最近，“東升西降” 在股市里經常見到。“西降” 的就是美國現在股市、匯市、債市遭遇 “三殺”，最近的美國金融市場那叫一個慘不忍睹。而 “東升”，指的就是咱中國股市，不管是港股還是 A 股，都走出了獨立向上的行情，滬指九連陽可以說相當給力！

大膽預測一下，未來這趨勢還得延續，原因嘛，簡單得很，全球資本現在都沒地兒去，只能來中國股市 “投奔” 咱們啦。

以前，華爾街那可是全球的金融中心，全世界的頂尖投資人，在 “世界經濟風平浪靜” 的時候就買美股，“世界經濟風起云涌” 的時候就買美元美債，那日子過得相當舒坦。

然而現在呢，特朗普對全球發動了關稅戰，“世界經濟風起云涌”，可這 “風浪” 恰恰就是美國自己作死鬧的，這時候美元美債也沒了避險功能，華爾街那些投資人這下可犯愁了，怎么辦呢？要么去炒黃金，要么就反方向去炒美國經濟的 “空方”—— 中國股市。

實際上，美國 “股匯債” 三殺對咱中國可是有利的，這意味著華爾街以砸盤的方式正在向特朗普施壓呢，或許華爾街這次中國贏下本輪貿易博弈，這可真是 “瞌睡來了送枕頭”。

在美國金融 “三殺” 的大背景下，咱中國自己可得站穩腳跟。如果把這看成一場激烈的對決，那 “股匯債” 下跌就跟放血似的，誰先把血流干，誰就得率先投降。所以說，“東升西降” 可是件大喜事，這此消彼長的趨勢要是延續下去，美國打 “關稅戰” 的底氣就會越來越不足，估計用不了多久，就該 “熄火” 了。

我掐指一算，或許不用 3 個月，貿易上的攻守之勢就得發生轉變。中國股市的投資人也別太在意美國的 “股匯債” 三殺，這時候它不但不是利空，反而是大利好，正所謂 “彼之砒霜，吾之蜜糖”。

最近，我對中美貿易那是格外關注，沒辦法，當前資本市場的決定因素就是中美貿易戰，這可是投資人沒法回避的 “核心矛盾”。

不過現在我對中美關稅貿易摩擦的走向那是相當樂觀，這和前段時間咱們擔憂市場的審慎態度可不一樣。為啥這么樂觀呢？因為我覺得美國加關稅這步棋走得太臭了，簡直就是 “搬起石頭砸自己的腳”。

對于未來，無非有兩個判斷：

其一，如果美國繼續加碼，那中國能贏得更快，畢竟美國經濟可頂不住，股匯債三殺還得接著上演；

其二，大概率美國得主動求饒、認輸，到時候美國做出的任何退讓，對于中國股市來說都是利好，那可都是創造大量投資機遇的好機會。所以，中國股市的投資人，是時候調整心態，主動出擊啦，別再 “縮手縮腳” 的。

下面再來給大家講講板塊上的情況，重申一下近期的板塊熱點：

其一、貴金屬。這可是個投機板塊，原因很簡單，就是為了避險。但要是美國轉而退讓，那貴金屬價格就得回落，本輪投機機會也就跟著 “拜拜” 了。

其二、消費。這里有兩條思路，一條是跟著傳統消費需求走，比如說酒類股，到了夏季，啤酒股就得多關注關注了；另一條思路是跟著以舊換新走，像家電板塊就不錯。不過該板塊行情會隨著以舊換新政策結束而結束，大家可得把握好時機。

其三、醫藥。進口藥加稅，這可就給國產藥留出了更大的替代空間。 近段時間，創新藥板塊那是屢創新高，市場對創新藥板塊的認識正在發生改變，創新藥股估值也在重塑。

從歷史經驗來看，創新藥股的牛市那可是有很強持久力的，大家可得抓住這個機會，別 “錯過這村就沒這店” 了。

其四、大飛機制造。為啥關注這個呢？因為 C919 和 C909 要替代波音啦，這里面的機會可不少。

其五、國內互聯網。重點關注游戲股，比如說騰訊；還有短視頻平臺，電商和即時零售也得關注。就拿美團和京東的競爭來說，還是那句老話，得民心者得天下，我可沒特指誰，兩家都得圍繞民心展開激烈爭奪。

其六、通信設備和充電樁等新興電力設備。這是因為國家要拉動基建，可舊基建已經飽和了，那就必然得找新基建，這里面的潛力可不小。

其七、人工智能和芯片板塊。這個板塊大部分屬于高風險的科技股板塊，潛力主要來自于國產替代，股價普遍比較高，未來可能還有一定的上漲空間，但大家可得注意控制參與的倉位，可別 “滿倉干”，風險還是得把控好。

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呂長順（凱恩斯） 證書編號：A0150619070003。【以上內容僅代表個人觀點，不構成買賣依據，股市有風險，投資需謹慎】