本周寫了五篇文章全是AI應用相關的，而整體核心多是在豆包與剪影為中心的展開的思考，而事實也證明只有這個方式是持續性的，起碼在本周復雜的震蕩行情是持續震蕩向上的，而且很多出現了加速爆發，以開始明顯的走出來了趨勢路線。而且很明顯，字節跳動開始取代華為題材，成為了最重要的爆發趨勢，因為未來的核心在AI的爆發，而且作為中國自己的openAI正式到來。而核心整體是以AI應用+AI硬件+AI數據，承接三個方向作為最為重的承接和展開。

而AI數據語料本次我們12月9號開始寫文章持續講了之后，整體以出現了50%以上的爆發性，以說明了我的文章深度復盤思考的價值！但是今日整體還是要講AI應用里的AI眼鏡，因為這里又現了新的變量！

一、驅動因子：

驅動1、爆款：12月19日晚20點，閃極999元AI眼鏡5萬臺首發售罄、成為全球第二爆。

這一款算是國內第一款正式開售的AI眼鏡，首發共創版999元50000臺已售罄，成為Rayban Meta后全球第二爆款，拉開AI眼鏡滲透傳統眼鏡趨勢。閃極CEO張波表示，AI拍拍鏡預計2025年出貨量達到50萬臺，銷售金額超過6個億，并且推出不同的眼鏡款式。明年可能獨立設廠。

驅動2、國家重視：2024年12月20日新聞聯播，XX在浙江調研，來到杭州未來科技城與高通中國、中科創達成立聯合創新中心，帶著rokid智能眼鏡；

驅動3、更多刺激：界環官方正式宣告，將與公司攜手，于12月21日在深圳共同舉辦一場別開生面的“界環鏡友會暨冬季新品發布會”。此次發布會將揭開界環“冬季上新款”的神秘面紗。

根據界環過往的產品發布和市場定位，以及其在官方微博上的認證信息（北京蜂巢世紀科技有限公司，曾成功打造過米家眼鏡相機及米家智能音頻眼鏡等熱門產品），業界普遍推測此次新品很可能與AI音頻眼鏡相關。30.9g的輕盈設計以及便捷的快拆結構，贏得了市場的廣泛關注，起售價僅為699元。

驅動4：12月27-29日深圳舉辦國際眼鏡業博覽會，年前雷鳥創新等新銳科技企業AI智能眼鏡望相繼發布，且OPPO、vivo、華為、騰訊、字節等科技巨頭均積極布局AI眼鏡項目。

總結：一個多月以來，多家企業發布智能眼鏡產品。包括Snap、Meta、百度、Looktech、 Rokid、雷鳥創新、閃電科技、XREAL等品牌都發布了相關產品，三星、OPPO、vivo、華為、騰訊、字節跳動等科技巨頭也在積極布局AI眼鏡項目。

二、未來市場有多大？

1、中國眼睛現狀：根據最新的數據，中國的近視患者人數已經超過了7億人。其中，超過5%的人是高度近視，并且這一數字還在逐年增加。此外，中國青少年近視率也居世界首位，小學生近視率為35.6%，初中生為71.7%，高中生為80.5%。中國市場由于其超高的近視比例(全人口維度看，超過50%的近視率)，以光學鏡架為主，而不是類似歐美市場以墨鏡(太陽鏡)為主。換句話說：配近視鏡片，是剛需。

2、全球眼鏡市場：2023年全球眼鏡銷量約為15.6億副，預計到2035年，全球眼鏡銷量將達到20億副左右12。此外，2024年全球AR眼鏡銷量為11.3萬臺，同比增長16%。

3、未來市場：2025年眼鏡市場將突破1000億，而2029年AI眼鏡這一塊就將突破到2000億以。而到了2035年，整體按14億副出貨就將達到了2.8萬億至4.2億萬。而從當下計算來看必定會超過15億以上，可能20億，因為剛需就以達到了16億了，而未來整體AI眼鏡的結合是：剛需+時尚+科技為核心展開！按這樣算預期超過14億，必定會達到這樣的情況！而且可能作為電子消耗品，而不是實用品。（而這里重點，如果按一般的普銷品，PE整體估值只有30倍以內就適合了，但是科技 而且是成長的可能就是按100倍按估值了，這個才是核心變量的思考！）

三、受益公司：

1、組裝：歌爾、立訊、華勤、國光、天鍵、億道、佳禾等

2、SOC：高通、恒玄、藍訊、星宸、富瀚微、云天勵飛、炬芯等

3、nor：兆易創新、普冉、聚辰、東芯、恒爍

4、品牌：Meta、依視路、小米等

5、配鏡：博士、明月、康耐特光學

6、零部件：佰維、福立旺、宇瞳光學、瑞聲、艾為

7、其它：康冠科技、英派斯、朗科科技、漫步者等

四、價值鏈分布和留存：

1、購買和交付。

2、價值鏈分布：從毛利率和毛利額視角去看

3、銷售鏈路決定價值留存

四、最有價值的會是誰？

1、傍上華為：“眼鏡大王”原地起飛！2019年，公司與華為建立合作關系，成為其智能眼鏡產品在線下眼鏡零售渠道的獨家合作商。2021年，公司繼續擴大合作半徑，配合華為三代智能眼鏡首發，在華為商城為消費者提供專業線上配鏡服務。

2、稀缺性：公司作為眼鏡配售渠道的唯一上市公司，擁有龐大的線下銷售網絡，在全國多個重點城市設立了智能眼鏡體驗專區，其 500 余家門店是眾多 AI 眼鏡公司拓展市場的重要渠道，這種規模性的線下渠道資源在行業內獨一無二。

