作者：周雅

剛剛，英偉達（NVIDIA）宣布了一項重磅計劃：“首次在美國造AI超級計算機”。

官網(wǎng)中寫道：

“NVIDIA正在與合作伙伴一起，委托了超過100萬平方英尺的工廠，用于在亞利桑那州制造和測試 NVIDIA Blackwell 芯片，以及在德克薩斯州制造和測試AI超級計算機。”

但別被標(biāo)題迷惑了——這并不是簡單的芯片制造升級，而是一場涉及全球資源整合、本土化生產(chǎn)能力擴展的復(fù)雜戰(zhàn)略布局。

“芯”連“芯”：NVIDIA的超算聯(lián)盟

拆解說明一下英偉達的具體操作，這家公司的規(guī)劃非常完整：

第一，NVIDIA計劃在德克薩斯州建設(shè)「超級計算機制造工廠」，其中一個在休斯頓與富士康合作建設(shè)，另一個在達拉斯與緯創(chuàng)資通合作建設(shè)，預(yù)計這兩家工廠將在未來12-15個月內(nèi)實現(xiàn)大規(guī)模量產(chǎn)。NVIDIA Blackwell 芯片已經(jīng)在臺積電位于亞利桑那州鳳凰城的芯片工廠投產(chǎn)了。

第二，NVIDIA還拉上了Amkor和SPIL這兩個封裝測試界的大腕，在亞利桑那州開展封裝和測試業(yè)務(wù)。（某種程度上，這是一個mini版的亞洲電子制造生態(tài)系統(tǒng)。）

第三，未來四年，NVIDIA 計劃通過與臺積電、富士康、緯創(chuàng)資通、Amkor和SPIL的合作，在美國生產(chǎn)價值5000億美元的AI 基礎(chǔ)設(shè)施。

美國制造≠芯片制造：核心在于系統(tǒng)組裝

NVIDIA 此次宣稱將在美國生產(chǎn)價值5000億美元的 AI 基礎(chǔ)設(shè)施，但這里的重點并不能理解為是我們常聽到的詞語“造芯”，而是“組裝和集成”完整的 AI 超算系統(tǒng)。

所以，我們需要分清楚兩個概念：芯片制造和系統(tǒng)集成。

一方面，“芯片制造”是指從硅片到成品芯片的復(fù)雜工藝，這部分仍然主要依賴臺積電等亞洲廠商。另一方面，NVIDIA 的“美國制造”更多指的是后期的制造、封裝、測試和系統(tǒng)級組裝——也就是把全球采購的核心零部件整合成一個完整的計算系統(tǒng)。

舉個例子，這就像拼裝一輛超跑：發(fā)動機可能來自意大利，車身材料可能來自德國，這些組件像候鳥一樣在全球各地流轉(zhuǎn)，最終在美國完成“組裝”。

全球供應(yīng)鏈的復(fù)雜性：美國制造的背后沒有改變?nèi)蚧?/strong>

電子產(chǎn)品，尤其是高端計算設(shè)備，幾乎是全球化供應(yīng)鏈的最佳范例。從芯片到 PCB（印刷電路板），從內(nèi)存到散熱組件，各個零部件分布在全球不同國家生產(chǎn)。

英偉達的 Blackwell 芯片仍然依賴臺積電的最先進制程（目前主要在中國臺灣和亞利桑那州的工廠完成），而封裝測試環(huán)節(jié)則交由 Amkor 和 SPIL 等公司負(fù)責(zé)。富士康和緯創(chuàng)資通負(fù)責(zé)整機組裝，分別在德克薩斯州的休斯頓和達拉斯建廠——這套供應(yīng)鏈網(wǎng)絡(luò)雖然在地理上分散，但通過美國本土的最終組裝。

