù)據(jù)還不錯(cuò)，單店單月能做一兩百萬(wàn)。傳統(tǒng)下行的行業(yè)，只有跨界創(chuàng)新，才有出路。

3茶葉的三種屬性及對(duì)應(yīng)市場(chǎng)特點(diǎn)

金融屬性：部分茶葉如普洱茶、白茶、陳皮等具備金融屬性，能夠增值，這是靠買賣雙方共同推動(dòng)形成的，一定程度上是炒作的結(jié)果，不過(guò)屬于小眾范疇。

禮品屬性：煙酒茶向來(lái)是伴手禮，茶作為禮品更多體現(xiàn)的是情誼，不像酒那樣有明顯的價(jià)值衡量屬性，送禮時(shí)對(duì)方能清楚知曉酒的價(jià)值，而茶即便送得多，可能因喝不完等原因不太能體現(xiàn)實(shí)際價(jià)值，但禮品茶市場(chǎng)依然會(huì)存在。

生活屬性（生活茶）：這將是未來(lái)體量最大的類型，特點(diǎn)是標(biāo)準(zhǔn)化、透明化，價(jià)格公開，購(gòu)買便捷。并且要發(fā)展生活茶，沖泡等喝茶方式必須改變，要做到簡(jiǎn)單便捷，像撕開后用水一沖就能喝，摒棄以往禮品茶那種需要配套諸多工具、溫文爾雅沖泡的復(fù)雜模式，否則難以在生活茶市場(chǎng)立足。

4中國(guó)游戲出海的市場(chǎng)格局和發(fā)展趨勢(shì)

全球端游市場(chǎng)以歐美為主，規(guī)模達(dá)數(shù)百億美金；而手游市場(chǎng)中，中國(guó)占據(jù)70%份額。眾多小游戲由小廠開發(fā)，中國(guó)手游能取得優(yōu)勢(shì)得益于手游引擎，如簡(jiǎn)化開發(fā)流程、優(yōu)化功能，便于快速開發(fā)，而海外引擎在手游開發(fā)上發(fā)力不足，因其復(fù)雜且部分開源但文件大。

中國(guó)企業(yè)有更多的游戲人才，更勤奮，更有創(chuàng)意，以后有人工智能又是更好的輔助工具。2020年版號(hào)限制政策倒逼中國(guó)游戲出海，長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看未必是壞事。

游戲行業(yè)在海外發(fā)展良好，從業(yè)者數(shù)量有增加趨勢(shì)，人工智能介入雖可能改變玩法、降低部分開發(fā)成本，但仍需大量人力投入，未來(lái)中國(guó)在游戲開發(fā)領(lǐng)域仍占據(jù)重要地位。同時(shí)，H5小游戲興起，打破生態(tài)邊界，海外市場(chǎng)以APP為主，但H5小游戲有增長(zhǎng)趨勢(shì)。

5跨境電商行業(yè)的規(guī)模和現(xiàn)狀

跨境電商從2016年開始爆發(fā)，現(xiàn)在光亞馬遜平臺(tái)有400萬(wàn)以上注冊(cè)賣家，活躍賣家也至少在一兩百萬(wàn)以上。年收入10億級(jí)，凈利潤(rùn)億級(jí)以上，至少在一兩百家以上。包括SHEIN，Temu，TikTok，還有更多細(xì)分獨(dú)立站的垂直跨境電商發(fā)展都很快。

卡中國(guó)跨境電商的脖子的，已經(jīng)不是歐美關(guān)稅了，是航空運(yùn)力不足的問(wèn)題。十年內(nèi)，看不到哪個(gè)國(guó)家能夠在供應(yīng)鏈和人才層面和中國(guó)電商競(jìng)爭(zhēng)。不少跨境電商企業(yè)悶聲發(fā)大財(cái)，公司規(guī)模不大，可能三五十人，但年?duì)I收能達(dá)幾個(gè)億，凈利潤(rùn)幾千萬(wàn)。

6投資視角下跨境電商的發(fā)展趨勢(shì)

當(dāng)前投資要求變高，條款變得苛刻，不像以往那般隨意，會(huì)謹(jǐn)慎考量投資項(xiàng)目，有盈利時(shí)傾向優(yōu)先分紅。行業(yè)雖競(jìng)爭(zhēng)激烈看似到拐點(diǎn)，但從大趨勢(shì)看，并沒(méi)有明顯的直接拐點(diǎn)，仍有部分公司保持較好增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

跨境電商發(fā)展的底層驅(qū)動(dòng)力主要有兩方面，一是中國(guó)強(qiáng)大的制造業(yè)工業(yè)優(yōu)勢(shì)，這一優(yōu)勢(shì)預(yù)計(jì)在未來(lái)10-20年仍能保持領(lǐng)先地位；二是人才優(yōu)勢(shì)，盡管面臨老齡化，但目前40-55歲人群仍可在行業(yè)內(nèi)發(fā)揮作用，且國(guó)內(nèi)創(chuàng)意、編程等人才豐富，人力成本相對(duì)國(guó)外更低，像一些跨境電商和游戲公司都擁有數(shù)量可觀的程序員隊(duì)伍。

跨境電商行業(yè)基本面良好，總體仍會(huì)持續(xù)向前發(fā)展，短期內(nèi)很難出現(xiàn)某個(gè)國(guó)家能取代中國(guó)在跨境電商領(lǐng)域的地位。

7黃金行業(yè)的消費(fèi)現(xiàn)狀

黃金價(jià)格今年價(jià)格上漲了30%，黃金行業(yè)消費(fèi)量有所下滑，比例約5.6%。

黃金店銷售遇阻，某知名黃金品牌其有7000多家店，如今2000家在排隊(duì)申請(qǐng)關(guān)店，消費(fèi)者購(gòu)買意愿低。首飾價(jià)格相比原材料價(jià)格溢價(jià)較高，連結(jié)婚購(gòu)買黃金或鉆戒的情況都較以往減少，電商平臺(tái)和主播今年用黃金沖交易規(guī)模的情況也變少，商超如今雖上架黃金但除山姆外多是為沖交易規(guī)模。

8零食行業(yè)線下優(yōu)勢(shì)凸顯，商超面臨多重挑戰(zhàn)

零食行業(yè)的電商滲透率只有10%左右，專注線上打低價(jià)的某零食品牌一年干20多億，建議大家謹(jǐn)慎買，一分價(jià)錢一分貨。大多數(shù)品牌還是集中于線下。這三四年零食很忙，趙一鳴零食崛起，還是近場(chǎng)便利性優(yōu)勢(shì)。房租低，效率高，同等質(zhì)量?jī)r(jià)格還能有優(yōu)勢(shì)，所以線上也打不過(guò)線下。

線下零食店，還搶了商超的零食生意。這就是為什么國(guó)內(nèi)大型商超越來(lái)越難了，高流量生鮮被美團(tuán)達(dá)達(dá)搶，高客單家電3C被京東搶，高利潤(rùn)服飾百貨被淘寶抖音搶。所以名創(chuàng)優(yōu)品葉國(guó)富收購(gòu)/戰(zhàn)投永輝超市，未來(lái)的挑戰(zhàn)難度是非常大的。短時(shí)間股價(jià)漲了，不代表就賺了。

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