3、必需性：公司具備專業的視光驗配能力，能為近視用戶提供磁吸式或預裝式的近視鏡片解決方案，解決了 AI 眼鏡佩戴者視力矯正的問題，是 AI 眼鏡 “最后一公里” 服務的關鍵環節，而能夠提供此類專業服務的企業較少。

4、繞不開：與星紀魅族、雷鳥創新、xreal、界環、李未可、rokid 等多個智能眼鏡品牌建立深度合作關系，并參投雷鳥創新首輪融資，還成立合資公司共同研發智能眼鏡產品，這種與多家頭部智能眼鏡品牌廣泛且深入的合作模式，使其在 AI 眼鏡產業鏈中占據獨特地位。（也就是說，只要你任何的AI眼鏡的爆發，炒作上必然會有他，這個才是繞不開的思考。）

5、更多利好：公司攜手界環官方正式宣告，于12月21日在深圳共同舉辦一場別開生面的“界環鏡友會暨冬季新品發布會”。而月27-29日深圳舉辦國際眼鏡業博覽會，他也必然到場，可能又會引發一次大的思考！

而這個也不是我們第一次寫他的思考了在8月的時候我們就開始講AI眼鏡的邏輯，所以對事物的認識要提前判斷性，才能在未來的交易路上不迷路，更多的他的估值思考！而可以看到整體高位的時候，全是機構動手加倉到了2.4億。點贊+轉發+留言：我想了解傍上華為：“AI眼鏡大王”的價值思考！

以上只是個人交易復盤總結思考，投資有風險，交易需謹慎！計劃永遠沒有變化快，一切要結合盤面而動，文章內容屬于個人思考與記錄，作為記錄本人對市場的理解，僅作個人分享記錄，不構成任何投資建議，僅供參考，據此買賣，盈虧自負!

(挖掘與整理資料不易，你的：點贊+轉發+留言，是我們努力的動力，謝謝！）

總盤情況： 今日大盤如預期3天反彈之后再一次出現了調整，而之前我也說了整體也是17號轉折之后看多到20號之后震蕩看空的思路，而今日整體也是沖高回落，所以未來幾天可能會進一步的震蕩回落的可能性非常大，而整體看空到25號之后再看多到27號，12月整體就是復雜的震蕩，要等1月才有更大的爆發性行情，雖然是震蕩調整，但預期沒有持續大跌的風險性，更多的是是區間震蕩的思路，而兩市3460家上漲，下跌1501家，而交易量整體還是不夠，整體只有1.51萬億。

情緒面：今日情緒整體進一步的分岐，而且慢慢走的是趨勢，而不是接力了。這一點要注意機游結合之后的新的模式結構體。要更有有耐心的思考。而今日漲停上升到97家，跌停16家，封板率76%，而連板總數17只，而高度上升到8板，預期到10板左右就會結束，以開始松動了。

板塊上：當下的核心主線整體來看只有AI應用+大消費，而最強勢板塊：大消費+AI應用+芯片！當下芯片還不能說是核心主線，因為整體并沒有大的T隊，但是面積已有了，而整體體量過大，也不夠想。而實際真正爆發的還是AI和大消費為中心的展開的爆發才是核心。而主攻：機器人+智能電網+并購。

大消費：今日龍頭是友好集團7板，但是實際他的推動是重組，所以雖然興百倒下了，但中百又一次復活2板，整體還有持續性，而且上海鳳凰更是5板推動性。整體發經濟上進一步的爆發。

AI應用：龍頭瑞斯康達5連板，而且是一字加速。而中軍思考是光迅科技2板，而人氣中軍是視覺。但是整體的發展，更說明了AI的題材的核心主線思考。

芯片產業：龍頭是鼎信通訊3連板，整體看好持續的推動性，而之后整體來看是持續看好未來的爆發性。因為業績和機構不砸才是核心關鍵。而且業績Q3增長17%的爆發性，如果能持續必定會走趨勢性。而之后可以再觀察一下國星光電AI眼鏡的細分的爆發，之后看是否下周加速，那整體這一塊的爆發不能小視。而且周末又一堆的調研和利好。

成功沒有捷徑，唯有自律和堅持！祝一直在拼搏路上的你，越努力越幸運！

今日看點：

1、諾和諾德股價盤前一度下挫近30%，創紀錄以來最大跌幅，公司實驗性減肥藥物CagriSema在一項晚期試驗中幫助超重患者減重22.7%，低于其預期的25%。

2、湯姆貓：首款AI童伴機器人將于2024年12月21日對外發售。

3、證監會：將香港互認基金客地銷售比例限制由50%放寬至80%禮來股價在美股盤前大漲10%，因其減肥藥競爭對手諾和諾德CagriSema試驗結果不及預期。在歐洲交易的諾和諾德股價大跌28%。

4、商務部：正與有關方面一道 抓緊制定明年“兩新”相關政策。“大規模設備更新和消費品以舊換新”的相關政策。截至12月19日24時，全國汽車報廢更新近270萬輛，汽車置換更新超過310萬輛；超過3330萬名消費者購買相關家電以舊換新產品5210萬臺、家裝廚衛換新補貼產品超過5300萬件，電動自行車以舊換新超過100萬輛。

跟蹤商品題材：

一、生豬15.91（-0.56%，豬成本16。）

二、電池碳酸鋰7.5萬（0.67%，下破20萬，但是整體并不樂觀。）

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