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融資回暖。。。

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大家好啊,昨天A股收盤全線飄紅,基本沒理會美股的下跌,今天同樣,市場也表現出較強的抗跌性,與我們這兩天的分析不謀而合。

即美股走弱,不會影響A股的整體格局,A股當前依舊是處于牛市格局之中。

另外,我不是太喜歡喊“東升西降”這種口號,因為這個事情不是一個二元對立,是非常復雜的,簡單化會削弱我們對事物思考的客觀性,這是我們不希望看到的。

不可否認的是,目前科技領域,老美還是絕對的第一,我們目前的角色是一個追趕者,只不過我們的速度比美國快,從而帶來了估值的修復,這點大家還是要有清晰的認知。

我們目前看的還不是“超越”的邏輯,僅僅是追至基本打平的狀態,而這也足矣帶動一場國運牛。

所以,重申我們對市場的觀點,就是繼續看多做多。

生物醫藥方面,一個比較重要的消息是,證監會表示,支持優質未盈利科技企業發行上市。

會議指出,在支持科技創新和新質生產力發展上持續加力。增強制度包容性、適應性,支持優質未盈利科技企業發行上市,穩妥恢復科創板第五套標準適用,盡快推出具有示范意義的典型案例,更好促進科技創新和產業創新融合發展。

近期有媒體也觀察到IPO近期確實呈現出回暖跡象。

具體包括:部分撤回項目正在重新啟動滬深IPO輔導;審核方面,滬深交易所也有所加速。

我們之前說過,生物醫藥是極度依賴融資的一個行業,沒有現金流的支持,管線基本無法推進,只能暫?;蛘哔v賣,這對于整個生物醫藥行業來說傷害是巨大的。

好在高層已經意識到了這個問題,繼續支持優質未盈利科技企業發行上市,這里面相當一部分比例會是生物醫藥企業。

我們說過,融資回暖了,CXO的訂單就來了,所以,今天國內業務占比高的CXO泰格、昭衍都有所表現,此外,融資回暖也意味著生物醫藥的估值的回暖,對于創新藥企的估值來說,也構成一個正向提振。

所以,總體來看,雖然目前生物醫藥較前期有了一定的漲幅,但據我觀察,整體還是一個偏低估的狀態,少數標的可能已經回到合理估值水平。

橫向對比來看,生物醫藥依舊是最被低估的科技類板塊之一,所以,我們現在肯定也是繼續再這里面熬著,不到吹泡泡的時候我們不會離場。

好了,今天就聊這么多,希望跟上我們投資策略的朋友抓緊進圈。(點擊加入)

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以下為市場評估表:



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