第2253期〡 2025/03/12

編者按：

非凡陜西，成績(jī)斐然。

陜西地區(qū)生產(chǎn)總值達(dá)3.55萬(wàn)億元，經(jīng)濟(jì)總量邁上新臺(tái)階，科研轉(zhuǎn)化加速，外貿(mào)逆勢(shì)增長(zhǎng)，工業(yè)“智造”崛起，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)蝶變，光伏、半導(dǎo)體高精尖產(chǎn)業(yè)涌現(xiàn)。

同時(shí)，區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展格局逐步形成，以西安為核心的關(guān)中城市群、陜北“能源經(jīng)濟(jì)”、以及陜南綠色循環(huán)經(jīng)濟(jì)三大區(qū)域經(jīng)濟(jì)均實(shí)現(xiàn)突破性增長(zhǎng)。

前路已至，百舸爭(zhēng)流，在各市依托自身資源稟賦競(jìng)相角逐區(qū)域新興賽道的當(dāng)下，誰(shuí)在高歌猛進(jìn)?誰(shuí)在蟄伏積力?

每日經(jīng)濟(jì)新聞聯(lián)合粉巷財(cái)經(jīng)策劃推出“非凡陜西”經(jīng)濟(jì)地理調(diào)研報(bào)道，在國(guó)家強(qiáng)調(diào)調(diào)查研究背景下將視角定格三大區(qū)域代表城市，通過(guò)實(shí)地走訪調(diào)研方式洞悉城市發(fā)展脈絡(luò)，挖掘產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)成色，探尋城市支柱“新生力”。

合肥“豪賭”京東方的故事，正在一座西北三線小城復(fù)演。

時(shí)間回?fù)艿?017年，咸陽(yáng)國(guó)資拿出百億參與定增，押注經(jīng)營(yíng)遇困的彩虹股份，參投G8.6TFT-LCD液晶面板項(xiàng)目和建設(shè)G8.5液晶基板玻璃生產(chǎn)線項(xiàng)目。

彼時(shí)，咸陽(yáng)全年財(cái)政收入不足百億，相當(dāng)于舉全市之力，買(mǎi)一張重返電子顯示產(chǎn)業(yè)牌桌的門(mén)票。

如今八年過(guò)去，“石英砂進(jìn)、電視機(jī)出”的產(chǎn)業(yè)鏈條照進(jìn)現(xiàn)實(shí)，彩虹股份重回牌桌，2024年，其預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)突破12億元，咸陽(yáng)市電子顯示產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)值突破200億元。

但牌局遠(yuǎn)未結(jié)束，當(dāng)武漢、合肥轉(zhuǎn)向OLED戰(zhàn)場(chǎng)，咸陽(yáng)要真正在全國(guó)產(chǎn)業(yè)版圖中刻下“復(fù)興”二字，僅憑8.6代液晶面板產(chǎn)線并不夠看，其國(guó)內(nèi)“獨(dú)家”溢流法G8.5+基板玻璃產(chǎn)品，似乎才是真正有希望顛覆電子顯示產(chǎn)業(yè)格局的底牌。

而憑借基板玻璃這張產(chǎn)業(yè)籌碼，咸陽(yáng)和彩虹股份，在顯示產(chǎn)業(yè)上游和新材料國(guó)產(chǎn)化替代中爭(zhēng)得先機(jī)，站到了全球顯示產(chǎn)業(yè)鏈權(quán)力結(jié)構(gòu)重構(gòu)的十字路口。

01?

押注彩虹

位于關(guān)中腹地的咸陽(yáng)，也想講一個(gè)電子顯示“風(fēng)投”故事。

在關(guān)于合肥投資的“爽文”敘事里，當(dāng)時(shí)合肥一年的財(cái)政收入只有300億元，卻計(jì)劃拿出全市1/3財(cái)政“豪賭”京東方，最終捧得電子顯示產(chǎn)業(yè)鮮花著錦。

故事的開(kāi)頭非常相似。咸陽(yáng)的產(chǎn)投故事也源自一家瀕臨“絕境”的面板企業(yè)——彩虹股份（600707）經(jīng)營(yíng)遇困開(kāi)始。彼時(shí)，彩虹股份從亞洲最大彩色顯像管生產(chǎn)企業(yè)的輝煌中褪色，因產(chǎn)線落后，陷入連年虧損。

