星艦試飛再次爆炸，這是連續(xù)第二次相似的爆炸了，和以往每次都有子系統(tǒng)取得進展不同，最近這兩次爆炸顯示出一種倒退---從入軌成功到不成功的實驗結(jié)果倒退，以及沒有糾正相似錯誤的方法論的倒退。

很多人都說是不是馬斯克從政后分了心，導(dǎo)致他無心管理公司。但我長期跟蹤馬斯克這個人，我的答案幾乎與所有人不一樣：

馬斯克在2019-2020年左右時開始出現(xiàn)技術(shù)決策能力的下降，是靈感的枯竭讓他選擇從政。

在2019年初，馬斯克做出了他最后一次重大的技術(shù)決策并取得成功，那就是把星艦的材料改為不銹鋼。 以前獵鷹九采用鋁合金，星艦的前期設(shè)計是用鋁合金或者碳纖維。但這兩種材料與快速開發(fā)的理念相沖突，它們可能具有更輕的重量，但在建造時間和開發(fā)費用上都不理想，而且也面臨再入大氣層的高溫環(huán)境。 當火箭大到星艦這個規(guī)模，箭體的重量占比就會下降，材料輕型化的必要性不是那么迫切，因此不銹鋼是值得嘗試的選擇。

后來的實驗證明，不銹鋼確實大大縮短了星艦的開發(fā)時間，可以露天焊接，而且具有良好的耐高溫耐低溫性能。在第一次合體試飛中，一二級在空中超過音速時轉(zhuǎn)體360度仍然不解體，足以證明它在強度上的優(yōu)越性。

但是除了這個決定之外，馬斯克在星艦上的其它決策似乎都沒有很成功。

是的，發(fā)射和回收塔的回收臂能夠進一步減輕星艦的重量，但也大大拖延了開發(fā)時間。 馬斯克說過，發(fā)射塔的研發(fā)工作量與星艦艦體差不多。

和星艦不一樣，發(fā)射臺無法快速拆除、重建，它沒法快速迭代，所以前幾次星艦試飛間隔非常長，當時spacex粉絲認為是FAA 在阻撓星艦試飛是不對的，因為第一次試飛回收塔就被噴了個大坑，需要時間來評估和修補地基。

由于發(fā)射臺沒法迭代，所以星艦的設(shè)計就要與發(fā)射臺捆綁，這么做的后果就是沒法修改星艦的直徑，底部、助推器與星艦頂部與發(fā)射塔交接的地方都沒法更改，還要考慮降落時的精度。 我認為是因為這個原因讓鎖定了星艦的很多設(shè)計，讓這個項目變得像穿著棉襖游泳。 星艦無法自由改變一二級之間的比例，發(fā)動機推力增大，整箭長度只能加長。這就帶來結(jié)構(gòu)問題。 由于回收塔定型很早，星艦二級并沒有進行過很多發(fā)散式的方案對比，所以它的形態(tài)可能只是倉促決定而非最優(yōu)解。 馬斯克曾經(jīng)說過星艦的尾翼其實并沒有必要，是的，星艦確實應(yīng)該嘗試各種翼面造型，因為翼面只起著調(diào)節(jié)姿態(tài)的作用，沒必要那么大面積。

總而言之，從2019年之后，星艦項目就沒有經(jīng)過革命性的優(yōu)化。

他的其它事業(yè)，也沒有什么重大技術(shù)突破。 Cybertruck 在2019年幾乎與星艦同時決定采用不銹鋼。 這個決策就非常可疑，因為馬斯克說過cybertruck 不是一個建立在市場調(diào)查上的項目，它的形態(tài)是由馬斯克對于007電影的偏好決定的。 不銹鋼給皮卡項目帶來了很多不必要的工程挑戰(zhàn)，拖延了工期，只有形態(tài)上的獨特意義，并不算是汽車工業(yè)的里程碑。

與皮卡同時推出的4680電池曾經(jīng)宣傳的很多重大技術(shù)突破，后來也不了了之，現(xiàn)在量產(chǎn)的更像是一個大號常規(guī)圓柱形鋰電池，并沒有在成本和能量密度上有飛躍。

現(xiàn)在鋰電池的成本由原材料決定，鋰礦的戰(zhàn)略爭奪決定了鋰電池的產(chǎn)能。馬斯克曾經(jīng)尋求用黏土礦提取鋰，這樣就可以突破礦區(qū)限制，但至今實用化遙遙無期。

