【摘要】國產線控新勢力正以技術代際與生態博弈撕開機遇窗口。

面向下半場，替代進口已經轉向差異化競賽，同馭用學院派基因構建XYZ三軸全棧能力，利氪率先搶占One-Box先機，比博斯特瞄準跨域融合定義未來標準，千顧科技則瞄準ESC這一產業化落地基礎。

這場戰役的本質，是線控制動廠商能否完成從“市場換技術”到“技術定規則”的關鍵一躍。

以下為正文：

博世、大陸等國際巨頭壟斷全球線控制動市場超70%份額的鐵幕之下，國產廠商正悄然撕開一道裂縫。

據高工智能汽車數據，2024年線控制動標配滲透率達50.8%，其中One-box占比63.4%，已成為主流技術方案。其中，利氪科技、同馭汽車、弗迪科技都在迅速刷新行業交付紀錄。

當然，高歌猛進的國產替代背后，博世仍以超過50%的裝機量穩居霸主地位，采埃孚宣布拿下近500萬輛汽車配備EMB的訂單，而國產廠商的EMB量產尚在2025年窗口期。

一邊是外資巨頭的專利高墻與規模成本碾壓，另一邊是主機廠對安全冗余的極致苛求，隨著英雄并起，當線控制動從替代進口邁向差異化競爭時，國產新勢力如何突破同質化內卷，在技術、生態、商業模式中打出真正的差異化？

這場博弈，不僅僅關乎市場份額的接納，也是國產智能汽車產業鏈能否掌握核心話語權的關鍵環節。

01

市場充足，但需換道超車

2025年是智能駕駛加速向L3級邁進的關鍵一年，也同樣驅動線控制動需求激增。

據高工智能汽車研究院數據，2024年中國市場乘用車前裝標配線控制動滲透率首次突破50%，到2030年將實現90%以上車型標配。

當前，線控制動主要涵蓋EHB（液壓式線控制動系統）、EMB（機械式線控制動系統）和HBBW（混合式線控制動系統）三類。

據相關數據，EHB滲透率本身正在持續提升，2021-2024上半年中國乘用車市場EHB前裝搭載率分別為15.04%、24.95%、37.68%、45.8%，且One-Box方案占比從20.5%升至65.1%。預計2026年EHB市場規模將超180億元。

但在EHB領域，以博世為首的外資企業仍然占據主導地位，且普遍具有專利護城河，加之過去保有的客戶粘性，本身更具規模性優勢。去年全年中國市場乘用車（不含進出口）前裝標配線控制動（One/Two Box）交付新車795.77萬輛。其中，約70%供貨量的仍由博世、大陸、萬都等外資廠商把持。

留給國產廠商突圍的機會或許是號稱比EHB更輕量、能量回收更高效、響應更快、維護成本更低的EMB技術，其標準也在逐漸成熟。

據公開信息，歐標ECE R13 EMB修訂版預計于2025年上半年發布，中國《GB21670》二次征求意見稿已發，擬2026年7月實施，技術要求與歐標對齊。這一法規的修訂和L3準入試點實際已經在為EMB量產鋪路。

國內包括同馭科技、利氪科技等在內的國產廠商普遍都在計劃開啟EMB大規模量產。

但海外并非落后于國內，只是在EMB領域的差距相對較小，20世紀90年代起，博世、大陸等海外廠商就開始了EHB和EMB系統的研發。當前對比主流制動零部件廠商看，國內外EMB 進展未有明顯差距。

基于此，在已經擠入替代門檻后，思考后續如何在同一條起跑線上打出差異化策略，將成為這部分國產新勢力的眼下重心。

突破ASIL-D認證壁壘、綁定主機廠生態、加速EMB量產降本，是后續各家廠商差異化戰略的底層重心。

02

“四小龍”重新定義技術效率

從基礎資源看，當前海外巨頭仍然具有十足的后半場資歷，國產廠商僅靠單點突圍、憑借速度取勝可能還不夠。

產業規律上，國內的汽車產業往往勝在靈活。須知，國產智能駕駛已經憑借更具場景化落地的策略率先突圍，線控制動廠商如今的路徑和智駕頗為類似。目前，線控制動方面正在從技術效率的差異化方面涌現出“四小龍”。

技術路徑方面，“四小龍”中，同馭汽車屬于同濟大學“科技成果轉化”的企業，底子足夠扎實，獲得了上海市科技進步一等獎、上海市高端智能裝備首臺套突破，構建了國內最完整的線控底盤技術矩陣。

同馭汽車核心團隊從2012年就開始研發線控制動技術，對技術的理解深度和系統性都有相對優勢。

而且據知情人士透露，公司核心團隊內部非常團結，有些是師兄弟，還有些是跟創始人舒強一起參加大學生方程式汽車大賽的隊友。

不得不提的是，創始團隊里還有兩位大牛。

一位是原同濟大學校長助理、原汽車學院院長、科技部973首席科學家余卓平教授，另一位則是同濟大學汽車學院副院長、新能源汽車工程中心副主任、國家杰青熊璐教授。前者擔任同馭的首席科學家，后者則出任首席技術官，這個基礎讓同馭汽車的進展十分迅速、積蓄源源不斷的后勁。

隨著底盤向著線控化、智能化或者智能線控底盤發展，底盤域對于整車底盤XYZ三個方向六個自由度的控制已經形成了非常明確的趨勢。

目前，同馭汽車產品布局涵蓋線控制動、線控轉向、線控懸架和底盤域控制器，是全球極少數實現底盤X-Y-Z三軸控制全棧式布局的公司之一。

除學院派同馭科技在智能底盤XYZ三軸有技術深耕外，比博斯特全系智能制動產品、智能懸架產品也已實現量產，智能后輪轉向系統BRWS、純線控轉向系統BSBW、電子機械制動系統BEMB等產品則已進入量產測試階段，預計將于2026年正式量產。

