西游記中，唐僧、孫悟空、豬八戒、沙僧師徒要經歷九九八十一難，才能到達西天靈山取得真經。

路途中，他們遇到了很多妖怪，有美麗動人的，有詭計多端、奸詐狡猾的，還有本領高強，連孫悟空都打不過的。取經路上，曾有6位妖怪打敗了孫悟空，大鵬鳥排第二，第一打傷過如來。

6、九靈元圣

九靈元圣是太乙救苦天尊的坐騎。他趁看守自己的獅奴醉酒之際，私下凡間，在天竺國玉華州竹節山九曲盤桓洞為妖。唐僧師徒路過天竺國時，九靈元圣的徒孫黃獅精偷盜走了他們的兵器。

孫悟空為奪回自己的兵器，教訓了黃獅精，這讓九靈元圣大怒，前來找唐僧師徒的麻煩。九靈元圣有9個獅子頭，和孫悟空交手時，他搖搖頭，一齊張開大嘴，將孫悟空銜入口中，活捉了。

5、多目怪

多目怪，綽號百眼魔君，是一條蜈蚣精，居住在黃花觀。盤絲洞中的七個蜘蛛精是多目怪的師妹。

盤絲洞的七個蜘蛛精捉了唐僧，但她們打不過孫悟空，只能跑去向多目怪尋求保護。多目怪身上長了1000只眼睛，每只眼睛同時釋放出金光，讓孫悟空疼痛難忍，輕松將孫悟空擊敗了。

4、紅孩兒

紅孩兒是牛魔王和鐵扇公主的兒子，他在火焰山修煉了300年，煉成了三昧真火。之后，紅孩兒在住號山枯松澗火云洞為妖，綽號“圣嬰大王”。唐僧師徒路過住號山，紅孩兒捉走了唐僧。

孫悟空是牛魔王的結拜兄弟，所以他前去討要唐僧。誰知？紅孩兒不認他這位叔叔，為此兩人大打出手。紅孩兒利用三昧真火，差點燒死了孫悟空，逼著孫悟空只能去請觀音菩薩來降妖。

3、黃風怪

黃風怪是靈山腳下得道的黃毛貂鼠，經常偷吃靈山琉璃盞內的清油。時間久了，黃風怪害怕偷吃燈油之事被金剛發現，遭佛祖懲罰，讓自己數百年的道行毀于一旦，所以逃到黃風嶺做妖王。

唐僧師徒路過黃風嶺時，唐僧被黃風怪捉走了。黃風怪本領高強，和孫悟空大戰30多回合，難分高下。黃風怪還會三昧神風，他使出看家本領后，吹著孫悟空眼睛都睜不開，敗給了黃風怪。

2、大鵬鳥

金翅大鵬雕和佛母孔雀大明王菩薩，都是鳳凰所生。佛母孔雀大明王菩薩是金翅大鵬雕的姐姐，所以金翅大鵬雕也就是如來佛祖的娘舅。金翅大鵬雕和文殊菩薩的坐騎青獅精、普賢菩薩的坐騎白象精一起下界到獅駝嶺為妖。唐僧師徒路過獅駝嶺時，唐僧被青獅精、白象精捉走了。

孫悟空、豬八戒和沙僧為救唐僧，和獅駝嶺3妖大打出手。孫悟空師兄弟打不過獅駝嶺3妖，孫悟空被金翅大鵬雕擊敗并擒拿，豬八戒和沙僧也被青獅精、白象精活捉。金翅大鵬雕武功非常高強，孫悟空打不過金翅大鵬雕，最后2人打上靈山之后，金翅大鵬雕被如來佛祖降伏。

1、蝎子精

蝎子精，是西天靈山雷音寺中的一只蝎子精。有一次，蝎子精在聽如來佛祖宣講佛法時，不合掌，如來佛祖隨手推了她一把。不料，如來佛祖的左手拇指被蝎子精的倒馬毒扎傷了。如來頓時疼痛難忍。金剛大怒，要捉拿蝎子精。蝎子精害怕，逃到西梁國附近的毒敵山琵琶洞為妖。

唐僧師徒路過西梁國時，唐僧被蝎子精捉走了。蝎子精利用自己的美貌誘惑唐僧，想讓唐僧與自己成親，但是唐僧定力堅定，始終不肯屈服。孫悟空、豬八戒為救唐僧，兩人聯手對付蝎子精。3人在交手過程中，孫悟空被蝎子精的倒馬毒扎傷了腦門，疼痛難忍，只能落荒而逃。

除了這6位妖王之外，取經路上擊敗過孫悟空的其他妖怪，都主要依靠法寶，并非自身的本領。