昨日就提醒大家DeepSeek主升行情第一波見頂了，而會引發大分岐退潮，而今日出現了中軍的雙雙跌停，所以昨日我們整體是減倉為中心的思考，而面對退潮的時候，才知道才誰才是那個裸游的人，同時也能找到誰才是真正的王者，而真正的王者是敢逆水行舟的！

果然最終到我們想要的答案，而且也借此退大分岐做試金石，找到真金子！而且發現六一路和100億級別的章盟主更是在這里4進3出，賺了1.1億！而且越買越多，從之前的2.2億到了3.4億！以說明了他用利潤加上去了，也說明了他的看好，那為什么看好呢？（只是復盤，不推薦 ！）

一、為什么他們看好它？

1、確定性：DeepSeek用華為云確定了（且產業渠道可能只用華為云），年前就已經在適配了。華為云已經上調Capex，預計增速較高。

2、唯一性：公司與華為在鯤鵬、昇騰、開源鴻蒙、華為云等領域深度合作，并圍繞鯤鵬/昇騰、開源鴻蒙業務成立了多家控股子公司，是目前華為唯一“鯤鵬/昇騰AI+行業大模型+開源鴻蒙”軟硬一體全方位戰略合作伙伴。并攜手華為參與全國各地的人工智能計算中心建設。

3、三大巨頭合作：而這三個巨頭是作為公有云最有重要代表，所以他不光有私有云的爆發帶來推動，公有云的爆發也一樣的帶來推動！

中國移動合作：2024年5月，公司中標中國移動2024年至2025年新型智算中心采購（標包1）的供應商，該項目供貨產品為兆瀚系列AI服務器及相關產品；2021年，中標中國移動2021年至2022年PC服務器集中采購（第1批次）標包13的第1中標候選人，中標的機型主要為“兆瀚”系列存儲型服務器；

中國聯通合作：早在2010年，中國聯通攜手公司啟動數字化系統建設；公司榮獲中國聯通軟研院2022年度最佳攻堅合作伙伴；2022年中標中國聯通人工智能服務器集中采購項目標包二，中標的機型主要為基于昇騰處理器的“兆瀚”AI服務器；2023年，廣東聯通牽手華為、公司，構建“鯤鵬+昇騰”算力底座，建立廣東AI智算中心，同時參與北京聯通 AI 算力平臺建設。

中國電信合作：公司中標中國電信2022年-2023年服務器集中采購項目標包7：服務器（G系列），中標的機型主要是基于國產鯤鵬高性能處理器的通用型服務器和搭載鯤鵬、昇騰雙核CPU的“兆瀚”AI推理服務器，旗下“兆瀚”服務器深度參與中國電信天翼云廣東、甘肅、湖南、貴州等10余個省級分節點建設工程，提供全棧自主創新的算力產品及服務。

4、為什么是華為云的代表？

現在華為昇騰服務器最大的兩家廠商一家是華鯤振宇，占比24%.一家是超聚變，占比21%。華鯤振宇是華為昇騰服務器最大合作伙伴(市占率24%)，由四川長虹集團控股，專注于華為鯤鵬+昇騰整機研發，公司作為華為生態深度綁定企業，是華鯤振宇的核心硬件供應商，直接受益于昇騰服務器放量。

業績爆發+深度合作：公司提供異騰服務器主板、A功加速卡等關鍵組件，并參與華為"鵬騰"生態共建其長沙智能制造基地承擔華鯤振宇部分產能。2023年昇騰業務收入占比超30%，增速達150%。

二、未來華為云的市場空間：

1、華為云核心：

AI云的市場空間2-3萬億，華為云從私有云轉成公有云，市場空間從700億（基本私有制）到6000億，外銷2000億。

2、商業邏輯：

第一、DeepSeek+華為云+昇騰=OpenAI+微軟+英偉達

第二、流量=云token，運營商流量分發商平均15%凈利率

第二、空間：2000億?10%=200億。

三、為什么華為云更強？

1、唯 一性：中國缺的不是云，缺的是云底層的AI芯片，而當下中國三大云：阿里云、華為云、騰訊云。只有一家公司：華為云能做到自己有芯片，所以未來自主控上最有爆發性的，只有華為云。