日前，前國際零部件巨頭采埃孚制動系統亞太區研發副總裁巫子平出任比博斯特高級副總裁。據公開資料，巫子平曾主導了采埃孚EPB、EBB、ESC、IBC（One-Box）等多款產品數百個項目量產落地，也深度參與了采埃孚下一代底盤融合控制技術的前瞻研發與亞太區導入，對于前瞻技術布局經驗較足。

從二者的統一趨勢看，智能底盤賽道在中國廠商的技術追趕仍面臨標準定義問題，勢必要有廠商率先帶動跨越式創新，立住標桿。

另一邊，考慮到One box正在逐漸成為技術主流路徑，以利氪科技為代表的廠商實際都在加碼研發，利氪科技則屬于相對布局較早的一家。

2020年之前，國產供應商們還處在One box和Two box技術爭論之間，趕在這一節點末尾成立的利氪科技，率先搶注并堅持了One box研發。

作為國內最早實現One-box量產的科創公司，利氪科技IHB-LK?實現了功能的高度集成，具有高動態響應能力，產品功能安全等級達到最高的ASIL-D級，進一步提升整個智能駕駛系統的安全冗余。得益于奇瑞、賽力斯等多家客戶銷量的爆發式增長，利氪科技在One Box配套的車型數量名列前茅，位居國內第一梯隊，并呈現了較強的爆發態勢。

據了解，利氪EMB-LK?與國內頭部主機廠合作開發，已完成冬季測試等產品性能驗證，將于26年初實現產品量產，線控轉向系統同步開發中，屆時可實現三軸協同控制。伴隨著城市NOA以及更高階智駕的落地，智駕與線控底盤多域融合的價值將愈發明顯。

與此同時，千顧科技則扎根ESC自研能力和產業化落地經驗。作為線控底盤實現的基礎，ESC能實時“感知”車輛狀態并對車輛進行安全控制，一度被認為是決定One-Box和EMB規?；涞氐暮诵幕A。

ESC電子穩定系統是配合行車制動的重要輔助系統，其與行車制動系統的集成能夠幫助實現制動系統體積、重量的減小，最終實現整體性能的提升。基于此，ESC實際是線控制動產品的基礎，制動廠商的ESC開發能力至關重要。

自2015年成立起，千顧科技就在ESC領域深耕。2023年，據高工數據，千顧科技ESC正式開始批量供貨，至第四季度，銷量快速攀升至20萬套，全年累計銷售30萬套，在當年國產乘用車車身穩定性控制系統市場占有率達30%。

就場景而言，國內多數廠商都已經借助乘用車賽道的興起拿到了不少訂單。

舉例而言，同馭已經與一汽、日產、福特、東風、零跑、江淮、江鈴、長安、北汽、奇瑞、吉利等多家知名車企達成合作。

2024年，千顧科技主力產品ESC銷售額已超3億元，獲得30+新車型定點，合作11家OEM客戶，而下一階段的主要增長驅動EHB Onebox產品將在2025年實現量產供貨，目前已獲近10家知名主流整車廠重點項目定點。

據悉，在ESC板塊，其已實現國內線控制動供應商ESC出貨量第一的成績。

線控制動市場，量產經驗與橫向整合能力往往決定客戶粘度。

值得一提的是，同馭汽車產品規格系列齊全，在乘用車、商用車和無人車三大市場領域，均實現了規模化量產。目前，同馭汽車已與一汽、東風、大眾、通用、福特、吉利、北汽、零跑、江鈴、江淮、五十鈴、宇通、阿里巴巴、京東、美團等80多家客戶展開合作，并已配套200余款車型，累計出貨量已經突破百萬臺。

這對于公司商業模式至關重要?？紤]到EMB彎道超車本身需要時間，公司的基本盤和客戶生態仍然需要迅速鋪開，商用車、乘用車雙線進展，既保證了技術、資源的復用，又能夠在需求關口為公司拿到部分現金流，后者對新勢力企業而言尤為寶貴。

融資方面，各家搶速度的節點都很快，線控制動也已經成為各大資本的重點關注領域。

隨著市場內卷，車企更新產品越來越快，部分品牌一款車一年多款，這正在倒逼新能源智能化的技術更新頻率迅速提升。

尤其是中外線控制動進行到客戶爭奪的白熱化階段，海外巨頭往往會通過專利實施一系列的限制措施，此時的正向專利研發，對后續市場正向良性發展至關重要。

如此迅速的市場轉向和稍縱即逝的時間窗口，幾乎很難讓一家企業孤身奮戰，生態借力提速已經迫在眉睫。

這正在倒逼各企業從技術突破轉化為生態話語權確立，后者是單一商業模式很難建立的護城河。

03

尾聲

站在2025年的門檻回望，線控制動的競爭早已超越單個零部件的替代，開始檢驗中國智能汽車產業鏈能否完成從“市場換技術”到“技術定規則”的關鍵一躍。

當同馭的學院派基因、利氪的One box閃電戰、比博斯特的跨域融合定義、千顧科技的ESC基礎布局在同一個戰場交匯，整個產業鏈也需要更多技術縱深與資本機遇。

EHB領域正在加速替代，EMB賽道已經同步開啟，未來屬于正向研發，也屬于靈活的商業化場景策略。