特斯拉的核心是fsd，但很遺憾，自動駕駛至今最多還是l2.5，人工干預(yù)的時間間隔最長也就是幾百小時，遠遠達不到l4水平。

我認為判斷AI能否有大突破，最好就是選擇自動駕駛來作為標準，因為自動駕駛的標準非常明確，能用的話一定會有人用，但目前特斯拉的點對點能力是不穩(wěn)定的，有時候每幾分鐘就需要人工介入，有時候又需要幾個小時。

機器學(xué)習(xí)和神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的介入，改進了fsd但沒有突破。在馬斯克推出自動出租的發(fā)布會上，自動出租還是只能行駛在受控環(huán)境里。

model 3是個分水嶺，自m3和y之后，沒有產(chǎn)品能夠算得上爆款。

多年前馬斯克曾經(jīng)許諾特斯拉銷量年增50%，到2030年年銷2000萬，但2024年特斯拉年銷比2023年下跌了1%，是2011年來的首次下跌。 2024年的銷量下跌完全可以預(yù)期，因為m3之后近8年特斯拉只在研發(fā)皮卡這一款主力而注定沒法全球化的產(chǎn)品。 新的特斯拉廉價車型目前看來并沒有突破性的技術(shù)，而這8年來，廉價車型早已經(jīng)被中國廠商給占據(jù)，就是歐洲也有id之類的產(chǎn)品。這個市場毫無紅利可言，沒有創(chuàng)新就無法生存。

在這些天花板的重壓下，看得出馬斯克一直在尋找新賽道、新藍海。可惜他沒成功。

他于21年底推出擎天柱項目。至今已經(jīng)過去四年，沒看到有盈利可能，倒是看到這個賽道已經(jīng)擠滿對手。

我不看好所有人形機器人，首先就是因為AI 的發(fā)展程度不盡人意，硬件、環(huán)境和任務(wù)這么受控的fsd都沒法接近及格水平，憑什么認為難度高n倍的人形機器人的表現(xiàn)能及格。

至于AI賽道，這就是馬斯克技術(shù)判斷力衰退的最佳證明。 馬斯克是openai的早期核心創(chuàng)始人。但到了2018年他選擇離開openai。

這個公司沒有在他參與的時期取得成功，卻在被微軟收購后推出chatgpt這個現(xiàn)象級產(chǎn)品。

馬斯克并沒有選擇all in open AI，也沒有在18-22年間在特斯拉建立能與openai對抗的產(chǎn)品。

直到chat GPT橫空出世后，他才追悔莫及，這時候已經(jīng)過去4年。他在最近兩年才對chat GPT采取追隨策略，瘋狂買卡做grok，這時候已經(jīng)晚了，這個賽道已經(jīng)擠滿人，藍海變成紅海。 馬斯克的身份已經(jīng)從開創(chuàng)者變成了卷王，他在這個賽道的優(yōu)勢在于資金雄厚，蓋廠房的速度最快，而不是算法最優(yōu)。

經(jīng)過這么多，我們回過頭來看，他在2020年之前的表現(xiàn)是完全不一樣的。

他是世界上第一批做網(wǎng)絡(luò)支付的互聯(lián)網(wǎng)大神，催生paypal。 他是世界上第一批做電動車的，雖然他不是創(chuàng)始人，但他是第一個看好這個行業(yè)并allin的大鱷，這在當時是很抽象的行為。 他是第一個全力做可回收火箭的人。貝索斯同時起步，但只要馬斯克全力在做，并只有他能做成。

但現(xiàn)在他已經(jīng)很久沒有開辟新行業(yè)、新賽道了，他在追隨別人，因為他已經(jīng)很久沒有能力做出不銹鋼火箭那樣的成功決策。

在可回收火箭領(lǐng)域，藍色起源已經(jīng)加入，還有中子號以及stoke，還有中國的幾個企業(yè)。目前我比較看好stoke 直上直下的二級回收方式，不需要隔熱瓦，明顯是個比星艦更好的概念。

那么spacex還能領(lǐng)先多久呢？

在2022年，馬斯克買下推特，他從此在建政的道路上越走越遠。

他的公開表態(tài)是因為左派政府限制了他公司的發(fā)展，他需要推特來擊敗民主黨，掃清他的發(fā)展障礙。 這很明顯不是事實，他的spacex和特斯拉是被奧巴馬一手扶持，而星艦在拜登政府四年下的研發(fā)進度并沒有多少是因為審批耽誤，絕大部分延誤是因為他的技術(shù)決策。

我認為他是自己沒有新的靈感，沒有新的科技產(chǎn)品值得他全心投入。

但人又怎么能完全認清自己呢？

在他沒有引導(dǎo)新的技術(shù)突破時，資金會自己尋找出路，離開他的企業(yè)。