至于 “美國制造”的時機為何選擇此時？我們這里不用多贅述了，懂得都懂。

今年不是榮耀的AI元年Blackwell 芯片：下一代 AI 超算的核心

至于這次官宣的主角，讓我們簡單了解一下Blackwell 芯片，它是英偉達繼 H100 之后的下一代計算架構(gòu)，在去年的GTC2024大會上宣布。

BlackWell的單顆芯片集成高達2080億個晶體管，將兩塊超大芯片通過每秒10TB高速互連整合為一體，突破了單芯片物理極限，帶來了算力和能效提升。Blackwell架構(gòu)配備第二代Transformer Engine和第五代Tensor Core，支持FP4等新精度格式，顯著加速大模型訓(xùn)練與推理，單芯片AI算力可達20 PetaFLOPS，支持10萬億參數(shù)級別的生成式AI模型。所以根據(jù)英偉達的官方描述，NVIDIA Blackwell架構(gòu)是專為訓(xùn)練和運行大規(guī)模 AI 模型而設(shè)計。

NVIDIA這次還在官網(wǎng)中寫道：“NVIDIA AI超級計算機是新型數(shù)據(jù)中心的引擎，這種數(shù)據(jù)中心專為處理人工智能而打造——AI 工廠，是驅(qū)動全新 AI 產(chǎn)業(yè)的基礎(chǔ)設(shè)施，預(yù)計未來幾年將建成數(shù)十座“千兆瓦 AI 工廠”，為美國 AI 工廠生產(chǎn)的NVIDIA AI 芯片和超級計算機，預(yù)計將在未來幾十年創(chuàng)造數(shù)十萬個就業(yè)崗位，并帶來數(shù)萬億美元經(jīng)濟。

官網(wǎng)還寫道：“NVIDIA 將利用其先進的人工智能、機器人和數(shù)字孿生技術(shù)來設(shè)計和運營這些設(shè)施，包括使用 NVIDIA Omniverse 創(chuàng)建工廠的數(shù)字孿生，以及使用 NVIDIA Isaac GR00T 構(gòu)建機器人以實現(xiàn)制造自動化。”

例如，借助 NVIDIA Omniverse 平臺，英偉達可以創(chuàng)建工廠的數(shù)字孿生，在虛擬環(huán)境中模擬生產(chǎn)流程、優(yōu)化布局、預(yù)測潛在問題。此外，使用 NVIDIA Isaac GR00T實現(xiàn)制造自動化，這意味著英偉達不僅在造AI芯片，還在用 AI 來優(yōu)化生產(chǎn)效率。這種“AI 制造 AI”的自洽邏輯令人印象深刻。

對于這一舉措，我想可以做兩點理解。

首先，這是AI算力產(chǎn)業(yè)鏈形態(tài)發(fā)生微妙變化的一個信號。以Blackwell為核心的AI系統(tǒng)正嘗試在美國本土完成后段制造和部署閉環(huán)，這意味著產(chǎn)業(yè)邏輯正從“芯片即產(chǎn)品”轉(zhuǎn)向“系統(tǒng)即平臺”。

其次，從產(chǎn)業(yè)趨勢來看，AI超級計算系統(tǒng)將逐漸演變?yōu)椤癆I工廠”的標(biāo)準(zhǔn)化單元。NVIDIA所謂的“AI制造AI”路徑——通過Omniverse打造數(shù)字孿生工廠、通過Isaac平臺推進機器人制造自動化——正在使生產(chǎn)與設(shè)計融為一體。這種具備自我演化能力的AI基礎(chǔ)設(shè)施，將成為未來十年影響深遠(yuǎn)的產(chǎn)業(yè)變量。

總結(jié)來看，英偉達的布局，不只是對現(xiàn)有算力需求的響應(yīng)，更是對AI工業(yè)化路徑的一次預(yù)演。它展現(xiàn)了一個可能的方向：AI產(chǎn)業(yè)從“模型即產(chǎn)品”的技術(shù)驅(qū)動，過渡到“算力即基建”的系統(tǒng)驅(qū)動，未來的競爭，也將更多集中于誰能更快、更穩(wěn)、更廣泛地完成AI系統(tǒng)的部署與運營。