來源：綜合自華爾街日報等

華爾街日報信息，Baker Tilly 和 Moss Adams 將以 70 億美元（約合508億元人民幣）的價格合并。 此次交易將創建最大的部分由私募股權擁有的會計和咨詢公司。

兩家機構的高管表示，合并后的公司最終可能會進行 IPO，因為他們的目標是到 2030 年實現年收入約 60 億美元。2024 年兩家公司的總收入超過 30 億美元。

合并后的公司將成為美國第六大會計師事務所，并將以 Baker Tilly 的名稱命名，其中，審計業務將以Baker Tilly US, LLP的名義運營，咨詢服務將由 Baker Tilly Advisory Group, LP負責。

該交易預計將于6月完成。

Baker Tilly 首席執行官 費羅（Jeff Ferro ）將領導合并后的公司直至退休，而 Moss Adams 首席執行官 邁爾斯（Eric Miles ）將被任命為候任首席執行官，將于 2026 年 1 月 1 日接任，費羅仍將擔任董事會成員。

合并后的公司將擁有約11,500名員工，其中包括來自Baker Tilly的600名合伙人和來自Moss Adams的403名合伙人。

私募股權公司 Hellman & Friedman 將增加對 Baker Tilly 的投資，Valeas Capital Partners 也將增持股份。

Baker Tilly將成為繼RSM之后美國第二大中型會計和咨詢公司。

費羅表示： 我們想成為中端市場最大的供應商。我們無意涉足四大巨頭的業務。這是一個完全不同的市場，需要不同的技能組合。我們相信中端市場機會無限，我們沒必要涉足。

H&F合伙人克萊曼（Blake Kleinman）表示：“自投資Baker Tilly以來，我們一直致力于打造一家差異化公司，并立志改變中端會計行業的格局。Baker Tilly與Moss Adams的此次里程碑式合并，是邁出的重要一步，我們將打造一家成為業內頂尖人才以及在快速發展的行業中尋求戰略選擇的公司的首選之地。”

合并后的公司制定了雄心勃勃的增長目標，到 2030 年營收目標達到 60 億美元。克萊曼和邁爾斯向《華爾街日報》表示，這使得該公司最終進行 IPO 成為可能。

“考慮到這項業務的規模，入門價約為70億美元。我們認為，未來三到五年內，合并后公司的估值可以翻兩三倍，”克萊曼告訴《華爾街日報》。“我認為，就未來的流動性路徑而言，最終IPO可能是該業務的最終目標。”

邁爾斯補充道：“另一家私募股權公司可能無法開出如此大額的支票，所以這是最有可能的結果。”

與此同時， Baker Tilly International 的英國成員公司 MHA 于 4 月 15 日成功在倫敦證券交易所 AIM 市場上市，市值達 2.71 億英鎊。此次 IPO 籌集了 9800 萬英鎊，用于戰略收購和技術投資，進一步彰顯了 Baker Tilly 的全球增長勢頭。