4月，全國中成藥聯(lián)盟集采中選品種供應(yīng)清單正式公布，標(biāo)志著中成藥集采進(jìn)入實(shí)質(zhì)性落地階段。此次集采涉及市場規(guī)模超300億元，藥品平均降幅達(dá)68.98%，部分產(chǎn)品降幅超90%，最高降幅達(dá)97.48%。隨著政策的深入推進(jìn)，中成藥和中藥飲片市場格局將發(fā)生深刻變化，行業(yè)洗牌在即......

全國中成藥聯(lián)盟集采中選品種供應(yīng)清單公布

4月3日，全國中成藥聯(lián)合采購辦公室發(fā)布《關(guān)于公布全國中成藥采購聯(lián)盟集中采購中選品種供應(yīng)清單的通知》，中成藥集采即將進(jìn)入實(shí)質(zhì)性落地階段。接下來，還有分配采購量、執(zhí)行中選結(jié)果等工作。按照此前安排，全國中成藥聯(lián)盟集采中選結(jié)果于本月執(zhí)行。

圖片來源：湖北醫(yī)保服務(wù)平臺

同時(shí)，還發(fā)布了《全國中成藥采購聯(lián)盟集中采購(首批擴(kuò)圍接續(xù))(ZCYLM-2024-2)中選品種供應(yīng)清單》，包含492條信息。全國中成藥聯(lián)盟集采和第一批中成藥聯(lián)盟集采，兩個(gè)批次共37個(gè)采購組，吸引了4.2萬余家醫(yī)藥機(jī)構(gòu)參與報(bào)量，涉及市場規(guī)模超300億元。

據(jù)摩熵醫(yī)藥數(shù)據(jù)庫統(tǒng)計(jì)，全國中成藥聯(lián)盟集采藥品中選價(jià)格平均降幅達(dá)68.98%，有多款產(chǎn)品降幅超90%。其中最高降幅品種為神威藥業(yè)的雙黃連注射液（20ml ），降幅達(dá)97.48%；成都通德藥業(yè)的注射用穿琥寧（20mg）降幅也達(dá)到96.23%。

全國中成藥聯(lián)盟集采藥品降幅排行TOP10

圖片來源：摩熵醫(yī)藥藥品集中采購數(shù)據(jù)庫

本次集采共有19個(gè)獨(dú)家品種中選，包括血脂康膠囊、脂必泰膠囊、清開靈顆粒、保婦康栓等產(chǎn)品。獨(dú)家品種中選產(chǎn)品的價(jià)格平均降幅為47.38%，較全部中成藥集采中選產(chǎn)品的平均降幅低約20個(gè)百分點(diǎn)。

在獨(dú)家品種中，降價(jià)幅度最大的產(chǎn)品為廣州白云山和記黃埔中藥的腦心清片，中選價(jià)格為11.52元，降價(jià)幅度達(dá)69.3%；降價(jià)幅度最小的產(chǎn)品為海南碧凱藥業(yè)的保婦康栓，中選價(jià)格為38.04元，降價(jià)幅度為22.37%。

隨著中選品種供應(yīng)清單的正式執(zhí)行，血脂康、脂必妥、喜炎平、穿心蓮、穿琥寧、炎琥寧等產(chǎn)品的市場格局將發(fā)生顯著變化。與此同時(shí)，未中選的中成藥產(chǎn)品將面臨更嚴(yán)格的管控。在采購周期內(nèi)，未中選產(chǎn)品及流標(biāo)采購組藥品將被納入聯(lián)盟地區(qū)監(jiān)控管理，并按照相關(guān)文件要求納入價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)處置范圍。醫(yī)療機(jī)構(gòu)采購?fù)少徑M未中選產(chǎn)品的總量不得超過中選產(chǎn)品實(shí)際采購量的10%；價(jià)格低于中選產(chǎn)品最低值的未中選產(chǎn)品，不納入執(zhí)行情況考核范圍。

中藥飲片集采4月21日起落地山東

4月，中藥飲片集采在山東的落地進(jìn)程備受矚目。4月3日，山東省醫(yī)療保障局發(fā)布《關(guān)于執(zhí)行全國中藥飲片采購聯(lián)盟集中采購中選結(jié)果的通知》，明確自2025年4月21日起，全省參與全國中藥飲片聯(lián)采的公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)、醫(yī)保定點(diǎn)社會(huì)辦醫(yī)療機(jī)構(gòu)及藥店，將按規(guī)定執(zhí)行中選結(jié)果，面向患者銷售中選藥品。這一舉措標(biāo)志著中藥飲片集采在山東正式進(jìn)入實(shí)施階段。

