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中國證監(jiān)會網(wǎng)站發(fā)布關(guān)于Eternal Beauty Holdings Limited(穎通控股有限公司)境外發(fā)行上市備案通知書。穎通控股將計劃發(fā)行不超過348,750,000股境外上市普通股并在香港交易所上市。
穎通控股完成境外發(fā)行上市后15個工作日內(nèi)，應(yīng)通過中國證監(jiān)會備案管理信息系統(tǒng)報告發(fā)行上市情況。公司在境外發(fā)行上市過程中嚴格遵守境內(nèi)外有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)則。
穎通控股自本備案通知書出具之日起12個月內(nèi)未完成境外發(fā)行上市，擬繼續(xù)推進的，應(yīng)當(dāng)更新備案材料。
根據(jù)港交所上市規(guī)則，企業(yè)需在聆訊審批日期至少4個營業(yè)日之前需提交“備案通知書”，意味著穎通控股已取得進行香港上市聆訊的前置要求，或很快在港交所進行上市聆訊。

綜合 | 證監(jiān)會 招股書 編輯 | Arti

本文僅為信息交流之用，不構(gòu)成任何交易建議

此前，穎通控股有限公司已向港交所主板提交上市申請，BNP Paribas、中信證券為聯(lián)席保薦人。

招股書顯示，按2023年零售額計，穎通控股是中國（包括香港及澳門）最大的香水品牌管理公司。公司擁有龐大且多元化的品牌組合，不僅包括香水，還包括彩妝、護膚品、個人護理產(chǎn)品、眼鏡及家居香氛。

根據(jù)弗若斯特沙利文的資料，按2023年零售額計，穎通控股是中國（包括香港及澳門）第三大香水集團。按2023年零售額計，公司也是中國內(nèi)地市場以及中國（包括香港及澳門）市場的五大香水集團當(dāng)中唯一的香水品牌管理公司。

穎通控股提供全面的銷售及分銷網(wǎng)絡(luò)，涵蓋中國（包括香港及澳門）幾乎所有可能的香水、護膚品、彩妝、個人護理產(chǎn)品、眼鏡及家居香氛的渠道。

截至2024年9月30日，公司的產(chǎn)品于超過100個公司自身經(jīng)營的線下POS及超過7,500個由零售商客戶經(jīng)營的POS出售。截至同日，公司亦向線下分銷商銷售產(chǎn)品，后者可能將該等產(chǎn)品轉(zhuǎn)售予其他線下零售商。除線下銷售渠道外，公司亦通過中國（包括香港及澳門）的知名電商平臺及社交媒體平臺在線銷售產(chǎn)品。

截至2022年、2023年及2024年3月31日以及2024年9月30日，公司分別管理47個、51個、64個及62個外部品牌。

截至最后實際可行日期，穎通控股管理的外部品牌總數(shù)為66個，包括Hermès、VanCleef&Arpels、Chopard、Albion及LauraMercier，涵蓋多元化的定價層次及功能，迎合中國內(nèi)地、香港及/或澳門消費者的差異化需求。

于往績記錄期間，公司的業(yè)務(wù)及經(jīng)營業(yè)績保持穩(wěn)定增長。穎通控股的收入由截至2022年3月31日止年度的人民幣(下同)16.75億元增至截至2023年3月31日止年度的16.99億元，并進一步增至截至2024年3月31日止年度的18.64億元。公司的收入由截至2023年9月30日止六個月的9.32億元增加至截至2024年9月30日止六個月的10.64億元。

同樣，公司的純利由截至2022年3月31日止年度的1.71億元增至截至2023年3月31日止年度的1.73億元，并進一步增至截至2024年3月31日止年度的2.07億元。公司的純利由截至2023年9月30日止六個月的9610萬元增加至截至2024年9月30日止六個月的1.16億元。

于往績記錄期間，穎通控股幾乎所有收入均來自銷售香水、護膚品、彩妝、個人護理產(chǎn)品、眼鏡及家居香氛的外部品牌。公司銷售的產(chǎn)品主要來自于歐洲、日本及美國的品牌授權(quán)商。

公司管理及銷售各種價位的香水，包括入門高端香水（價格為每50毫升599元或以下）、高端香水（價格介乎每50毫升600元至1,199元）及奢侈香水（價格為每50毫升1,200元或以上）。

除公司管理的外部品牌及產(chǎn)品外，穎通控股管理一個自有品牌SantaMonica的香水及眼鏡。于1999年，公司開始以SantaMonica品牌提供眼鏡。截至最后實際可行日期，公司以SantaMonica品牌提供三類眼鏡。

此外，于2022年，公司以SantaMonica品牌推出五款香水，該等香水通常被視為入門級高端香水。SantaMonica眼鏡致力于提供集科技創(chuàng)新與美學(xué)設(shè)計于一體的高性價比產(chǎn)品，為消費者打造時尚輕松的生活方式。

截至2024年9月30日，穎通控股在中國400多個城市（包括香港及澳門）超過7,500個POS銷售產(chǎn)品，并由公司或公司的零售商運營。此外，截至2024年9月30日，公司在上海經(jīng)營一家線下拾氛氣盒門店及在云南省昆明市經(jīng)營一家線下拾氛氣盒門店。于2024年11月，公司在廣東省深圳市開設(shè)一家新線下拾氛氣盒門店。拾氛氣盒為公司的自營零售品牌，涵蓋在線門店及線下銷售渠道。

招股書顯示，中國（包括香港及澳門）香水零售額總市場規(guī)模由2018年的146億元增加至2023年的261億元，復(fù)合年增長率約為12.3%，并有望進一步增長至2028年的477億元，2023年至2028年的復(fù)合年增長率約為12.8%。

中國內(nèi)地香水零售額的市場規(guī)模由2018年的114億元增加至2023年的229億元，復(fù)合年增長率約為15.0%，并預(yù)期增長至2028年的440億元，復(fù)合年增長率約為14.0%。

本次穎通控股香港IPO募資金額擬用于進一步發(fā)展公司的自有品牌（包括SantaMonica），以及收購或投資外部品牌；開發(fā)及擴展公司的直銷渠道，包括擴展公司的在線及線下拾氛氣盒門店以及其他自營在線及線下門店/專柜；加速公司的數(shù)字化轉(zhuǎn)型，主要通過升級公司的數(shù)字化CRM系統(tǒng)、中臺系統(tǒng)以及財務(wù)及運營系統(tǒng)；提升集團的知名度及聲譽；用于撥付營運資金及一般企業(yè)用途，以支持公司的業(yè)務(wù)營運及增長。

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