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局勢升級,全美國爆發反川大游行!全球股市將迎來至暗時刻

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特朗普儼然一副“我活不活無所謂,我只要你死”的架勢。

美股市場如坐過山車,周五美股盤前本來有修復跡象,當中國出臺反制政策后,美股瞬間如受重創,繼續大幅暴跌,技術性熊市悄然降臨。估計特朗普也沒想到的速度。

現在,非但沒有達到預期效果,反而讓美股自己陷入了困境。


本周美股市場迎來了自2020年后最慘痛的一周;納斯達克指數以單周10%的斷崖式暴跌宣告進入技術性熊市,道指狂瀉3269點創疫情以來最慘周線。


英偉達跌逾14%,蘋果跌逾13%,Meta跌逾12%,亞馬遜跌逾11%,微軟、谷歌母公司Alphabet均跌逾5%,特斯拉跌逾9%。

七大巨頭本周市值蒸發約15536億美元(合人民幣11.31萬億元)。本周美股總市值蒸發約6.29萬億美元(合人民幣45.80萬億元)。

周末,美國多個大城市暴發示威游行。


川總的經濟政策致使美國股市暴跌,目前通脹還不是最重要的,最重要的是美國人的家庭資產和養老金大部分都在美股里,標普500指數即將跌破5000,美國家庭的資產和老人退休金遭到重大損失,這才是美國人受不了的。目前美財政部長已經被曝,受不了了,自己想辭職。

美股繼續跌下去,美國人不會饒了特朗普。這次下跌和以前金融危機下跌和新冠下跌還不一樣,金融危機和新冠多少有些天災的成份,有不可抗拒性,而如今的美股下跌硬生生是被懂王團隊作出來的,錯誤的政策人為造成股票大跌,這是一場完全可以避免的下跌。

今天,特朗普回應股市崩盤:暗示自己是“故意”的,喊話美國人民“挺住”……


與18年相比這次我們關稅回應迅速且態度十分強硬 涉及面廣,戰略意義較大……

老美的底氣在于他是全球最大的貿易逆差國,比第二到第十的貿易逆差額加起來還要多。


大部分國家的經濟好壞都很依賴對美貿易,所以不能輕易翻臉。另外老美真的太能買,僅一國的消費市場規模就能占到全球的1/3,如果放棄美國市場,商品將不可避免面臨滯銷壓力。

根據官方數據24年美從中進口商品5246億,中從美進口1636億,兩邊互加34%關稅以后,這外貿基本上就沒法做了,原本幾千億美元的生意現在一拍兩散,大家就這樣吧。

事已至此,我認為這次東大宣布反制實際上想要帶頭的,最好的局面是其他在本次特別關稅行動中被侵害利益的國家積極跟進同樣宣布對老美反制報復,這樣東大就是明確的帶頭大哥,但若無人跟進那就變成了出頭鳥。

這將是一次歷史性的站隊。

目前看到的是部分國家“跪下”求利,阿根廷、越南、以色列、印度傾向于降低關稅或合作:

阿根廷取消所有關稅(率先妥協,尋求合作) 。阿根廷傾向于通過談判避免沖突,歷史上曾成功豁免美國鋼鋁關稅,可能繼續尋求合作。

柬埔寨首相洪瑪耐雖指責美國不合理,卻仍將美國產品關稅從 35%大幅降至 5%;優衣庫在這里有30個工廠。

越南將液化天然氣關稅從 5%削減至 2%,汽車關稅從 64%腰斬為 32%,還批準星鏈服務討好美國,致耐克在越代工廠股價漲 5%;

印度減半農產品關稅,取消美國液化天然氣進口稅,試圖在中美博弈中搶走中國供應鏈。

歐盟27國也向美方屈服,根據媒體公布的消息,在對等關稅生效之前,歐盟主動制定對美妥協的措施,來換取美國減少甚至取消對歐盟的關稅政策。

當然投降也不一定有用


越南被美國憑空加了46%關稅,當然第一時間想跪地求饒。越南對美出口占到它總出口的三分之一,實在利益相關度太高。對它來說最佳選擇就是對美國讓點步,自己單方面對美零關稅,再能買盡買美國的東西,爭取川普讓步一點,把這匪夷所思的高關稅拿掉一部分。

但越南跪地投降可能也沒用,因為它給美國的讓步不是川普想要的。川普想要什么?當下迫在眉睫想要的是收關稅掙錢,稍微長遠想要的是靠關稅帶來制造業回流。越南自身市場規模就那么大,每年進口美國130億美元,就這,零關稅能給美國省幾個錢?再說這錢也到不了川普手里。

特朗普希望的是將越南和柬埔寨的服裝廠遷至美國——以時薪約1.5美元的工資讓MAGA和擁有“良民證”的潤潤們去做。


至于國內產業鏈市場反饋,倒是比較平和,加nmb。


這個最終只能走著看了,熬個三年。 無論如何,運營翻盤對中國都是一個巨大挑戰,國產替代和提振消費是一定繞不開的東西,ic研發這事我反正不行,我們普通人能對國家盡到最大的幫助就是多消費,為此今天晚上我點了40元的外賣。

另外,我們也看到美關稅政策是上周四早上的消息,A股,上證指數上周四跌幅0.24%,說明美加關稅并沒有大幅超預期。也算是經受住了第一波的考驗。

不過,前面也聊了我們隨后的反制力度和強硬程度(周五消息),這一點是超出市場普遍預期的。這樣的背景下,周一大A低開沒什么懸念。散戶容易出現情緒上的反饋,容易出現恐慌砸盤。最終結果怎樣就要看某隊的表現。

清明節期間,其它亞洲市場我們看到日經大跌2.77%,韓國大跌2.99%開盤但拉上來了,越南老慘了指數跌了快7%了,泰國今天還行,但最近跌得快回到5年前的低點了。


當然,在戰略性極高的關稅政策回應上,國人還是棋高一著的!這個時候就需要游資、機構的資金站起來,成為全球股市的逆子……

單從關稅的影響看,是正負雙面的,對于板塊的影響也有好有壞……

關稅反制第一股是北大荒,因為表示北美大國慌了,當然這只是一句玩笑,莫當真。


首先受到影響的便是出口成本,對其影響最大的就是出口占比比較高的企業,關稅導致成本增加,行業利潤下降,訂單量減少,股價也隨之波動!比如服裝行業,華紡、魯泰等,這類公司大部分產品都出口美國!如出口量占比較大家電企業,如海爾、美的等業績也將會受挫!還有機電機械設備行業,如三一、中聯等出口美國量較大;如消費電子,比如蘋果的供應鏈歌爾、立訊、東精等;另外光伏也是我們較大的出口板塊,尤其是龍頭企業隆基,也是出口美國較大的企業!

在利好的板塊中,農業農產品加工,隨著美國進口成本增加,也會激活該行業,比如登海、神農這類企業;如國產替代行業,為進一步應對關稅政策,國產替代將會進一步被推動!相關設備制造商,如高端設備、芯片設計企業等也會直接受益!如中芯、寒武等;再者 內需是沖擊關稅政策的一大重要利器,此次關稅也會刺激國內需求, 如內需型中的生活消費企業,諸如白酒、食品飲料、內需型家電企業等!最后如稀土企業,該礦產資源一直都是有效的反制手段……

我們大A正好遇上清明小假期,暫時躲過一劫,給了我們充分復盤和準備應對的時間。明天就該輪到 A股了,恐慌情緒的蔓延,就看A股到底能不能扛住?


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金融從業二十余載,大型金融機構,海外對沖基金從業經驗,用人話談財經,看不懂,是我的問題….
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