1/ 我是最航運丹尼斯，當地時間2月13日，美國總統特朗普宣布決定實施“對等關稅”政策，即美國與其貿易伙伴之間的關稅稅率將保持一致，同時考慮對使用增值稅（VAT）制度的國家加征關稅。特朗普的所謂“公平與對等計劃”旨在通過增加美國的進口關稅，反映其他國家的關稅、增值稅和其他非關稅壁壘。該計劃將在美國貿易代表和商務部的審查后開始實施。據稱一個研究小組將在4月1日前制定具體方案，預計總統將在4月2日正式啟動這一對等關稅政策。白宮表示：“2019年的一份報告顯示，在132個國家和超過60萬個產品類別中，美國出口商面臨的關稅在超過三分之二的情況下都高于其他國家對相同商品的關稅。” 那么問題來了，如果相同商品進入美國的關稅高于其他國家的進口關稅，美國會基于對等主動降低關稅嗎？顯然，按照特朗普的邏輯，只維護美國的利益，在減少貿易逆差的同時，這也將作為談判其它目標時的重要籌碼。

2/ 在特朗普即將全球全線開始貿易談判的背景下，風險暴露最大的國家有哪些呢？越南無疑是其中之一。這給在越南投資的中國企業帶來了中長期的不確定性。根據美國數據，越南與美國的貿易順差在2024年飆升至創紀錄的水平，這可能使越南政府在面對特朗普政府可能實施的貿易關稅威脅時，面臨更大的壓力。數據顯示，越南在與美國的貿易不平衡規模上僅次于中國、歐盟和墨西哥。然而，分析師表示，越南承諾增加從美國進口商品，并采取其他補償措施，這可能使其避免受到懲罰性關稅的影響。

3/ 越南與美國的貿易順差在2024年同比增長近20%，創下超過1230億美元的紀錄。同一時期，美國與中國的貿易差距增長不足6%，達到2954億美元，遠低于2018年的峰值；歐盟的順差增長近13%，達到2355億美元；與墨西哥的逆差增長12.5%，達到近1720億美元，也創下歷史新高。越南和墨西哥是上一次美中貿易戰中的主要受益者，因為中國制造商將部分生產轉移到海外，以避免特朗普第一任期內自2018年起對中國征收的關稅。

4/ 上周，越南總理范明政指示官員為可能的全球貿易戰做好準備。其中的“甜頭”可能包括增加從美國進口液化天然氣（LNG），以及降低對美國農產品（如大豆、棉花和肉類）的進口關稅。今天2月14日，越南貿易部長阮鴻典表示，越南準備增加從美國進口更多農產品。這一表態正值美國總統特朗普宣布將實施全球對等關稅的第二天。作為蘋果、三星等跨國公司制造業務的所在地，越南這個東南亞出口中心可能受到新關稅的嚴重影響。阮鴻典在本周與美國駐越南大使馬克·克納帕爾會晤時稱：“越南準備開放市場，增加從美國進口農產品。”據美國政府數據，去年美國對越南出口的農產品占總出口的四分之一以上，主要包括棉花、大豆和堅果，總價值達34億美元。白宮官員周四表示，在特朗普下令制定對等關稅計劃前，政府將優先研究貿易順差最大且關稅最高的國家。