電子顯示行業(yè)又是一個(gè)靠資本講話(huà)的行業(yè)，投資動(dòng)輒上百億，“翻身”不僅要技術(shù)，還要看當(dāng)?shù)卣膶?shí)力?！帮@示產(chǎn)業(yè)屬于重投資，帶動(dòng)也大，產(chǎn)業(yè)初期都是政府先扶持，培養(yǎng)企業(yè)做大后形成一個(gè)良性循環(huán)。”咸陽(yáng)市招商部門(mén)人士亦坦言，這基本是行業(yè)慣例。

但少有的誘人收益背后卻是暗潮涌動(dòng)的高風(fēng)險(xiǎn)，能踩著鋼絲捕捉成功果實(shí)的僅是少數(shù)，更別提合肥背靠6000萬(wàn)人口的安徽省。咸陽(yáng)則只是一座西北三線城市，在財(cái)政、配套、人口上難以相提并論。

在明面的高風(fēng)險(xiǎn)“賭注”背后，咸陽(yáng)市的“贏面”在于，其早年是著名的電子紡織城，擁有電子跟紡織兩塊招牌，依托彩虹股份在八九十年代的“黃金十年”，咸陽(yáng)積累了大量產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)和產(chǎn)業(yè)技術(shù)工人。

據(jù)咸陽(yáng)市招商部門(mén)人士回憶，“20年前我到南方某大廠去的時(shí)候，中層有將近1/3都是從咸陽(yáng)出去的。”

因此與合肥不同，咸陽(yáng)看待電子顯示產(chǎn)業(yè)并非白紙作畫(huà)，更多是“重振”和“復(fù)興”。

2017年10月，彩虹股份披露定增募資192.2億元，分別用于建設(shè)G8.6TFT-LCD液晶面板項(xiàng)目和建設(shè)G8.5液晶基板玻璃生產(chǎn)線項(xiàng)目。其中，咸陽(yáng)國(guó)資方出資達(dá)到百億規(guī)模。

這是一場(chǎng)真正的“豪賭”，2016年咸陽(yáng)市財(cái)政收入為81.5億元，為一個(gè)項(xiàng)目掏出百億，堪稱(chēng)舉全市之力托舉。咸陽(yáng)市政府相關(guān)人士亦向《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者坦言，“以當(dāng)時(shí)的財(cái)政收入，上這么大的項(xiàng)目，其實(shí)政府壓力很大?！?/p>

但擺在面前的現(xiàn)實(shí)是，沒(méi)有上先進(jìn)產(chǎn)線之前，以彩虹股份為代表的電子顯示產(chǎn)業(yè)“一眼望到頭”的萎縮，產(chǎn)業(yè)機(jī)會(huì)稍縱即逝，只有新世代產(chǎn)線投產(chǎn)，彩虹才有了一個(gè)坐回牌桌的機(jī)會(huì)。

02?

重回牌桌

在牌桌下等待的又何止是彩虹，也是咸陽(yáng)的現(xiàn)實(shí)處境。

“大家都知道‘背靠大樹(shù)好乘涼’，但還有一句話(huà)叫‘大樹(shù)底下不長(zhǎng)糧’?！鄙鲜鱿剃?yáng)招商部門(mén)人士表示。

咸陽(yáng)曾是西北最大的電子工業(yè)基地，陜西重要的能化工業(yè)、輕紡工業(yè)基地。但如今，隔河而望的西安、西咸新區(qū)的電子信息、醫(yī)藥、汽車(chē)等產(chǎn)業(yè)，幾乎覆蓋了咸陽(yáng)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)，且兩市一區(qū)資源稟賦、地理區(qū)位均高度相似，勢(shì)必會(huì)形成擠壓。

相比賺錢(qián)，政府產(chǎn)投背后的真正邏輯，是為城市未來(lái)發(fā)展找到出路。例如合肥投資的一些“樞紐項(xiàng)目”，不僅就業(yè)吸納量大，還能帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)上下游的聯(lián)動(dòng)效應(yīng)和產(chǎn)業(yè)集聚效應(yīng)，為城市在工業(yè)競(jìng)位奠定基礎(chǔ)。

