唐山銀行各項數據增長領先，“一哥”河北銀行稍微疲軟，廊坊銀行更是“攬獲”多項墊底......

河北省內城商行，經營分化愈發顯著。

聚焦于河北銀行、張家口銀行、唐山銀行、廊坊銀行、滄州銀行、邯鄲銀行、承德銀行、邢臺銀行、秦皇島銀行等9家銀行來看，《科技金融說》發現，有幾家銀行的經營壓力比較突出。

河北9家城商行

2024年營收與盈利情況，數據來源/企業預警通

河北9家城商行

2024年資產情況，來源/企業預警通

比較顯著的是廊坊銀行。

2024年，其規模、營收、凈利潤全線失守，同比皆出現下滑。

具體來看，截至2024年末，廊坊銀行資產規模3028.36億元，同比下滑了2.87%（2023年，其資產規模增速為10.67%）；實現營收36.19億元，同比大幅下滑22.72%，在河北省9家城商行中降幅最大；凈利潤更是大幅下滑58.44%至2.45億元，在9家城商行中直接墊底。

結合近五年的年報數據可以發現，廊坊銀行的業績表現一直都不太理想。

廊坊銀行2020-2024年業績數據，來源/企業預警通

2020年表現為“增收不增利”，即營收同比增長4.54%，凈利潤同比下滑10.03%；

2021年則轉換為“增利不增收”，即凈利潤同比增長4.6%，但營收同比下滑2.26%；

自2022年起，開始進入“雙降”通道，2022年至2023年的營收分別為50.8億元、46.83億元，同比降幅分別為3.33%、7.81%；凈利潤分別為8.19億元、5.89億元。

五年間，營收、利潤全部縮水；凈利潤甚至不及2021年巔峰期的五分之一（2021年其凈利潤為14.38億元）。

其次是河北銀行。

作為省內資產規模最大的城商行，河北銀行2024年營收雖同比增長22.38%至137.29億元，但凈利潤卻驟降19.82%至21.96億元，陷入“增收不增利”困境。

河北銀行2020-2024年業績情況，來源/企業預警通

這也是河北銀行自2020年以來第二次陷入“增收不增利”的窘境。2020年，河北銀行營收同比增長7.15%至86.17億元，凈利潤卻同比下滑8.52%至18.71億元。2021年，其開始進入“雙增”態勢，2021年-2023年的營收同比增幅分別為14.02%、6.33%、7.58%，凈利潤同比增幅分別為21.65%、16.85%、2.99%。

能夠看到，2023年又是河北銀行的一個業績“轉折點”。雖依然保持“雙增”，但是凈利潤增幅卻銳減。

與河北銀行境遇類似，2024年，承德銀行也處于“增收不增利”的態勢（只是相對來說，降幅較低）。

2024年末。承德銀行實現營收39.65億元，同比增長2.15%；實現凈利潤15.12億元，同比下滑4.45%。而在2023年，其則表現為“營收下滑凈利增長”的態勢。

最賺錢的依然當屬唐山銀行。

唐山銀行2020-2024年業績情況，來源/企業預警通

截至2024年末，唐山銀行實現凈利潤68.31億元，同比增長10.76%；實現凈利潤33.88億元，同比增長12.36%，遠超規模最大河北銀行的21.96億元，盈利規模位列9家銀行首位。

回溯唐山銀行過往5年的經營數據，除了2020年其凈利潤出現同比下滑外，自2021年便連續保持“雙增”態勢，且皆表現為雙位數增長；2022年、2023年的凈利潤同比增幅分別達39.32%、39.72%。由此來看，2024年同比12.36%的增幅也已有所縮水。

另從凈利潤增幅來看，邯鄲銀行、邢臺銀行表現也較為突出。

截至2024年末，邯鄲銀行實現營收37.7億元，同比增長7.43%；凈利潤則同比增長24.28%至8.01億元。邢臺銀行實現營收53.18億元，同比增長79.38%；凈利潤也同比增長26.6%至6.08億元。

規模微超唐山銀行的張家口銀行，2024年實現營收74.98億元，同比增長11.77%，凈利潤微10.05億元，同比增長14.78%；

滄州銀行、秦皇島銀行的營收分別為59.53億元、34.82億元，同比增幅分別為202.21%、64.48%；凈利潤分別為13.64億元、7.09億元，同比增幅分別為6.38%、8.14%。

業績分化之外，從凈息差來看，普遍偏低，且各行之間也有著明顯的差距。

河北9家城商行資產質量以及息差表現，來源/企業預警通

截至2024年末，凈息差最高的是滄州銀行，為1.83%；其次是河北銀行、唐山銀行，分別為1.74%、1.73%。

凈息差墊底的是邯鄲銀行，截至2024年末，其凈息差為1.09%；其次是秦皇島銀行、廊坊銀行，其凈息差分別為1.24%、1.25%。

資產質量方面，唐山銀行“低不良、高撥備”的現狀展現出較強的風險抵御能力。

截至2024年末，唐山銀行不良率為0.82%，在上述9家銀行中最低；撥備覆蓋率高達639.69%，即便是放眼于整個行業，該數據想必也是妥妥頭部位置。相比之下，規模遠超唐山銀行的河北銀行，其截至2024年的不良率為1.49%，撥備覆蓋率為185.61%。

廊坊銀行不良率在9家銀行中最高。截至2024年，其不良率達2.44%；撥備覆蓋率則僅為104.29%，在9家銀行中最低。

事實上，廊坊銀行近年不良率都一直都徘徊在2%以上；且撥備覆蓋率也徘徊在150%~100%之間。而資產質量欠佳，或也是影響其盈利的關鍵所在。

2025年開年以來，廊坊銀行接連迎來新任董事長、地方國資入局。新形勢下其能否扭轉困局，仍待觀察。

結語

整體來看，在上述9家河北城商行中，唐山銀行的綜合實力無疑是最突出的。

但其也有難題，比如上市。

憑借較強的經營勢頭，唐山銀行能否成為河北省內首家上市城商行？

猶未可知。

從資本結構來看，唐山銀行的盈利并不依賴傳統的銀行存貸款業務，而是非信貸業務。從2014年開始，該行非信貸類資產份額不斷擴大，在全行總資產中的占比一度超過70%。在監管要求下，2018年起，唐山銀行開始壓降自己的投資類資產。不過，直至2023年，唐山銀行的投資收益仍顯著高于規模相近的其他城商行。

且唐山銀行對大客戶的依賴也較為明顯。我國《商業銀行法》規定，對最大十家客戶貸款余額占商業銀行資本凈額的比例不得超過50%，但唐山銀行前十大客戶的貸款占資本凈額比例卻從2018年末的57.69%上升至2023年末的73.50%。

河北銀行啟動上市最早（2012年），但至今也依然無果。

據不完全統計，除了河北銀行、唐山銀行外，張家口銀行、滄州銀行、邯鄲銀行也均有登陸資本市場的打算。

競爭暗流涌動，最終花落誰家？

結合現實境況來看，若想脫穎而出，更重要的是如何平衡規模與盈利、均衡風險與發展、做好股權優化與調整......

經營分化加劇是現實，但不論孰強孰弱，各家銀行的破局之路似乎都很漫長。