作者：王莉

出品：全球財說

廣州銀行已經退出A股IPO排隊序列，與此同時廣東資產規模第二大城商行東莞銀行還在堅守中。

東莞銀行原名為東莞市商業銀行股份有限公司，在原東莞市14家城市信用社以及19家獨立核算營業部清產核資及重組的基礎上于1999年組建設立，成立時注冊資本為10.89億元，2008年更名為東莞銀行股份有限公司。

這家銀行規模擴張較快，在近幾年很多上市行放貸步伐出現收縮情況下，該行仍在擴張。

擴張的代價就是資本的過快消耗，好在當地政府還比較支持，去年定增完成，資本得到補充，但核心資本的補充仍然有限，該行仍然面臨資本偏緊，急需進一步補充的壓力。

規模助推業績增長

盡管東莞銀行息差同樣處于下行通道，但規模的擴張還是保住了業績的增長態勢。

截至2024年6月30日、2023年12月31日、2022年12月31日和2021年12月31日，該行發放貸款和墊款余額分別為3511.16億元、3277.27億元、2904.31億元和 2700.88億元。放貸步伐在持續放大。

隨著放貸的增長，營收和凈利也同步維持了增長。2024年1-6月、2023年、2022年和2021年，該行的營業收入分別為54.60億元、105.87億元、102.79億元和95.11億元，凈利潤分別為23.96億元、40.66億元、38.33億元和33.20億元。

不過凈利差和凈息差在逐年收窄，對盈利水平還是帶來了挑戰。

2024年1-6月、2023年、2022年和2021年，該行的凈利差分別為1.42%、1.63%、1.72%和1.82%，分別較上年下降21個基點、9個基點和10個基點；2024年1-6月、2023年、2022年和2021年，該行的凈息差分別為1.34%、1.61%、1.67%和1.79%，2024年1-6月、2023年和2022年分別較上年下降27個基點、6個基點和12個基點。可以看出2024年該行收窄幅度最大。

該行業績增速有所收窄，2023年該行凈利息收入同比增長，但非利息凈收入有所下滑，導致2023年該行實現凈營業收入105.87億元，同比增長3.00%，增速較上年下降5.08個百分點。凈利潤增速也有所下滑，主要是受撥備計提加大及所得稅費用有所增長造成。

存款方面有所波動。2024年6月末該行存款低于半年前的存款水平，從分類來看，主要是對公存款下降，從近年情況看，對公存款是該行存款主要來源，占比約在60%上下，2024年上半年對公存款下降的主要原因是保證金存款下降，根據該行說明，該行的保證金存款主要為承兌匯票保證金、擔保保證金、信用證保證金、保函保證金及其他。

規模的擴張保證了業績的增長，但資本消耗著實不輕，補充普通資本可以通過發債，但對于未上市行來說，補充核心資本還需股東的支持。

東莞銀行自成立以來進行多次增資擴股，2023年上半年該行向特定對象增發股份1.616億股，募集資金21.35億元，截至2024年6月末，注冊資本增至23.416億元，其中東莞市財政局持有該行21.16%股份，為該行第一大股東，前十大股東合計持股比例為52.07%。截至2024年6月末，該行核心一級資本充足率和資本充足率升至9.58%和15.10%。

對于東莞銀行當前放貸速度看，核心一級資本仍然屬于緊張狀態。

略微關注了下該行工資水平，近幾年來多有銀行業降薪傳聞，但東莞銀行似還漲薪了，數據如下圖：

資產質量有所惡化

東莞銀行資產質量數據看起來尚可。

2024年6月末該行不良貸款率為1.04%，撥備覆蓋率為222.03%。這組數據從行業來看還不錯。但如果拉長時間線從該行自身對比來看，資產質量有所惡化。

2024年上半年該行不良雙升，不良貸款余額和不良貸款率分別從半年前的30.46億元和0.93%，上升至36.35億元和1.04%。撥備覆蓋率則相應下降，半年前該行撥備覆蓋率為252.86%，實際上該行撥備覆蓋率自2021年以來就在呈下降態勢，再結合增加的撥備計提，說明該行不良處置也比較多。

未來該行資產質量水平仍不太樂觀，2024年上半年該行各類貸款遷徙率均較半年前增長，且自2021年以來一直是增長態勢。2024年6月末該行關注類貸款、次級類貸款、可疑類貸款遷徙率分別為49.49%、160.22%和185.07%，較半年前分別增4個百分點、82.77個百分點和157.92個百分點。

近日，嶺南生態文旅股份有限公司（證券簡稱：嶺南股份）發布一則關于公司部分債務逾期的公告。公告顯示，經公司統計核實，自2024年8月22日至2025年2月21日，公司在銀行、融資租賃等金融機構的新增逾期債務合計21620萬元，占公司2023年經審計凈資產的10.27%。

逾期涉及到多家銀行，其中也包含了東莞銀行。根據本次新增債務逾期基本情況，嶺南股份一級子公司嶺南設計集團有限公司對中國銀行深圳龍華支行逾期金額為670萬元，嶺南股份孫公司賀州旅宿民宿服務有限公司對柳州銀行梧州分行逾期金額為480萬元，嶺南股份一級子公司上海恒潤數字科技集團股份有限公司對廣東耀達融資租賃有限公司逾期金額為400萬元，嶺南股份對廣東耀達融資租賃有限公司、東莞銀行東莞分行逾期金額分別為100萬元和19970萬元。

同時嶺南股份還披露了一則關于重大仲裁的公告。根據該公告，嶺南股份近日收到廣州仲裁委員會東莞分會的《仲裁通知書》，因金融借款合同糾紛，東莞銀行東莞分行向廣州仲裁委員會東莞分會提起仲裁申請。

申請人東莞銀行東莞分行請求裁令被申請人一（嶺南股份）償還申請人貸款本金人民幣26970萬元及應付利息、罰息及復利（利息，罰息及復利均按貸款合同約定的利率標準，從拖欠之日起計算至還清全部貸款本息之日止，暫計至2024年10月23日止利息為人民幣3384713.88元，罰息為人民幣7894166.02元，復利為人民幣276924.65元）；裁令被申請人一承擔申請人為實現債權所支出的律師費人民幣520000元；上述兩項暫合計約2.82億元。

截至公告日，上述案件尚未開庭審理，可以肯定的是，想收回這筆貸款，東莞銀行要經歷一個比較漫長的過程。

敬告讀者：本文基于公開資料信息或受訪者提供的相關內容撰寫，全球財說及文章作者不保證相關信息資料的完整性和準確性。無論何種情況下，本文內容均不構成投資建議。市場有風險，投資需謹慎！未經許可不得轉載、抄襲！