緊接著，4月7日，山東省公共資源交易中心發(fā)布《關(guān)于簽訂全國中藥飲片聯(lián)盟采購首年度購銷協(xié)議的通知》，各市醫(yī)聯(lián)體牽頭單位與中選藥品申報(bào)企業(yè)隨即啟動(dòng)購銷協(xié)議簽訂工作。藥品集采購銷協(xié)議作為集采落地的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，其簽訂、執(zhí)行與監(jiān)管全流程的順暢與否，直接決定了集采政策能否真正落地生效。

圖片來源：山東省公共資源交易平臺

本次協(xié)議簽訂時(shí)間為4月7日至4月30日，期間招采子系統(tǒng)將于4月11日完成中選藥品掛網(wǎng)，中選企業(yè)需在4月15日前建立配送關(guān)系。自4月21日起，山東省將全面執(zhí)行全國中藥飲片聯(lián)采中選結(jié)果。與此同時(shí)，全國中藥飲片聯(lián)采相關(guān)企業(yè)于4月7日通過黑龍江省藥品和醫(yī)用耗材招采管理子系統(tǒng)完成注冊，為集采的順利推進(jìn)提供了有力保障。

回顧首批全國中藥飲片聯(lián)采，共納入21種中藥飲片，100家企業(yè)中選，平均降幅29.5%，最大降幅達(dá)56.5%，參與的醫(yī)療機(jī)構(gòu)超過6000家。中藥飲片行業(yè)近年來發(fā)展迅速，2024年市場規(guī)模預(yù)計(jì)將超過2000億元。此次集采從質(zhì)量、競價(jià)、追溯體系等多方面進(jìn)行綜合評分，為未來可能的新一批次大規(guī)模集采奠定了基礎(chǔ)，品種范圍有望進(jìn)一步拓展。

經(jīng)歷兩輪大規(guī)模集采后，中藥飲片市場進(jìn)一步開放，中藥材原產(chǎn)地的集約化和規(guī)模化程度顯著提升。頭部藥企資源不斷集中，中小藥企則逐步向細(xì)分市場和低價(jià)賽道轉(zhuǎn)型，行業(yè)格局正在發(fā)生深刻變化。

中成藥集采擴(kuò)面深化與行業(yè)變革

中成藥集采作為帶量采購政策重要延伸，已歷經(jīng)多輪實(shí)踐（如浙江第五批、安徽、廣東聯(lián)盟集采等），規(guī)則雖溫和但政策優(yōu)化與擴(kuò)面趨勢顯著。國家醫(yī)保局規(guī)劃2025年開展約20個(gè)地方特色全國聯(lián)盟采購，覆蓋中成藥、中藥飲片及高值耗材，預(yù)計(jì)國家和聯(lián)盟集采品種達(dá)700個(gè)，推動(dòng)中成藥集采深化，帶來行業(yè)新機(jī)遇。

政策導(dǎo)向明確，國務(wù)院辦公廳《意見》提出“優(yōu)化中藥集采政策，實(shí)現(xiàn)優(yōu)質(zhì)優(yōu)價(jià)”，為中成藥集采指明方向。第三批全國中成藥聯(lián)盟集采中，入圍企業(yè)篩選兼顧“價(jià)格競爭”與“技術(shù)評價(jià)”，綜合考量報(bào)價(jià)降幅、醫(yī)療機(jī)構(gòu)認(rèn)可度、企業(yè)實(shí)力等多維度因素，確保公平透明，促進(jìn)優(yōu)勝劣汰。

全國中成藥聯(lián)盟集采藥品治療領(lǐng)域分布

圖片來源：摩熵醫(yī)藥藥品集中采購數(shù)據(jù)庫

集采強(qiáng)化價(jià)格治理，通過比價(jià)關(guān)系、降價(jià)、競價(jià)均值及中選上限等措施，縮小價(jià)差，糾正價(jià)格偏離。產(chǎn)品層面，前兩批以口服中成藥為主，第三批擴(kuò)展至中藥注射劑，未來更多品種及臨床用量大的類別（如心腦血管、呼吸系統(tǒng)、骨科用藥）將被納入，推動(dòng)行業(yè)規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化。

競爭格局上，中小藥企或因成本劣勢遭淘汰，頭部企業(yè)憑規(guī)模優(yōu)勢鞏固地位。獨(dú)家中成藥暫免集采但需接受價(jià)格監(jiān)測，以維護(hù)市場公平與患者用藥安全。