電子顯示，就是咸陽(yáng)當(dāng)時(shí)“樞紐”產(chǎn)業(yè)最佳選擇，彩虹G8.6TFT-LCD液晶面板項(xiàng)目，成為撬動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈的支點(diǎn)。

“產(chǎn)線剛投下去，就帶來(lái)了十幾戶(hù)企業(yè)?！毕剃?yáng)市政府相關(guān)人士表示，“到目前為止，我們講的點(diǎn)石成光，也就是‘石英砂進(jìn)、電視機(jī)出’的全鏈條已經(jīng)形成。”

記者拿到的材料顯示，目前，咸陽(yáng)已形成以彩虹光電、冠捷科技為龍頭，涵蓋玻璃基板、液晶面板、終端制造的產(chǎn)業(yè)鏈條。2024年新型電子顯示產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)值突破200億元，配套企業(yè)約50家，集群效果顯著。

八年間，咸陽(yáng)成為電子顯示產(chǎn)業(yè)長(zhǎng)期主義的“陪跑者”，托舉起了彩虹，也悄然改變了很多人的想法。

“很多之前出去的人，又形成一種反流的現(xiàn)象。”上述人士表示，一部分人看到彩虹光電，包括我們現(xiàn)在全鏈條上的東西，隨著年齡增長(zhǎng)都回來(lái)了，在這片年輕時(shí)成長(zhǎng)過(guò)的地方創(chuàng)業(yè)、工作、生活。

如今回看，這是一個(gè)成功的產(chǎn)投故事。

放眼全省，電子顯示已經(jīng)成為咸陽(yáng)的一塊差異化招牌，成為全省新型電子顯示產(chǎn)業(yè)“一核多極”中的核心區(qū)。彩虹股份亦走出低谷、迎來(lái)新生，其預(yù)計(jì)2024年歸母凈利潤(rùn)12億元～13.2億元，同比增加81.52%～99.67%。

但如果將視野升高，咸陽(yáng)還難言在全國(guó)站穩(wěn)腳跟，成渝、武漢、安徽等地加速布局OLED、Micro-LED等新興賽道，咸陽(yáng)僅憑當(dāng)前彩虹股份建成的8.6代液晶面板之外，缺乏其他規(guī)模面板企業(yè)，每年200億元左右產(chǎn)值基本就是極限，難以吸引更多配套企業(yè)。

此外，咸陽(yáng)市地處內(nèi)陸，雖然在工業(yè)用地、人力成本方面相比沿海低30%～40%，且能為高能耗面板企業(yè)提供穩(wěn)定、低價(jià)的能源支持，但在高端靶材、驅(qū)動(dòng)芯片等核心材料還是缺失的，對(duì)高端人才的吸引力并不高。

若想將電子顯示做到全國(guó)領(lǐng)先，甚至全球知名，咸陽(yáng)還準(zhǔn)備了除液晶面板外的另一張王牌。

03?

產(chǎn)業(yè)籌碼

石英砂投料，熔化形成高品質(zhì)的玻璃液，經(jīng)過(guò)通道澄清，用溢流法將純凈的玻璃液，下溢成厚度只有0.5毫米或0.4毫米的絕對(duì)平整度玻璃，在彩虹股份的展廳，微縮地展示了一塊玻璃基板的生產(chǎn)過(guò)程。

玻璃基板是一種表面極其平整的薄玻璃片，主要應(yīng)用于構(gòu)成液晶顯示器件（LCD）、有機(jī)發(fā)光二極管（OLED）等顯示面板，以及作為半導(dǎo)體芯片封裝的支撐平臺(tái)。

與普通玻璃不同，玻璃基板在新型電子顯示產(chǎn)業(yè)中，是上游重要基礎(chǔ)和核心材料，被譽(yù)為顯示面板的“隱形脊梁”，占面板成本的15%～20%。

放眼全球顯示產(chǎn)業(yè)版圖，中國(guó)已經(jīng)是全球最大的面板產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)及生產(chǎn)地，擁有絕對(duì)主導(dǎo)話(huà)語(yǔ)權(quán)，相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，TFT LCD產(chǎn)能全球占比接近80%，OLED產(chǎn)品若以出貨面積計(jì)算。全球占比則超過(guò)50%。

