反“內卷”已成為最高層直接關注的焦點之一，背后是對問題的看法和決策思維的轉變。

這一篇也是借案例介紹解讀政策的一種方法，開頭梳理線索，中間找出關鍵點，最后給出小鎮的分析判斷以及決策思維轉變的影響。

1.線索梳理

3月17日至18日，總書記在貴州調研時再次提到“內卷式”競爭問題。

注意，調研跟座談講話是不一樣的，如果是座談、講話提到“內卷式”競爭，那還可能是相關部門擬的稿子，然而調研提到，就說明這是來自最高層的直接關注。

不僅是貴州調研，就在剛剛結束的兩會上，總書記在參加江蘇代表團審議時，也同樣提到了整治“內卷式”競爭。正如小鎮在《今年要對經濟大省真正放權》提到的，每年兩會，最關鍵的就是領導人下團組的表態，尤其是總書記參加審議時的講話，往往代表了這一年的核心方向。

但也不能認為“內卷式”競爭只是說給貴州聽的，這類調研類似修辭的“互文”手法，雖然不同地方的調研各有側重，但強調的事情，所有的省份都需要行動。就如《木蘭詩》“東市買駿馬，西市買鞍韉，南市買轡頭，北市買長鞭”，并非到不同市各買一樣東西，“ 將軍百戰死，壯士十年歸”也是互文。

有必要梳理下過去的脈絡，考慮到聽文章的讀者，就用文字簡述了。

首先是總書記。

最早在2024年5月27日考察山東并主持召開企業和專家座談會時，參會的社科院專家張斌就提到了“防止‘內卷式’同質化競爭”，這個問題也引起了總書記的關注，當時總書記指出：“傳統產業改造升級，也能發展新質生產力”“不能光盯著‘新三樣’，不能大呼隆、一哄而起、一哄而散，一定要因地制宜，各有千秋”。

傳統產業改造升級也是新質生產力、各地因地制宜，這也成為新一輪各地區座談會的一個主線。比如在陜西調研重點考察蘋果，在西部大開發座談會上強調“把發展特色優勢產業作為主攻方向”，而最近在云南重點考察鮮花產業等。

之后，2024年7月政治局會提到“要強化行業自律，防止‘內卷式’惡性競爭”；12月經濟工作會議提到“綜合整治‘內卷式’競爭，規范地方政府和企業行為”；再然后就是開頭提到的3月參加江蘇團審議和貴州調研。

總理和分管副總理也高頻提及。

總理在2024年6月達沃斯論壇講話和2025年3月福建調研都重點關注；而分管的張副總理2024年7月《人民日報》上發表署名文章《構建全國統一大市場》，以及9月重慶調研也重點關注。

除此之外，2024年5月國常會審議通過《關于拓展跨境電商出口推進海外倉建設的意見》、11月國常會研究推動平臺經濟健康發展有關工作、2025年3月政府工作報告，也都點名“內卷式”競爭。

從上述可以看到，雖然都關注“內卷式”競爭，但關注點不一樣。

比如總理更關注跨境電商、互聯網平臺的內卷問題；而張副總理則關注地方政府低水平重復建設、違法違規招商引資等內卷行為。

尤其2024年7月發表署名文章，重點提到“規范地方招商引資法規制度，明確并嚴格執行財政獎補、稅收返還、出讓土地等方面優惠政策是世界線，嚴禁違法違規給予政策優惠行為”，認為這種行為就是地方政府的“內卷式惡性競爭”。

還有一個很特殊的地方，總理傾向于用“無序競爭”“同質低價競爭”來替代“‘內卷式’競爭”的表述，只在2024年6月達沃斯會議上曾提到“在微觀上，則是不同主體間競爭加劇、‘內卷’增多”，此后基本沒再用過“內卷”二字。

其實國家高層關注“內卷”，并非從2024年開始。小鎮查到官方層面首次使用，應該是2023年2月中財辦的祝局長在《人民日報》發表署名文章《加快構建新發展格局必須增強國內大循環內生動力和可靠性》，同時刊發的還有趙局長的《加快構建新發展格局必須大力提升國際循環質量和水平》，顯然兩位一個談內循環，一個談外循環，各有側重。

在談內循環的這一篇中，明確寫到“一些地方招商引資亂象頻出、惡性‘內卷’，甚至出現‘皮包公司’騙補”。

之后就是2023年12月的國經中心2023年年會，需要注意，這個年會慣例在經濟工作會議結束后第二天召開，屬于官方解讀經濟會議精神，需要特別關注。

在這次年會上，中財辦分管日常工作的韓副主任在講話時說“部分行業出現產能過剩，一些新型行業存在重復布局和內卷式競爭，產能快速擴張”；而到了2024年6月，韓副主任在《求是》雜志發表署名文章《堅持以深化改革促進高質量發展》，是這樣說的“從全國一盤棋的角度來構建國內大循環，打破行政壁壘和人為障礙，消除地方保護主義和‘內卷式’惡性競爭，加快構建全國統一大市場。”

2.找出關鍵點

基本線索如上，那么有什么發現呢？

第一點、以最高層關注“內卷”的2024年5月為界，之前談到“內卷”跟產能過剩掛鉤，而之后變成了針對地方政府和企業。

第二點、解決“內卷式”競爭的鑰匙，開始統一到“統一大市場”上。

比如政府工作報告，提到“綜合整治‘內卷式’競爭”，就是放在“縱深推進全國統一大市場建設”這一部分；總書記貴州調研，報道原話也是“貴州要積極融入全國統一大市場建設，堅決破除地方保護、市場分割、“內卷式”競爭”。

