將WEALTH財(cái)富管理設(shè)為“星標(biāo)?”

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2025年1月18日，由《財(cái)富管理》雜志及財(cái)策智庫主辦、上海交通大學(xué)上海高級(jí)金融學(xué)院獨(dú)家學(xué)術(shù)支持的第九屆亞太財(cái)富論壇暨2024年度國際私人及家族財(cái)富管理行業(yè)頒獎(jiǎng)盛典，在上海隆重召開。國金證券財(cái)富管理業(yè)務(wù)憑借優(yōu)質(zhì)的客戶服務(wù)體驗(yàn)及卓有成效的買方顧問服務(wù)模式，榮獲金臻獎(jiǎng)“中國最佳證券機(jī)構(gòu)-最佳財(cái)富管理獎(jiǎng)”。同時(shí)，國金證券家族財(cái)富辦公室憑借在超高凈值客戶豐富的服務(wù)經(jīng)驗(yàn)，成功入選“中國家族辦公室TOP50”。

此外，國金證券金融顧問李青霞、龍祥憑借扎實(shí)的專業(yè)能力和出色的財(cái)富服務(wù)，入選2024年度中國首席財(cái)富顧問TOP50。

作為中國大陸地區(qū)極具影響力的財(cái)富管理行業(yè)盛會(huì)，以及高含金量的標(biāo)桿評(píng)選，“Wealth APAC 亞太財(cái)富論壇”旗下品牌之一的國際私人及家族財(cái)富管理行業(yè)評(píng)選獎(jiǎng)項(xiàng)（即“金臻獎(jiǎng)”及“薪火獎(jiǎng)”），已成為了亞太地區(qū)卓越財(cái)富管理機(jī)構(gòu)的風(fēng)向標(biāo)、國內(nèi)財(cái)富管理市場考察行業(yè)創(chuàng)新進(jìn)展和評(píng)定廣大從業(yè)者執(zhí)業(yè)成果的重要途徑和參考之一。

今年以來，國金證券緊密圍繞客戶需求，進(jìn)一步升級(jí)了財(cái)富管理服務(wù)體系與服務(wù)模式，通過價(jià)值營銷、平臺(tái)賦能以及數(shù)字化精細(xì)運(yùn)營等手段，回歸客戶視角，不斷夯實(shí)券商財(cái)富管理產(chǎn)品的專業(yè)能力。在產(chǎn)品建設(shè)方面，公司積極構(gòu)建分層次、有梯度的產(chǎn)品服務(wù)場景化建設(shè)，豐富覆蓋全投資周期的產(chǎn)品及服務(wù)矩陣。在客戶經(jīng)營方面，公司繼續(xù)深耕以客戶為中心的服務(wù)矩陣，搶抓大財(cái)富管理時(shí)代的機(jī)遇。公司持續(xù)迭代客戶分層分類體系，致力于打造專業(yè)、開放、平臺(tái)化的財(cái)富管理服務(wù)能力，提升客戶服務(wù)體驗(yàn)。在團(tuán)隊(duì)建設(shè)方面，公司逐步打造出一支具備高度專業(yè)化、陪伴式服務(wù)能力的顧問團(tuán)隊(duì)，為客戶提供更優(yōu)質(zhì)、更貼心的服務(wù)體驗(yàn)。

國金證券家族財(cái)富辦公室深耕超高凈值客戶服務(wù)，通過整合內(nèi)外部專家資源，圍繞客戶的“人-家-企-社”多維度需求，引進(jìn)資深行業(yè)專家，在家族財(cái)富保障與傳承、家族資產(chǎn)配置、家族企業(yè)股權(quán)架構(gòu)、政策咨詢、社會(huì)慈善等方面為客戶提供綜合咨詢服務(wù)。此外，國金證券還推出面向中國企業(yè)家的“企業(yè)家俱樂部”活動(dòng)，通過整合優(yōu)質(zhì)資源，發(fā)揮券商優(yōu)勢，打通資本市場到企業(yè)經(jīng)營、家族資產(chǎn)管理的壁壘，打造圍繞企業(yè)家一站式服務(wù)的企業(yè)家生態(tài)圈。

展望新一年，國金證券將持續(xù)聚焦客戶價(jià)值創(chuàng)造，將全產(chǎn)品矩陣融入客戶需求場景化建設(shè)中，圍繞“智能服務(wù)、精準(zhǔn)服務(wù)、品質(zhì)服務(wù)”的方向做深做細(xì)。同時(shí)，公司將基于數(shù)智化營銷和客戶策略平臺(tái)，持續(xù)開展一線經(jīng)營賦能工作，提升線上線下協(xié)同精細(xì)化運(yùn)營能力，全力推動(dòng)財(cái)富管理產(chǎn)品和服務(wù)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型和智能化發(fā)展，實(shí)現(xiàn)“全時(shí)”“全勢”“全適”的全生命周期財(cái)富體驗(yàn)。

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