但困擾產(chǎn)業(yè)的木桶短板在于，顯示產(chǎn)業(yè)的上游核心材料和關(guān)鍵設(shè)備等，如玻璃基板，國(guó)內(nèi)尚沒(méi)有足夠的實(shí)力于美日廠商在同一個(gè)牌桌上較量。

“全球玻璃基板行業(yè)市場(chǎng)份額占比最高的是康寧，占比為55%以上，是整個(gè)市場(chǎng)的一半，其次為旭硝子和電氣硝子，三家市場(chǎng)份額占比近90%，國(guó)內(nèi)玻璃基板被國(guó)外高度壟斷。”彩虹股份電子玻璃研究院副院長(zhǎng)徐莉華告訴記者。

一塊玻璃基板在彩虹股份的誕生，則改變和打破了這種局面。

2019年，彩虹股份在合肥的G8.5+基板玻璃生產(chǎn)線項(xiàng)目首條生產(chǎn)線實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)，這個(gè)項(xiàng)目有數(shù)個(gè)首次和突破，國(guó)產(chǎn)首條自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)溢流法，打破國(guó)外技術(shù)壟斷，填補(bǔ)國(guó)內(nèi)在高世代玻璃基板領(lǐng)域的空白。

如此含金量對(duì)于企業(yè)自身、顯示產(chǎn)業(yè)，乃至咸陽(yáng)這座城市都意義非凡。

“彩虹股份成為國(guó)內(nèi)唯一一家具備高世代基板玻璃穩(wěn)定量產(chǎn)供貨能力的企業(yè)，全球市場(chǎng)份額由0提升至10%以上，并向頭部面板企業(yè)京東方、TCL華星、惠科股份等供貨，完成部分國(guó)產(chǎn)化替代?！毙炖蛉A表示。

至此，在高世代基板玻璃工藝技術(shù)，產(chǎn)線綜合效率，產(chǎn)品質(zhì)量上，以彩虹股份為代表的國(guó)內(nèi)廠商已擁有了與國(guó)際頭部企業(yè)掰手腕的實(shí)力。

而10%的市場(chǎng)份額，只是目前彩虹股份所運(yùn)營(yíng)生產(chǎn)線的對(duì)應(yīng)產(chǎn)能，隨著彩虹G8.5+基板玻璃生產(chǎn)線按照規(guī)劃快速推進(jìn)，抑或基于未來(lái)產(chǎn)線擴(kuò)容的預(yù)期，其市場(chǎng)份額的提升充滿(mǎn)想象。

更重要的是，押注玻璃基板的國(guó)產(chǎn)化替代，這條更隱秘和艱難的突圍路徑，可能是咸陽(yáng)在電子顯示產(chǎn)業(yè)上，具有真正競(jìng)爭(zhēng)力的王牌籌碼。

目前，咸陽(yáng)是國(guó)內(nèi)唯一擁有“基板+面板”的顯示產(chǎn)業(yè)聚集地，且在上游材料領(lǐng)域已率先搶得入場(chǎng)券?！盎?面板”雙線構(gòu)建產(chǎn)業(yè)護(hù)城河，基板玻璃直接供應(yīng)本土面板產(chǎn)線，降低下游成本，而面板需求又反哺基板訂單，形成產(chǎn)業(yè)內(nèi)循環(huán)，未來(lái)沖擊千億產(chǎn)業(yè)集群可期。

可以說(shuō)，電子顯示產(chǎn)業(yè)重塑了這座城市的經(jīng)濟(jì)地理，從“紡織城”“能源城”轉(zhuǎn)向“顯示之都”“西部屏谷”，咸陽(yáng)在全球新型顯示產(chǎn)業(yè)位置中，博得一席之地。

04?