而在兩會結束后的第一次國常會上，列出了八項重點工作，跟政府工作報告的十點內容、排序有所不同，其中第二項就是“推進全國統一大市場建設”，而在報告中，這一項工作是第四項工作三子項之一，被單摘出來了。

3.分析判斷

根據上述信息和簡單分析，小鎮的理解是：

第一、為什么2024年5月突然關注“內卷式”競爭？

在2024年耶倫炒作“中國產能威脅論”之后，原本正常開展的去產能工作變得不僅僅是經濟問題，更成了國際政治問題。在耶倫之前，“產能過剩”“去產能”經常被提到，比如2023年底的經濟工作會議在開頭總結苦難和挑戰時，第二項就是就“部分行業產能過剩”。

但之后就變得敏感了，但工作還是得干，因此，一定程度上“內卷式競爭”就取代了“產能過剩”的表述。

但二者并不僅僅是名字替換而已，這背后也代表著決策層對現實問題的根源看法。

第二、問題表述變了，政策方向也就變了。

過去提“產能過剩”，這屬于宏觀問題，也就是供需不匹配，既然是宏觀問題，那么解決宏觀問題，就需要政府插手進行產能調控，主要是供給側去產能。以鋼鐵行業為例，2016年提出在五年內壓減粗鋼名義產能1億至1.5億噸，這就是最強硬的行政命令式去產能，除了去產能，還在需求側進行配合，并進行了企業微觀層面的調整，比如產能置換。

所謂“產能置換”，指的是用市場化手段淘汰落后產能，從而實現控制行業產能、實現產能升級。主要是掌握國企向民企市場化出售閑置產能指標，但轉移要遵守置換比例，一開始是1.25，后來提高到1.5。置換比例1.5的意思是，賣家賣出150萬噸產能，買家只能投產100萬噸，50萬噸的產能就被壓減了。

但在產能置換的過程中，就出現了地方監管不嚴、不遵守置換比例甚至越產越多的問題，到了2024年，粗鋼產能突破10億噸，基本把上一輪去產能的成果抵消了。

事實證明，靠政府進行產能調控，治標不治本，還是要回到市場手段。

亦或者可以得出一個初步判斷：產能過剩是表象，對表象進行宏觀調控，治標不治本，需要挖掘表象背后的本質。

于是：“產能過剩”的表述變成了“內卷式競爭”，而“內卷式競爭”雖然也是因為產能過剩帶來的，但不是一個宏觀問題，而是企業層面的問題，企業的背后則是地方政府的問題。

對地方政府的問題總結，也從2023年、2024年的濫用優惠政策搞“政策洼地”的招商引資、低水平重復建設，變成了2025年最新總結的“堅決破除地方保護、市場分割、‘內卷式’競爭”，這是總書記參加江蘇團審議和貴州調研都提到的原話。

既然對問題的剖析從之前認為的宏觀調控問題，轉變為地方政府和企業，那么對于內卷問題，也就不急著動用政府手段，而是采取不同的做法。

第三、決策層準備如何解決“內卷式”競爭？

要區分地方政府和企業。

對地方政府：要通過全國統一大市場建設來整治“內卷式”競爭，規范地方政府行為。最近也出臺了不少文件，也就是中央壓地方，而非中央直接插手干預產能。

對企業：重點強調監管和標準建設。需要單拎出來的就是互聯網平臺，要求營造良好電商生態，從去年開始就打擊“僅退款”，而且在今年舉行的民企座談會上，也要求民企“堅持誠信守法經營”“積極履行社會責任”，這跟2018年的安撫、夸獎、鼓勵的態度差別很大，支持民企的前提是健康發展。對此小鎮在星球《不會出現支持民企發展的新一輪政策熱潮，未來企業身份不重要》已經談了。

4.決策思維的轉變有何影響？

影響最大的就是正處于內卷的部分行業。

以光伏和鋼鐵為例。

光伏行業一直期待政府能夠直接插手，阻斷行業越演越烈的產能軍備競賽，但決策層已經認為這不是宏觀問題而是行業和企業的問題，那么就應該由市場機制和行業企業自行去解決，最多行業主管部門提供一些幫助。

所以去年10月，由中國光伏行業協會組織召開了“防止行業內卷式惡性競爭座談會”，提出了0.68元/瓦的行業最低成本價。但之后兩個月不斷有招標打破這一限價，尤其12月某國企超大規模的招標公告，普遍低于限價，還有另一家國企項目設置了0.6313元/瓦的最高投標限價。以至于中國光伏行業協會在官微發布通告《光伏組件當前成本分析：低于成本投標中標涉嫌違法》。

不過就算如此，也還是要由市場、行業、企業去解決，政府要做的就是打破地方保護和進行監管。

而鋼鐵作為去產能的主要行業，去年開始就一直在討論會不會開啟類似2016年的新一輪五年去產能，今年以來傳聞2025年國家將壓減粗鋼產量5000萬噸，注意2016年五年才壓減1.7億噸，但與此同時如材鋼等產量大增。

所謂5000萬噸的傳聞并非來自任何政府部門或者權威機構，僅僅是風聞甚至就是作局炒作。上周中信特鋼董事長錢剛就明確表示“去產能、調整產量是鋼鐵行業內部的自救行為。”

而如現在大家關注的新能源汽車等行業，也是一樣的。

在新的決策理念中，產能過剩不是宏觀問題，要由行業自行解決，政府要做的是規范和監督，對象既包括企業，也包括地方政府，而后者則是重點。

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