湖南
一、核心龍頭股
伊利股份（600887）
地位：國內乳業絕對龍頭，市占率超 25%，產品線覆蓋液態奶、奶粉、酸奶、冷飲等全品類。
亮點：高端品牌 “金典”“安慕希” 持續增長，2024 年營收超千億元，海外布局加速。
動態：近期受消費復蘇預期提振，股價穩定在行業前列。
光明乳業（600597）
地位：華東地區龍頭，聚焦低溫鮮奶及奶酪業務。
亮點：旗下 “優倍”“致優” 等高端鮮奶產品市占率領先，收購江蘇輝山乳業拓展產能。
動態：2025 年擬進一步整合牧場資源，提升原奶自給率。
細分領域龍頭
奶酪概念股
熊貓乳品（300898）：國內煉乳龍頭，拓展奶酪棒、馬蘇里拉奶酪等高附加值產品，2025 年訂單量顯著增長。
妙可藍多（600882）：奶酪行業領軍者，與蒙牛合作深化，低溫奶酪產能釋放帶動業績回升。
低溫奶與區域龍頭
新乳業（002946）：全國性低溫鮮奶品牌，通過并購整合區域乳企，2024 年營收同比增 15%。
天潤乳業（600419）：新疆龍頭，依托區位優勢布局有機奶，2025 年計劃新增牧場產能。
近期活躍個股
一鳴食品（605179）
亮點：浙江本土品牌，主打低溫酸奶 + 烘焙組合，2025 年 2 月因消費復蘇預期漲停，獲資金追捧。
莊園牧場（002910）
亮點：西北區域龍頭，受益于 “一帶一路” 政策，2025 年 2 月實現 5 連板，業績邊際改善。
海融科技（300915）
亮點：植脂奶油龍頭，拓展乳制品原料業務，2025 年 2 月因食品飲料板塊熱度大漲 20%。
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