2、未來重大利好消息：預期昇騰 910C 三月份大規模開始出貨！

第一、910C 現在良率 34%，之前只有 20%+，有望提升到 37%+；新工藝一代提升更明顯。

第二、910B 去年 40W+，影響出貨的卡間互聯問題已經解決，今年 910C 預期出貨量翻倍。

四、大游資的最愛：

看看這個榜，特別是章盟主，真的是四進三出，而且在這里賺了1.1億，昨日出了之后今日再一次買回到3.41億，為什么今日 沒有持續推動爆發？第一是情緒差。第二、卡異動10天100%。而今日過了反而可能會加速，未來就是30日200%的異動。

而未來他將如何發動和走二波的推動，這個是值得反復思考和研究的，這一點希望大家共同交流了！點贊+轉發+留言：我了想解

以上只是個人交易復盤總結思考，投資有風險，交易需謹慎！計劃永遠沒有變化快，一切要結合盤面而動，文章內容屬于個人思考與記錄，作為記錄本人對市場的理解，僅作個人分享記錄，不構成任何投資建議，僅供參考，據此買賣，盈虧自負!

(挖掘與整理資料不易，你的：點贊+轉發+留言，是我們努力的動力，謝謝！）

總盤情況： 今日大盤如預期出現了震蕩調整，而這個算是預期之內的事，只是最后尾盤沒有反包是大家看到的風險，而且這個事之前我們就做出了判斷，13號轉折看到18號，而之后就是看是否放量突破，而今日整體是縮量到1.79萬億，而昨日也講了有放量滯漲的問題，但是今日得到了解，當下核心重點就是看10日均線與明日是否放量反包是關鍵，而這里證券也一定要加入，或是后期的加入放量突破是關鍵了。而今日也是大分岐時間，造成了4398家下跌，上漲只有695家。而明日核心重后裔是看3366與3314的區間突破，如果向上整體就是持續看多，反之就是注意風險可能調到20日均線，那整體就是比較難受了，所以明日的區間和突破性非常發！如果錯也那就只能控制一定倉位，降到6成以內等新的承接力和突破性了。

情緒面：今日情緒大幅降溫，但預期今日就是冰點，明日預期開始會修復，而今日漲停下降到52家，跌停21家，封板率60%，而連板總數17家，高下降到6板。

板塊上：當下的核心主線有：DS概念+機器人，而最強勢板塊：儲能+機器人+DS概念！雖然今日退潮了，但是整體還是保持很強，還有活和連板，所以整體的只是大分岐，沒有出現大退潮的時間，這一點希望大家能明白你在什么位置是重點，這個直播我也講過主線的炒作路徑思考。而助攻：固態電池+華為產業+新型城鎮化+數字政務。

DS概念：今日龍頭是威派格6板，而龍二是云賽3板，而后排里最有思考的是東華2板，而這個昨日文章有深度做了思考，。而整體還有10家漲停，7家晉級，1個一字板，同時看是否有補漲的推動性。之后看二次的中軍二波和老龍的不死反包和穩定承接是重點，這個代表情緒的反包思考和推動性。

機器人：今日龍頭是杭齒前進5板，而之后情緒龍頭是冀東16天10板，但是這里沒有中軍，所以不好判斷后期的情況這個是最難的，但是整體的中軍實際是在走趨勢路線。

儲能：今日龍頭是科陸電子1板，而后排雖然有7家漲停，但是持續性不好判斷，只能多看少動。

成功沒有捷徑，唯有自律和堅持！祝一直在拼搏路上的你，越努力越幸運！

今日看點：

1、美國掀起母雞租賃熱潮 今年蛋價或將上漲20%。

2、雷軍：下決心把AI技術落到各個終端產品上，能夠讓消費者體驗科技帶來的美好生活，怎么在拓展國內市場的同時能夠放眼全球，提高中國產品在全球的影響力。（這個才是未來。）

3、大砍投放預算 DeepSeek沖擊之下月之暗面Kimi暫緩“燒錢”。

4、中芯京城二期工業用地成交 擬建項目總投資不低于500億、

5、香港恒生指數收漲1.59%，恒生科技指數漲2.54%。快手漲超9%，小米集團漲超7%，吉利汽車漲超5%，阿里巴巴漲超3%；

跟蹤商品題材：

一、生豬14.91（0.74%，豬成本16。）

二、電池碳酸鋰7.60萬（0%，下破20萬，但是整體并不樂觀。）

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