21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道 記者 鄧浩 上海報道

車企競爭已經(jīng)開啟智能化下半場，在智駕平權(quán)刺激下，激光雷達(dá)搭載車型下沉，銷量激增。

蓋世汽車研究院智能駕駛配置數(shù)據(jù)顯示，2024年中國乘用車市場激光雷達(dá)累計標(biāo)配量突破150萬臺，其中速騰聚創(chuàng)、華為、禾賽科技、圖達(dá)通四大供應(yīng)商占據(jù)99%以上市場。

3月11日，禾賽科技公布了2024年第四季度以及全年未經(jīng)審計的財務(wù)數(shù)據(jù)，其在去年實現(xiàn)全年凈收入20.77億元，其中Q4營收7.20億元。

“我們預(yù)計2025年營收將達(dá)到30億至35億元，其中ADAS占總收入約60%至65%。激光雷達(dá)總出貨量為120萬至150萬。”記者在禾賽科技業(yè)績交流會獲悉。

市場格局大洗牌

記者從業(yè)內(nèi)獲悉，隨著比亞迪正式推出全系標(biāo)配天神之眼智駕系統(tǒng)，打響智駕下沉第一槍，智能硬件配置滲透率快速上行成為產(chǎn)業(yè)最大的預(yù)期。

激光雷達(dá)作為高階智能駕駛的必需，正在迎來裝機量的大爆發(fā)。但是市場規(guī)模迅速擴(kuò)大的同時，頭部格局卻大變。

蓋世汽車研究院智能駕駛配置數(shù)據(jù)顯示，2023年，排名前四的企業(yè)分別是禾賽、圖達(dá)通、速騰聚創(chuàng)和華為，裝機量依次為204,780顆、148,357顆、125,299顆和64,851顆。

到了2024年，速騰聚創(chuàng)、華為、禾賽科技和圖達(dá)通位列前四，累計裝機量分別為514,995顆、420,538顆、392,571顆和205,604顆。

作為智駕硬件供應(yīng)商，下游主機廠的出貨量是其銷量主要的決定要素。比如速騰聚創(chuàng)排位領(lǐng)先就與其合作的極氪、問界等品牌去年銷量高增緊密有關(guān)。

禾賽的主機廠客戶主要是理想和小米。蓋世汽車相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2024年，禾賽通過理想L6/7/8/9以及理想MEGA五款車型，合計配套了23.8萬顆激光雷達(dá)，為小米SU7供應(yīng)了10.07顆激光雷達(dá)。

禾賽科技管理層在前述交流會透露，2025年總出貨量為120萬至150萬臺，其中100萬至130萬臺來自ADAS，近20萬臺來自Robotics。

該人士表示，“（之所以有此指引）因為我們的頂級客戶，包括理想汽車、小米、比亞迪和零跑汽車等都提高了銷售目標(biāo)以及2025年的激光雷達(dá)采用率。一些汽車模塊已將LiDAR設(shè)置為標(biāo)準(zhǔn)配置。”

機器人成增量市場

激光雷達(dá)作為感知硬件，在機器人領(lǐng)域應(yīng)用廣泛，隨著在乘用車市場出貨量快速上行，降本顯著疊加性能提升，機器人正在成為激光雷達(dá)的快速上量的又一市場。

東吳證券研報認(rèn)為，隨著機器人應(yīng)用向復(fù)雜、開放環(huán)境拓展，高精度、零盲區(qū)、高可靠性 感知需求提升，單臺機器人配備的激光雷達(dá)數(shù)量有望提升。

面對廣闊的市場空間，激光雷達(dá)玩家都在往機器人市場布局。從頭部廠商的動作來看，速騰聚創(chuàng)表現(xiàn)相對激進(jìn)，除了延伸的機器人激光雷達(dá)產(chǎn)品外，還進(jìn)行靈巧手的研發(fā)。禾賽則更多布局在割草機器人等移動機器人領(lǐng)域。

禾賽科技機器人感知業(yè)務(wù)VP劉興偉曾對記者表示，“目前掃地機和割草機是最早實現(xiàn)規(guī)模化應(yīng)用的一個領(lǐng)域，率先起量。這次發(fā)布的新品已經(jīng)實現(xiàn)了量產(chǎn)交付。實際上，我們在2024年12月實現(xiàn)單月交付10萬臺，其中機器人領(lǐng)域月交付已經(jīng)超過2萬臺。”

記者從禾賽科技獲悉，其預(yù)計2025年，JT系列產(chǎn)品將為MOVA 智能割草機器人交付六位數(shù)的訂單。此外，JT系列還獲得了 Agtonomy 的訂單，其是全球最大輕型工程設(shè)備制造商的無人農(nóng)業(yè)車輛解決方案合作伙伴。

禾賽科技CEO李一帆稱，“我們憑借JT系列、QT系列、XT系列以及Pandar系列，成功抓住機器人市場這一蓬勃發(fā)展且高毛利的機遇，推動消費級機器人、無人駕駛出租車、工業(yè)自動化以及其他機器人領(lǐng)域應(yīng)用的發(fā)展。隨著不斷突破邊界，禾賽預(yù)計將迎來爆炸式增長。”