替代之戰(zhàn)

彩虹股份在基板玻璃上的殺出重圍，更是一場(chǎng)新型顯示產(chǎn)業(yè)上游材料領(lǐng)域的國(guó)產(chǎn)化替代之戰(zhàn)。

新型顯示產(chǎn)業(yè)是新一代信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略性和先導(dǎo)性產(chǎn)業(yè)，全球競(jìng)賽的熱點(diǎn)領(lǐng)域，在面板賽道上，國(guó)內(nèi)廠商經(jīng)過(guò)慘烈爭(zhēng)奪和廝殺，新型顯示產(chǎn)業(yè)規(guī)模已居全球第一。

但核心材料玻璃基板長(zhǎng)期被美國(guó)康寧、日本電氣硝子、日本旭硝子壟斷，這些國(guó)外廠商擁有主導(dǎo)議價(jià)能力，成為嚴(yán)重制約我國(guó)顯示產(chǎn)業(yè)發(fā)展的“卡脖子”問(wèn)題。

咸陽(yáng)之所以重注彩虹，除了“重振”原本有基礎(chǔ)的電子信息產(chǎn)業(yè)，還隱含著產(chǎn)業(yè)責(zé)任和擔(dān)當(dāng)，咸陽(yáng)工信局人士告訴記者，解決玻璃基板“卡脖子”的問(wèn)題，完成國(guó)產(chǎn)替代，將國(guó)外進(jìn)口的高價(jià)格打下來(lái)。

要知道，玻璃基板有三大核心技術(shù)，料方壁壘決定產(chǎn)品特性，設(shè)備壁壘決定生產(chǎn)能力，工藝壁壘決定品質(zhì)與產(chǎn)能，三者共同決定了玻璃基板的質(zhì)量和性能。

國(guó)內(nèi)玻璃基板要從零起步，何其艱難？為此，彩虹股份耗時(shí)了近20年。

“我們對(duì)于基板玻璃的研發(fā)始于5代線，5代線算是實(shí)驗(yàn)線”，徐莉華表示。

此后2009年，彩虹股份在合肥投建6代基板玻璃產(chǎn)線，徐莉華告訴記者，6代線在5代線基礎(chǔ)上繼續(xù)做技術(shù)積累，并聯(lián)合廠家共同開(kāi)發(fā)高端的上游材料。2014年，彩虹股份獲批國(guó)家工程實(shí)驗(yàn)室，開(kāi)始在實(shí)際生產(chǎn)線上進(jìn)行技術(shù)的反復(fù)驗(yàn)證和迭代。

從2014年到2017年期間，彩虹股份開(kāi)始研發(fā)7.5代線，作為從6代到8.5代線的技術(shù)過(guò)渡，實(shí)證高世代線在研發(fā)和技術(shù)上的可靠性，“我們自己研究產(chǎn)品和配方，研究所有裝備材料，開(kāi)發(fā)全套keyi設(shè)備和工藝流程”，徐莉華表示。

通過(guò)不斷技術(shù)迭代和研發(fā)，2019年，隨著G8.5+基板玻璃的量產(chǎn)，國(guó)產(chǎn)基板玻璃真正實(shí)現(xiàn)了從0~1的突破。2021年彩虹股份進(jìn)入國(guó)家工程研究中心新序列，成為本領(lǐng)域唯一進(jìn)入新序列的國(guó)家級(jí)科技創(chuàng)新平臺(tái)。

而這場(chǎng)研發(fā)和技術(shù)自主的國(guó)產(chǎn)化替代之戰(zhàn)，也讓中國(guó)成為為數(shù)不多的掌握該技術(shù)的國(guó)家，初步保證了中國(guó)面板產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)安全性和自主可控性。

當(dāng)然，新型顯示產(chǎn)業(yè)全球競(jìng)賽下，顯示上游的國(guó)產(chǎn)化替代之路并不輕松，國(guó)產(chǎn)替代之戰(zhàn)也必然激烈。據(jù)了解，康寧從去年 12 月開(kāi)始，針對(duì)彩虹以及使用彩虹玻璃基板的面板企業(yè)、電視企業(yè)，在美國(guó)、歐洲和中國(guó)等地發(fā)起了專(zhuān)利糾紛。

盡管如此，咸陽(yáng)和其“豪賭”的彩虹，已經(jīng)拿到新一輪產(chǎn)業(yè)周期的入場(chǎng)門(mén)票，站在全球顯示產(chǎn)業(yè)鏈權(quán)力結(jié)構(gòu)重構(gòu)的十字路口，國(guó)產(chǎn)基板玻璃的黎明或許已悄然降臨。

內(nèi)文圖片來(lái)源：張靜 夏子博 攝