5/ 2024年度美國從越南進口集裝箱貨量NVOCC排名，更多數據見最航運知識星球。

Rank SCAC Name TEU 1 BANQ BLUE ANCHOR AMERICA LINE (BLUE ANCHOR LINE) 59126 2 UWLD UWL INC 47602 3 KFUN KERRY FREIGHT (USA) INC 40852 4 EXDO EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHINGTON INC 39793 5 CHSL CHRISTAL LINES 35737 6 HNLT HONOUR LANE SHIPPING LTD 28609 7 FLXT FLEXPORT INTERNATIONAL LLC 26851 8 DSVF DSV AIR & SEA INC. DBA. DSV OCEAN TRANSPORT 23898 9 OERT ORIENT EXPRESS CONTAINER CO LTD 23383 10 MCLM MCL-MULTI CONTAINER LINE INC 22409 11 SMMB SEAMASTER LOGISTICS INC 14713 12 EFLR EFL CONTAINER LINES LLC 13060 13 HYSL HECNY SHIPPING LIMITED 12627 14 ASFN ASF GLOBAL LLC 11619 15 DMAL DANMAR LINES LTD 11400 16 SXCO SINPEX CONNECTION LOGISTICS LTD 10887 17 MLIL MAXWIDE LOGISTICS INC 10708 18 CGGM CASTLEGATE LOGISTICS INC 10679 19 GBOR GLOBAL TRANSPORTATION CORPORATION 10121 20 OSTI ORIENT STAR TRANSPORT INTL LTD 9818 21 SCVA SUPER CARGO SERVICE CO LTD 9804 22 DWCH DE WELL CONTAINER SHIPPING INC 9169 23 SFOK SAFROUND LOGISTICS CO LTD 8241 24 PPIL PUDONG PRIME INTL LOGISTICS INC 7787 25 CHQF CHINA INTERNATIONAL FREIGHT CO LTD 7491 26 UASI UPS ASIA GROUP PTE LTD 6625 27 CGLS CASIA GLOBAL LOGISITICS CO LTD 6534 28 THGL T H I LOGISTICS CO LTD 6284 29 CTYO CITY OCEAN LOGISTICS CO LTD 6125 30 VLCE VANTAGE LOGISTICS CORPORATION 6001 31 TWWM THREE W (3W) LOGISTICS CO LTD 5610 32 DGSS DGS LOGISTICS CO LTD 5439 33 PCIC PAM CARGO INTERNATIONAL COMPANY LIMITED 5235 34 UNQL UNIQUE LOGISTICS INTERNATIONAL (H K) LTD 5038 35 PUSJ PELORUS SHIPPING LINE LIMITED 4733 36 LGHF LOGISTICS GIA LINH SERVICE COMPANY LIMITED 4674 37 GOLA GREAT OCEAN LINE PTE LTD, THE 4656 38 RWRD ROUND-THE-WORLD LOGISTICS (USA) CORP 4635 39 ITGB INTERGLOBO NORTH AMERICA INC 4220 40 SABC STAR ASIA INTERNATIONAL INC 3919 41 CCLL CARGO CONTAINER LINE LIMITED 3594 42 CWQG CIMC WETRANS LOGISTICS TECHNOLOGY (HONG KONG) COMPANY LIMITED 3586 43 PYMN PYRAMID LINES SINGAPORE PTE LTD 3583 44 UPSP UNIPAC SHIPPING INC 3555 45 BEJB BEE LOGISTICS CORPORATION 3538 46 LUFR LAUFER GROUP INTERNATIONAL LTD 3465 47 SGCJ SHIP GLOBAL LOGISTICS INC 3368 48 JGLB JGL WORLDWIDE (SG) PTE LTD 3304 49 RSLC RS LOGISTICS LIMITED 3284 50 LCGM LEGEND CARGO LOGISTICS COMPANY LIMITED 3264 51 KWEO KINTETSU WORLD EXPRESS INC 3262 52 RLYT REAL LOGISTICS CO LTD 3238 53 GIAL GIA HUY FORWARDING TRANSPORTATION JOINT STOCK COMPANY 2972 54 SHZS SEAHORSE SHIPPING CORPORATION 2744 55 MOSJ MULTIMODAL OCEAN SERVICES COMPANY INTERNATIONAL LIMITED 2676 56 CLVD CARGONET LOGISTICS VIETNAM CO LTD 2622 57 FTNV FEDEX LOGISTICS INC 2589 58 MQLP MENTFIELD QV LOGISTICS VIETNAM COMPANY LIMITED 2570 59 TGFH TOLL GLOBAL FORWARDING (HONG KONG) LIMITED 2503 60 FGHG FREIGHTERS LLC 2497 61 PGJC PTV GROUP JSC 2490 62 BCGY BCO LOGISTICS CO LTD 2428 63 SHNL SHINE INTERNATIONAL TRANSPORTATION (HONG KONG) LIMITED 2427 64 SZIL SHANGHAI ZEHONG INTERNATIONAL LOGISTICS CO LTD 2418 65 SUVO SUN V N 2305 66 BWLE BLUE WORLD LINE 2247 67 YASV YUSEN LOGISTICS (AMERICAS) INC 2227 68 SGLS SGL EXPRESS LINE 2178 69 OOCO OOCL LOGISTICS LINE LIMITED 2174 70 TIHF TPLOGIX INC 2170 71 SCXQ SCT LOGISTICS CO LTD 2165 72 WWLL WORLDWIDE LOGISTICS CO LTD 2131 73 AIGB AIR TIGER LOGISTICS (HK) LIMITED 2110 74 DISO DELTRANS INTERNATIONAL SHIPPING CORPORATION 2095 75 TQPI TOPASIA INTERNATIONAL LOGISTICS CO LIMITED 2075 76 GCLE GLOBAL CONTAINER LINE 2073 77 UCMI UNITED CARGO MANAGEMENT INC 2070 78 KWLD KINGWOOD LOGISTICS LTD 2044 79 WWOL WORLDWIDE LOGISTICS LTD (WORLDWIDE OCEAN LINE WORLDWIDE LOGISTICS (USA)) 2015 80 UGLE UNI-GLOBAL LOGISTICS JSC 1969 81 TLKP TRANSLINK SHIPPING INC 1911 82 MFGT MAINFREIGHT INC 1903 83 FOSP FOCUS SHIPPING CORP 1898 84 HANJ HANJIN EXPRESS 1849 85 EMLT EM-LINES LIMITED 1848 86 PVID PENAVICO INTERNATIONAL LOGISTICS CO LTD 1793 87 DSCH DANUBAL SUPPLY CHAIN SOLUTIONS CO LTD 1787 88 GOAG GLOBAL OCEAN AGENCY LINES LLC 1722 89 HCLL HANSEATIC CONTAINER LINE LTD 1687 90 APXL APEX LOGISTICS INTERNATIONAL INC 1677 91 MIGC MASTER INTERNATIONAL LOGISTICS (CHINA) CO LTD 1637 92 SVIV SHANGHAI EVEREST INTERNATIONAL LOGISTICS CO LTD 1633 93 JSSY JOO SUNG SEA & AIR CO LTD 1625 94 OTED ON TIME SHIPPING LINE LTD 1615 95 DWSH DALIAN WANLIAN SUPPLY CHAIN MANAGEMENT CO LTD 1595 96 JAAO JANSSEN AIR AND OCEAN VIET NAM CO LTD 1584 97 MLCW MCLEAN CARGO SPECIALISTS (DIVISION OF CRANE WORLDWIDE LOGISTICS LLC) 1561 98 SCQH SCANWELL CONTAINER LINE LTD 1506 99 MQLA MITSUBISHI LOGISTICS AMERICA CORPORATION 1505 100 HSGN HS GLOBAL INC 1469

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